Der US‑Dollar setzte seine Aufwertung gegenüber Euro und Britischem Pfund fort und profitierte dabei von positiven Konjunkturdaten.
Der Dollar nahm seinen Aufwärtstrend wieder auf, nachdem die Zahlen zur US‑Industrieproduktion und zu den Baugenehmigungen die Prognosen der Volkswirte deutlich übertroffen hatten. Diese erfreulichen Wirtschaftsdaten verschafften der US‑Währung neuen Auftrieb, nachdem sie zuletzt etwas unter Druck gestanden hatte. Die Industrieproduktion verzeichnete im Januar ein unerwartet kräftiges Wachstum und unterstreicht damit die Widerstandsfähigkeit der US‑Wirtschaft trotz Befürchtungen über eine Konjunkturabkühlung. Der Anstieg der Produktionsvolumina deutet auf eine robuste Nachfrage und effiziente Abläufe im verarbeitenden Gewerbe hin – ein entscheidender Faktor für die gesamtwirtschaftliche Gesundheit.
Gleichzeitig lag die Zahl der erteilten Baugenehmigungen ebenfalls über den Erwartungen und signalisiert eine Belebung im Immobiliensektor. Ein Anstieg der Baugenehmigungen geht in der Regel einer Zunahme der Bautätigkeit voraus, was sich positiv auf die Beschäftigung und auf vor- und nachgelagerte Branchen auswirkt.
Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichungen zur Leistungsbilanz der Europäischen Zentralbank, zum Verbrauchervertrauensindex der Eurozone sowie auf den Monatsbericht der Bundesbank. Diese Daten sind wichtig, um den aktuellen Zustand der europäischen Wirtschaft besser einordnen zu können, dürften jedoch kaum einen nennenswerten Einfluss auf die Kursentwicklung des Euro haben. Die Leistungsbilanz der EZB spiegelt das Verhältnis zwischen Exporten und Importen von Waren und Dienstleistungen sowie die Kapitalströme wider. Ein positiver Saldo zeigt an, dass ein Land oder Währungsraum mehr Einnahmen aus dem Ausland erzielt, als es ausgibt, was in der Regel die Aufwertung der Währung begünstigt. Der Verbrauchervertrauensindex der Eurozone ist ein wichtiger Frühindikator für die Konsumausgaben. Sind die Verbraucher optimistisch, neigen sie tendenziell zu höheren Ausgaben, was das Wirtschaftswachstum stützt. Zuletzt ist das Verbrauchervertrauen jedoch gesunken, was auf eine Abschwächung des Wachstums hindeuten und damit Druck auf den Euro ausüben könnte.
Beim Britischen Pfund würden schwache Daten zur Auftragslage in der Industrie, erhoben von der Confederation of British Industry, ausreichen, um die Abwärtsbewegung des GBP/USD‑Paares fortzusetzen. Dieser Indikator spiegelt die Planungen der Hersteller in Bezug auf Neuaufträge wider und dient als früher Hinweis auf die Verfassung des verarbeitenden Gewerbes. Zeigen die Daten einen Rückgang oder eine Stagnation, könnte dies die Sorgen über eine Konjunkturverlangsamung im Vereinigten Königreich verstärken und das Pfund belasten, das sich in den vergangenen Tagen ohnehin schwergetan hat.
Entsprechen die Daten in etwa den Erwartungen der Volkswirte, bietet sich eher eine Mean‑Reversion‑Strategie an. Weichen die Daten hingegen deutlich positiv oder negativ von den Prognosen ab, ist eine Momentum‑Strategie naheliegender.
Momentum‑Strategie (Breakout):Für das EUR/USD‑PaarKauf bei einem Ausbruch über 1,1798, was zu einem Anstieg des Euro in den Bereich von 1,1825 und 1,1848 führen kann;Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1780, was zu einem Rückgang des Euro in den Bereich von etwa 1,1760 und 1,1730 führen kann;Für das GBP/USD‑PaarKauf bei einem Ausbruch über 1,3495, was zu einem Anstieg des Pfunds in den Bereich von 1,3525 und 1,3550 führen kann;Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3470, was zu einem Rückgang des Pfunds in den Bereich von etwa 1,3440 und 1,3420 führen kann;Für das USD/JPY‑PaarKauf bei einem Ausbruch über 155,35, was zu Kursgewinnen des Dollars in den Bereich von 155,67 und 156,07 führen kann;Verkauf bei einem Ausbruch unter 154,95, was zu Dollar‑Verkäufen in den Bereich von 154,65 und 154,35 führen kann;Mean‑Reversion‑Strategie (Retracement):Für das Währungspaar EUR/USD
Suchen Sie nach Short-Positionen, nachdem der Kurs es nicht schafft, über 1,1801 auszubrechen, und anschließend in einer Korrektur wieder unter dieses Niveau fällt;Suchen Sie nach Long-Positionen, nachdem der Kurs es nicht schafft, unter 1,1779 auszubrechen, und anschließend in einer Korrektur zu diesem Niveau zurückkehrt;Für das Währungspaar GBP/USD
Suchen Sie nach Short-Positionen, nachdem der Kurs es nicht schafft, die Marke von 1,3505 nach oben zu durchbrechen, und auf eine Korrektur unter dieses Niveau zurückfällt;Suchen Sie nach Long-Positionen, nachdem der Kurs es nicht schafft, die Marke von 1,3475 nach unten zu durchbrechen, und auf eine Korrektur zu diesem Niveau zurückläuft;Für das Währungspaar AUD/USD
Nach Short-Positionen suchen, wenn der Kurs nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,7062 wieder darunter zurückfällt;Nach Long-Positionen suchen, wenn der Kurs nach einem gescheiterten Durchbruch unter 0,7038 zu diesem Niveau zurückkehrt;Für das Währungspaar USD/CAD
Suchen Sie nach Short-Positionen, nachdem der Kurs den Ausbruch über 1,3710 nicht geschafft hat und wieder unter dieses Niveau zurückfällt;Suchen Sie nach Long-Positionen, nachdem der Kurs den Durchbruch unter 1,3682 nicht geschafft hat und zu diesem Niveau zurückkorrigiert;