Gestern schlossen die Aktienindizes fester. Der S&P 500 stieg um 0,62 %, während der Nasdaq 100 um 0,83 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average gewann 0,58 %.
Auch die asiatischen Aktienindizes legten zu und verzeichneten ihren ersten Wochengewinn seit Beginn des Kriegs im Nahen Osten, da Anleger den Markt mit vorsichtigem Optimismus betrachten, im Vorfeld der für dieses Wochenende angesetzten Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Öl steuert auf den größten Wochenrückgang seit neun Monaten zu.
Vor dem Hintergrund nachlassender regionaler Spannungen zeigten sich die asiatischen Märkte widerstandsfähig und legten im Einklang mit der positiven Stimmung an der Wall Street zu. Anleger, die die geopolitischen Entwicklungen genau verfolgen, sehen die anstehenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran als potenziellen Auslöser für eine Deeskalation. Jegliche konstruktiven Signale könnten weitere Gewinne bei Risikoanlagen, einschließlich Aktien, anstoßen.
Der vorsichtige Anstieg der asiatischen Indizes deutet darauf hin, dass Anleger inmitten der anhaltenden Unsicherheit nach Chancen suchen. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,8 %, nachdem US-Präsident Donald Trump trotz seiner Drohungen gegen Teheran wegen Transitgebühren für die Passage durch die Straße von Hormus Optimismus hinsichtlich eines Abkommens mit dem Iran geäußert hatte. Technologiewerte, die als weniger anfällig für den Konflikt mit dem Iran gelten, entwickelten sich überdurchschnittlich gut.
Händler beobachten den fragilen Waffenstillstand und die Gespräche am Samstag in Islamabad zwischen den USA und dem Iran aufmerksam, um Hinweise auf die nächste Kursrichtung der Märkte zu erhalten. Obwohl die Zustimmung Israels zu Gesprächen mit dem Libanon die Stimmung verbesserte, sorgt die weiterhin geschlossene Straße von Hormus – die zentrale Transitroute für Ölströme – nach wie vor für Nervosität unter Anlegern. In den vergangenen Wochen kam es zu Wochenbeginn jeweils zu starken Kursschwankungen im Montagshandel.
Berichten zufolge hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Gesprächen mit dem Libanon zugestimmt, während Trump erklärte, der israelische Regierungschef werde gegenüber dem kriegsgebeutelten Land mit Zurückhaltung agieren, was die Hoffnung auf eine Deeskalation etwas nährte.
Die USA und der Iran haben ihre Angriffe weitgehend eingestellt, nachdem die Kämpfe in der Region am Mittwoch trotz der am Dienstagabend verkündeten Waffenruhe weitergegangen waren. Am Donnerstagabend meldete das Außenministerium Kuwaits neue Drohnenangriffe, die vom Iran und seinen Stellvertretern verübt wurden und auf mehrere wichtige Einrichtungen im Land abzielten.
Andernorts gab Gold leicht nach und wurde bei rund 4.760 US-Dollar je Unze gehandelt. US-Staatsanleihen beendeten eine viertägige Rally, da Anleger auf die heute anstehenden US-Inflationsdaten warteten. Von Ökonomen, die befragt wurden, wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex im Monatsvergleich um 0,9 % steigt – der stärkste monatliche Anstieg seit 2022.
Was das technische Bild des S&P 500 angeht, besteht die Hauptaufgabe der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstandsbereich bei 6.819 USD zu überwinden. Das würde dem Index Aufwärtsdynamik verleihen und den Weg für einen Anstieg auf 6.837 USD ebnen. Ebenso wichtig für die Bullen wird die Kontrolle oberhalb von 6.854 USD sein, was die Position der Käufer stärken würde. Kommt es angesichts einer nachlassenden Risikoaversion zu einer Abwärtsbewegung, müssen sich die Käufer im Bereich von 6.801 USD behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde den Index rasch zurück auf 6.784 USD drücken und könnte den Weg in Richtung 6.769 USD freimachen.