FX.co ★ Přetrvávající nejistota ohledně úrokových sazeb může Wall Street zatížit

Hlavní ukazatele amerického akciového trhu v současné době signalizují v úvodu středečního obchodování možný pokles, neboť předpovědi se přiklánějí ke snížené aktivitě po poněkud nevýrazném závěru obchodování z předchozího dne.

Úterní komentáře prezidenta Federálního rezervního systému v Minneapolisu Neela Kashkariho vyvolaly nejistotu, přičemž předpovědi o pokračujícím stabilním stavu úrokových sazeb mohou mít na trhy vliv. Kashkari naznačil, že úrokové sazby možná budou muset zůstat na současné úrovni po delší dobu, a zašel tak daleko, že uvedl, že nelze vyloučit další zvýšení sazeb.

Převládá očekávání, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby někdy ve třetím čtvrtletí, což by však obchodníci mohli vnímat jako příležitost, která by mohla chtít využít nedávného růstového vývoje na trzích.

Přestože akciové průměry v závěru úterního obchodování vykazovaly mírný mix, všechny aktuálně zaznamenávají nejvyšší hodnoty za přibližně měsíc. Celková aktivita na trzích však může zůstat nízká kvůli očekávanému klidu v americké ekonomice.

Pozornost se pravděpodobně přesune na zprávu o týdenních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, která bude zveřejněna ve čtvrtek, a na předběžnou zprávu Michiganské univerzity o spotřebitelském sentimentu za květen, která bude zveřejněna v pátek.

Pokud jde o jednotlivé sledované akcie, akcie společnosti Disney výrazně poklesly navzdory tomu, že společnost vykázala za třetí fiskální čtvrtletí lepší než očekávaný zisk. Většina ostatních významných sektorů zaznamenala jen mírné změny, což vedlo k poměrně nevýraznému závěru.

Futures kontrakty na ropu klesly o 1,06 USD na 77,32 USD za barel poté, co v předchozím dni zaznamenaly pokles o pouhých 0,10 USD. Zlato se obchoduje za 2 325,50 USD za unci, což představuje mírný nárůst oproti závěru předchozího obchodního dne na úrovni 2 324,20 USD.

Pokud jde o měnu, americký dolar se obchoduje za 155,59 jenu, což představuje nárůst oproti předchozímu dni, kdy uzavřel na 154,69 jenu. Vůči euru se dolar pohybuje na úrovni 1,0739 USD, což vykazuje mírný pokles oproti úterní hodnotě 1,0755 USD.

Na asijských akciových trzích byl klid, protože se zastavila čínská akciová rallye a objevily se obavy ohledně stability izraelsko-hamasovského příměří. S tím, jak dolar po Kaškariho výrocích získal zpět určitou dynamiku, kurzy komodit kolísaly; ceny zlata byly negativně ovlivněny, zatímco ceny ropy klesly o více než 1 %. Čínské trhy po výrazné rally, která byla způsobena nadějemi ohledně ekonomické kondice země a potenciálními stimulačními opatřeními pro slabý trh s nemovitostmi, klesly v důsledku vybírání zisků. hongkongský index Hang Seng zaznamenal pokles o 0,9 % a uzavřel na úrovni 18 313,86 po pozoruhodném osmiměsíčním maximu z dřívějšího dne. To odráželo regionální ztráty v čele s japonskými trhy, které nedávno prudce vzrostly a dosáhly třítýdenního maxima. Index Nikkei 225 se snížil o 1,6 % na 38 202,37 bodu, spolu s jejich širším indexem Topix skončil o 1,5 % níže na 2 706,43 bodu.

Několik společností jako Mitsubishi Heavy Industries a Ricoh zaznamenalo výrazné ztráty ve výši 7,3 %, resp. 6,2 %. Naproti tomu společnost Yokogawa Electric zaznamenala impozantní nárůst o 8,7 %, zatímco Nippon Yusen K.K. vygenerovala 4,1 %. Toyota Motor však v návaznosti na prognózu snížení zisku za fiskální rok poklesla o 0,6 procenta.

Z ekonomického hlediska vykázal index Kospi v Soulu mírný růst s nárůstem o 0,4 procenta a skončil na hodnotě 2 745,05 bodu. Australské trhy zaznamenaly marginální progresi, zatímco investoři hodnotili názory centrální banky na uvolnění finanční politiky. Jejich referenční index S&P ASX 200 se nepatrně zvýšil o 0,1 % na 7 804,50, stejně jako širší index All Ordinaries, který skončil na 8 076,70. Výrazný růst zaznamenaly akcie lithiových společností, přičemž společnosti Vulcan Energy a Liontown Resources posílily o více než 10 %, resp. 3,9 %.

Novozélandský index S&P NZX-50 naopak klesl o 0,2 % na 11 782,89 bodu. Evropské akciové trhy vykazovaly růstový trend, když investoři zvažovali vyhlídky na snížení úrokových sazeb v souladu se slabšími než očekávanými údaji o zaměstnanosti v USA.

Z podniků zaznamenala růst nizozemská skupina supermarketů Ahold Delhaize díky překonání očekávání základní ziskové marže za první čtvrtletí. Informa, vydavatelská a výstavní společnost, rozšířila svůj program zpětného odkupu akcií o 50 % po silném začátku roku 2024. Výrazné zisky svých akcií zaznamenaly také společnosti Alstom SA a Siemens Energy. Naopak BP Plc, přední ropná a plynárenská společnost, vykázala v prvním čtvrtletí výrazný pokles zisku, což vedlo k poklesu jejích akcií.

Ve Spojených státech se ministerstvo obchodu chystá zveřejnit zprávu o velkoobchodních zásobách za březen, které by se měly snížit o 0,4 %. Na druhé straně plánuje Úřad pro energetické informace předat svou zprávu o zásobách ropy, které by měly klesnout o 1,4 milionu barelů. V průběhu dne se několika důležitých ekonomických diskusí zúčastní také klíčové osobnosti z Federálního rezervního systému.

Ministerstvo financí má dnes do 13:00 SEČ oznámit výsledek své poslední aukce, která se skládá z desetiletých dluhopisů v hodnotě 42 mld. dolarů. Následně ve 13:30 ET vystoupí Lisa Cooková, guvernérka Federálního rezervního systému, na téma "Finanční stabilita" na akci pořádané Brookings Institution.

Když se zaměříme na akcie, akcie společnosti Uber Technologies čelí v předobchodní fázi nebezpečnému poklesu poté, co tento gigant v oblasti přepravy osob vykázal v prvním čtvrtletí neočekávanou ztrátu kvůli slabším než očekávaným příjmům z rezervací.

Výsledky společnosti Twilio, která se zabývá cloudovou komunikací, za první čtvrtletí překonaly odhady, ale neuspokojivé odhady tržeb za druhé čtvrtletí by mohly vést k následnému tlaku.

Na druhou stranu akcie společnosti Reddit zažívají v předobchodní fázi výrazný růst, k němuž přispěla poměrně menší ztráta této sociální mediální platformy za první čtvrtletí, která byla lepší, než se očekávalo, a vyznačovala se vysokými tržbami.

A konečně u Lyftu, další populární společnosti zabývající se přepravou osob, se očekává růstový trend poté, co oznámila výsledky za první čtvrtletí, které překonaly odhady analytiků jak na úrovni tržeb, tak i ziskových marží.