週日，美元兌日圓（USD/JPY）組合在接近158.00的整數水平附近交易，因日圓正在收復對美元的損失。這反映了隨著日圓長期疲軟後，日本當局有可能重新干預的風險增加，投資者的謹慎心態加劇。
美元繼續受到堅實基礎因素的支持。最近的宏觀經濟數據表明美國經濟的韌性，特別是在就業和消費需求方面：根據勞工部的報告，截至1月10日當週的首次失業救濟金申請下降至198,000，為11月以來的最低水平。零售銷售月增0.6%，超過市場預期。這些數據加強了市場對於美聯儲將在接下來幾個月維持利率不變的預期。
然而，幾位聯邦儲備官員仍保持謹慎。芝加哥聯邦儲備銀行行長Austan Goolsbee指出，儘管勞動市場具有彈性，但首要任務仍是將通脹率恢復到目標水平。而據舊金山聯邦儲備銀行行長Mary Daly所述，目前的貨幣政策能夠很好地應對經濟環境的變化。市場已經完全計入美聯儲在一月份會議上將維持利率不變的預期，而到年底前可能進行兩次降息。
儘管美元強勢，但受日本特殊因素影響，日圓也在走強。當局對於外匯市場的投機性和單邊舉動日益擔憂。
財務大臣片山皐月近日確認，為應對過度波動，所有選項依然保留在考慮範圍內，包括直接干預以及與美國的聯合行動。這些評論使人回想起過去的干預事件，並迫使交易商減少日元的空頭頭寸。
政治動盪增加緊張：有傳聞指出首相高市早苗可能會在二月提前選舉並解散議會，這增加了不確定性和日元波動，使得當局可能會對進一步貶值做出強烈回應的可能性增加。市場焦點轉向日本央行一月份的決定，政策利率預計將保持在0.75%，強調逐步正常化。
日本銀行行長上田和男表示，如果經濟動態良好，他準備進一步收緊貨幣政策。路透社的一項調查顯示，經濟學家不預期立即行動，但預測到2026年底將會收緊政策，夏季結束前可能上升至1%或更高。
因此，儘管美國基本面強勁，美元兌日元跌至158.00的整數關口短暫給予日元優勢。來自當局的多次警告以及日本銀行的貨幣政策緊縮預期足以支撐日元兌美元匯率。
從技術角度來看，該貨幣對的交易價位高於所有移動平均線，且日線圖指標呈正面。所有這些因素均指向這對貨幣的正面情景。