Silne wyniki spółek wspierają indeks S&P 500
Pomimo wznowienia działań wojennych między USA a Iranem, wysokich cen ropy naftowej i gróźb Huti o zablokowaniu Morza Czerwonego, rynki na razie "zignorowały" geopolitykę i ponownie skupiły się na silnych wynikach spółek oraz nadchodzących wynikach spółek technologicznych. Technicznie rzecz biorąc, indeks S&P 500 pozostaje konstruktywny, choć wskaźniki są mieszane.
Na wykresie dziennym RSI(14) znajduje się w neutralnym przedziale 49–51, OsMA — w strefie ujemnej, a oscylator stochastyczny — w strefie wyprzedania. Po odbiciu od poziomu wsparcia na poziomie 7420 i 50-dniowej średniej kroczącej (EMA), indeks oscyluje powyżej 200-dniowej średniej kroczącej (EMA) (7020), co potwierdza średnioterminowy trend wzrostowy. Kluczowe poziomy krótkoterminowe stanowi 7500 (H4 EMA 50, H1 EMA 200) i 7530. Zdecydowane przebicie poziomu 7530 z potwierdzeniem wskaźników otworzyłoby drogę do 7600 i 7700.
Cena złota spada poniżej 4100 dolarów w związku z wyższymi cenami ropy naftowej i rosnącymi szansami na zacieśnienie polityki pieniężnej przez Fed.
W czwartek kurs złota (XAU/USD) spadł poniżej ważnego poziomu 4100 USD z ostatniego dwutygodniowego maksimum. Przyczyną były wyższe ceny ropy naftowej wynikające z zaostrzenia napięć między USA a Iranem oraz nowego zagrożenia blokadą Morza Czerwonego przez Huti, a także zmniejszonego ruchu w Cieśninie Ormuz, co ożywiło obawy o inflację i ryzyko zakłóceń w dostawach.
Ta dynamika wywiera presję na rentowność i waluty: 10-letnie obligacje skarbowe zbliżają się do dwumiesięcznych maksimów, dolar się umocnił, a prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez FedWatch przed końcem roku przekracza obecnie 90% – to wszystko sprawia, że kapitał odpływa z aktywów, które nie generują dochodów, takich jak złoto.
Amazon traci 2% w wyniku dochodzenia w Senacie i zwolnień w dziale sztucznej inteligencji
Akcje Amazona spadły o około 2% w handlu przedsesyjnym, do 240 dolarów, ponieważ inwestorzy rozważali kilka negatywnych wydarzeń. Po pierwsze, dochodzenie Senatu bada potencjalny nieuprawniony wpływ Chin na platformę handlową. Republikanie z senackiej Komisji ds. Małych Przedsiębiorstw zeznali co najmniej jednemu świadkowi, że dysponują "przekonującymi dowodami", zwiększając niepewność regulacyjną i reputacyjną. Po drugie, nowe zwolnienia w dziale rozwoju AGI Amazona – część szerszej fali cięć, która dotknęła około 16 000 pracowników – zwiększyły obawy inwestorów. Wreszcie, rynki są ostrożne przed wynikami Amazona za drugi kwartał, które zostaną opublikowane 30 lipca.
Przełomowy moment dla Tesli: przychody rosną, zyski spadają
Akcje Tesli spadły o 5,5% w handlu przedsesyjnym, do 353,37 USD po tym, jak firma opublikowała wyniki za II kwartał. Przychody w wysokości 28,24 mld USD przekroczyły konsensus na poziomie około 25,55 mld USD o ponad 10%, ale skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,33 USD, czyli około 33% poniżej oczekiwań, co spowodowało znaczną wyprzedaż.
Marże i przepływy pieniężne wyglądały jeszcze gorzej. Marża brutto w sektorze motoryzacyjnym (bez uwzględnienia ulg regulacyjnych) spadła do około 16,3% w porównaniu z konsensusem na poziomie około 19,4%, a skonsolidowana marża brutto spadła do 16,8% rok do roku. Koszty operacyjne wzrosły o 47% r/r, ponieważ Tesla zwiększyła inwestycje w sztuczną inteligencję, infrastrukturę Robotaxi, produkcję Cybercab i humanoidalne roboty Optimus. Wolne przepływy pieniężne osiągnęły wartość ujemną na poziomie około -1,1 mld USD, a nakłady inwestycyjne wzrosły ponad dwukrotnie, do 5,8 mld USD.