O Dow Jones Industrial Average demonstrou a maior resiliência entre os principais índices acionários dos EUA, avançando 0,38%, para 51.860 pontos, enquanto as ações de tecnologia e o Nasdaq ficaram para trás. A força do índice foi impulsionada por fluxos de capital para blue chips defensivas, como Coca-Cola, Procter & Gamble e Walmart, além dos ganhos das grandes petrolíferas Exxon Mobil e Chevron, que se beneficiam dos preços persistentemente elevados do petróleo em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.
O principal catalisador desta semana é o início da temporada de resultados. Grandes bancos dos EUA, incluindo JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo, divulgam seus resultados do terceiro trimestre. Os analistas esperam que os lucros agregados das empresas do S&P 500 cresçam cerca de 29,6% em termos anuais, oferecendo sustentação fundamental aos mercados.
Do ponto de vista técnico, o índice permanece em tendência de alta no médio prazo, mas os compradores precisam de um rompimento sustentado, seguido de consolidação acima da média móvel exponencial (EMA) de 50 dias, em 52.050 pontos, para abrir caminho rumo a novas máximas. Acesse o link para mais detalhes.
Compradores de criptomoedas aproveitam a forte onda de vendas na Ásia?A sessão asiática desta terça-feira começou com uma forte queda nos ativos digitais. O Bitcoin chegou a recuar brevemente para abaixo de US$ 81.000 durante o pregão, enquanto o Ether atingiu a mínima de cinco dias, perto de US$ 2.450. A onda de vendas foi impulsionada pela fraqueza dos mercados acionários asiáticos, em meio a preocupações com o superaquecimento do setor de inteligência artificial (IA), e pela alta dos preços do petróleo. Os compradores, no entanto, entraram rapidamente. Com isso, o Bitcoin recuperou o nível de US$ 83.600, e o Ether voltou a ser negociado em torno de US$ 2.534, indicando um equilíbrio subjacente do mercado e forte pressão compradora em determinados níveis de preço.
Grandes detentores institucionais continuaram a ampliar suas posições, embora suas estratégias de aquisição sejam distintas. A Strategy, de Michael Saylor, comprou 250 BTC por US$ 21,5 milhões, elevando suas reservas para 848.250 BTC, enquanto destina uma parcela substancial de seus recursos a recompras de ações. Já a Bitmine, de Tom Lee, adquiriu 12.532 ETH por US$ 31,6 milhões, elevando suas reservas a um recorde equivalente a 4,9% da oferta total de Ether. Acesse o link para mais detalhes.
Temor quanto às consequências da IA abala gigantes da tecnologia na Ásia e nos EUAOs mercados acionários asiáticos sofreram uma forte liquidação à medida que aumentaram as dúvidas dos investidores sobre a viabilidade econômica do setor de inteligência artificial (IA). Um dos principais termômetros do segmento de IA, o Kospi, da Coreia do Sul, despencou 6%, arrastando consigo as principais fabricantes de chips: as ações da SK Hynix caíram cerca de 10%, enquanto as da Samsung Electronics recuaram aproximadamente 8%. O pessimismo se espalhou rapidamente para Wall Street, com os contratos futuros dos índices acionários em queda e o Nasdaq 100 atingindo a mínima de um mês.
A onda de vendas foi motivada por preocupações fundamentais. O mercado questiona se os investimentos de bilhões de dólares em infraestrutura de IA conseguirão gerar retornos suficientes em um cenário de elevados custos de financiamento. A pressão aumentou após notícias sobre avanços tecnológicos da empresa chinesa CXMT, que reforçam a perspectiva de concorrência mais acirrada no mercado de memória. Financiadores de destaque, incluindo Ray Dalio, comparam cada vez mais o cenário a uma "bolha clássica" e alertam que os vendedores provavelmente continuarão predominando no setor de tecnologia até a divulgação de resultados trimestrais sólidos. Acesse o link para mais detalhes.
O capital flui para os títulos do Tesouro: os rendimentos caem à medida que o dinheiro sai do mercado de açõesA forte onda de aversão ao risco nos mercados provocou uma expressiva realocação de capital para ativos defensivos, liderados pelos títulos públicos dos Estados Unidos. A forte demanda fez o rendimento dos Treasuries de 10 anos recuar para cerca de 5,20%, após cair dos níveis próximos de 5,4% registrados na semana passada, os mais elevados desde 2002.
A dinâmica do mercado de commodities também favoreceu os títulos. O petróleo Brent recuou para US$ 105,70 por barril, aliviando temporariamente os temores de uma nova onda inflacionária. Analistas afirmam que, enquanto o setor de tecnologia permanecer sob pressão, os Treasuries dos EUA continuarão sendo os principais beneficiários da busca por segurança. Os traders podem acompanhar as mudanças no sentimento do mercado e proteger suas posições usando os instrumentos disponíveis na plataforma InstaForex. Acesse o link para mais detalhes.