Американските фондови индекси затвориха на по-високи нива в петък. Индексът S&P 500 нарасна с 0,43%, Nasdaq 100 добави 0,43%, а Dow Jones Industrial Average се повиши с 0,98%.
Глобалните индекси започнаха ключова седмица за пазарите на заден ход, а очакванията около изкуствения интелект се оказаха под натиск в навечерието на отчетите на технологичните гиганти и годишния форум на Федералния резерв. Индексът MSCI Asia‑Pacific се понижи с над 1%, като технологичният сектор поведе спада. Фючърсите на Nasdaq 100 се понижиха с около 0,5%. Държавните облигации на САЩ обаче поскъпнаха, тъй като петролът спадна с 1,3% до около 93,15 долара за барел, което помогна доходността по 10‑годишните книжа да се понижи с 2 базисни пункта до 4,71%.
Samsung Electronics се срина с 8,8% в Сеул, след като инвеститорите реагираха негативно на плановете за връщане на до 110 трилиона вона (около 80 млрд. долара) към акционерите. Alibaba поевтиня с 8,9% в Хонконг, след като обяви планове да набере 80 млрд. хонконгски долара чрез пласиране на акции, а SoftBank спадна с 4,7% на фона на новината за рекордно предлагане на облигации за дребни инвеститори на стойност 1 трилион йени.
Както отбелязах по-горе, пазарът задържа дъха си преди две събития, които могат да определят посоката за месеци напред: отчета на Nvidia в сряда и първото участие на Kevin Warsh като председател на Fed на срещата в Jackson Hole в петък. Малцина ще поемат големи позиции, преди най‑голямата компания в света да публикува резултатите си и новият ръководител на Fed да даде сигнал дали е по-загрижен за инфлацията или за пазара на облигации.
Самата Nvidia засили опасенията, като уведоми клиентите за повишения на цените, което усили тревогите относно устойчивостта на бума на разходите за AI.
В други части на света канадският долар отслабна след провала на търговските преговори със САЩ миналата седмица, което подтикна Вашингтон да наложи 50% мита върху около 20 млрд. долара канадски стоки; премиерът Mark Carney обеща ответни мита в същия мащаб от 8 септември. Златото продължи възхода от миналата седмица, търгувайки се около 4640 долара за тройунция, след като интервенцията на Министерството на финансите чрез обратно изкупуване на облигации възроди притесненията за отслабване на долара и насочи инвеститорите към алтернативи.
Според техническия анализ на S&P500, непосредствената задача на купувачите днес е да преодолеят съпротивата при $7,679. Това ще покаже сила и ще отвори път към $7,698. Контролът над $7,718 би затвърдил допълнително позициите на „биковете“. От друга страна, ако апетитът към риск отслабне, купувачите трябва да защитят нивото $7,656. Пробив там бързо ще върне индекса обратно към $7,633 и ще отвори път към $7,607.