Американските фондови индекси затвориха на по-високи нива вчера. S&P 500 се повиши с 0,46%, Nasdaq 100 нарасна с 0,45%, а Dow Jones Industrial Average се увеличи с 0,56%.
Фючърсите върху азиатските индекси също се засилиха по време на волатилна сесия. Индексът MSCI Asia Pacific нарасна с до 1,2%, преди да заличи по-голямата част от печалбите си до края на търговията. Индексът Kospi на Южна Корея, който често се разглежда като барометър за инвестициите в изкуствен интелект, отчете особено рязки колебания: първо скочи с 1,8%, след това спадна с 1,9%, като накрая завърши с умерено повишение от 0,3%.
Основният акцент за Азия беше йената, която се засили за втора поредна сесия. Рязкото движение породи спекулации за възможна намеса от страна на властите. Забележително е, че поскъпването започна в сряда, след като член на Управителния съвет на Bank of Japan сигнализира, че изключително голямо или повтарящо се повишение на лихвите може да е на дневен ред. Нощните суапове вече изцяло калкулират стандартно повишение от 25 б.п. през септември, докато вероятността за незабавно повишение с 50 б.п. се счита за изключително ниска. Припомняме, че управителят Казуо Уеда на практика сигнализира за повишение на лихвите през септември, подчертавайки необходимостта да се обръща по-голямо внимание на рисковете от повишаване на цените.
Петролът прекъсна тридневното си рали, което донякъде облекчи натиска върху американските държавни облигации. Brent поевтиня с 1,3% до 94,35 долара за барел, след като президентът на САЩ Donald Trump заяви, че подновените удари по Иран вероятно ще бъдат краткотрайни и повтори, че САЩ контролират Ормузкия проток. Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна с един базисен пункт до 4,77%, а индексът на щатския долар отслабна с 0,2% за втора поредна сесия. Златото поскъпна с 0,9%, като се установи около 4 420 долара за тройунция.
Извън петрола, стоковите пазари заслужават особено внимание. Фючърсите върху европейския природен газ поскъпнаха за четвърти пореден ден, насочвайки се към най-високите нива от началото на 2023 г. Това е особено тревожен сигнал, като се има предвид, че европейските газови хранилища са запълнени едва около 65% преди зимата. Промишлените метали също поскъпнаха, като медта в Лондон се търгуваше на по-малко от 300 долара за тон под скорошните си максимуми.
Сега вниманието е насочено към отчета за заетостта в САЩ в петък, който ще даде нови индикации за състоянието на икономиката и перспективите пред паричната политика.
Що се отнася до техническата картина при S&P 500, непосредствената задача пред купувачите е да преодолеят нивото на съпротива от 7 679 долара. Това би било сигнал за подновен възходящ импулс и би открило път към 7 698 долара. Задържането под контрол над 7 718 долара допълнително би подсилило позициите на „биковете“. В посока надолу купувачите трябва да защитят зоната около 7 656 долара. Пробив под това ниво вероятно ще върне индекса към 7 633 долара и ще отвори пътя към 7 607 долара.