美國股市:收盤時大幅下跌。購買不明智

S&P500

21.09 綜述

美國市場: 美聯儲宣布後下挫。

美國主要指數在美聯儲公布後下跌:道瓊斯指數上漲0.3%,納斯達克指數下跌0.5%,標普500指數下跌0.2%,S&P500指數為4402,範圍在4350至4460之間。

股市開盤出現積極氛圍,參與者正等待於東部時間下午2點公布的FOMC決議。受到油價和市場利率下跌的支持,股市在開盤時出現上漲趨勢。納斯達克指數在開盤時稍有下跌,因大型企業表現不佳,但AD指標仍保持正值,其他主要指數則保持在綠色區域。

股票市场和债券市场在FOMC的九月声明后都出现了价格的波动。正如预期的那样,FOMC一致同意将联邦基金利率目标范围保持在5.25-5.50%的水平上不变。在指令本身上几乎没有变化,市场关注的重点是"经济预测简况"和声明,这些使得人们得出了两个关键结论:(1) 预计利率将在相当长的时间内保持较高水平,(2) 美联储官员不打算在2024年期间降低利率,这与他们在六月份更新预测时的预期不同。

聯邦基金利率 2023 年的平均評估保持不變,為 5.6%,但是 2024 年的平均評估為 5.1%,相較於六月的 4.6% 有所增加。首次評估意味著官員們仍傾向於在今年再次提高利率,然而最近一次的修訂則認為在 2024 年將只會將利率下調 50 個基點,而非六月的評估結果認為將會下調 100 個基點。與此同時,對於 2025 年的中位評估為 3.9%,相較於六月的 3.4% 有所增加,而對於 2026 年則為中位評估 2.9%。我們打算繼續堅持通脹目標為 2.0%。

美联储主席鲍威尔的新闻发布会掀起了剧烈的价格波动。鲍威尔先生多次强调美联储将“谨慎行动”,仔细考虑采取政策步骤,但他提到中性利率可能高于长期利率(2.5%),他表示这是经济比预期更为稳健的部分解释。

对市场来说问题并不在于美联储当前有鹰派倾向,而在于美联储仍未采取和平立场。

傍晚时分,股市开始稳步下降,这归功于大型资本,结果标普500指数仍略高于4400水平。Vanguard Mega Cap Growth(MGK)ETF相对于按市值加权的标普500指数下降了1.6%,后者下降了0.9%。

大多数S&P 500指数部门收盘下跌,通信服务(-1.9%)和信息技术(-1.8%)部门跌幅最大。消费品部门上涨最多(+0.2%)。

Klaviyo股票(KVYO 32.76,+2.76,+9.2%)在其定价为30美元的首次公开募股之后一度交易至37美元,但在下午的交易中与其他市场一起回落。

与昨天相比,国债收益率今日收盘时表现不一,但明显高于当日最低点。在东部时间14:00前不久,2年期国债收益率达到5.05%,最终收盘于5.13%。10年期国债收益率在东部时间14:00前不久达到4.32%,最终收盘于4.35%。

納斯達克綜合指數:全年增長28.7%S&P 500指數:全年增長14.7%S&P Midcap 400指數:全年增長4.7%道瓊斯工業平均指數:全年增長3.9%羅素2000指數:全年增長2.8%

經濟數據概述:

每周房屋貸款MBA指數增長5.4%,其中再融資貸款申請增長13.0%,購房貸款申請增長2.0%美國能源信息署每周原油庫存減少了214萬桶,較上周減少了396萬桶

預告一下,星期四的經濟日曆包括:

東部時間8:30:每週初次資助申請(預計225,000;上次220,000)、持續資助申請(先前1,688,000)、第二季結帳(預計-2220.0億美元;上次-219.3億美元)和九月份貿易帳(預計-2.0;上次12.0)。東部時間10:00:八月現有房屋銷售(預計4.10百萬;上次4.07百萬)和八月領先指標(預計-0.4%;上次-0.4%)。東部時間10:30:每週天然氣庫存(先前增加57億立方英尺)。

能源:布蘭特原油92.80美元。

結論:儘管昨天有輕微下降,但收盤時的劇烈下跌是一個負面信號。購買太冒險。

更多分析師:Mikhail Makarov。

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