Нефть
Цены на сырую нефть снизились в четверг на фоне возобновившихся опасений по поводу темпов роста мировой экономики и восстановления доллара в конце дня.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,4%, или на 1,98 доллара за баррель, до 80,56 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 2,1%, или на 1,77 доллара за баррель, до 81,83 доллара за баррель.
В последние дни волатильные цены на нефть двигаются в 5-процентном диапазоне, пока трейдеры пытаются оценить перспективы спроса на нефть в США и Китае и влияние налогово-бюджетной политики этих стран.
Многие трейдеры надеялись, что Федеральная резервная система США будет удерживать процентные ставки около нуля, чтобы доллар оставался слабым, и тем самым спровоцирует уверенный рост цен на нефть, которые по всему миру деноминируются в американской валюте. Но вместо этого цены оказались под мощным давлением и впервые за этот месяц упали ниже 80 долларов за баррель в ответ на повышение процентных ставок Китаем, о котором было объявлено во вторник. Аналитики отмечают, что решение Китая может замедлить локомотив роста мирового спроса на нефть.
В четверг новости из Китая снова нанесли удар по рынку нефти. Рост валового внутреннего продукта Китая замедлился в 3-м квартале до 9,6% с 10,3% во 2-м квартале. И тем не менее, как сообщила государственная радиостанция, китайское правительство прогнозирует рост ВВП в 2011 году более чем на 10%. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ВВП Китая в 2011 году вырастет на 9,6% после роста на 10,5% в этом году.
Согласно МЭА, на долю Китая, который является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире после США, придется порядка 40% от ожидаемого в этом году увеличения мирового спроса на нефть на 2,1 млн баррелей в день и порядка одной третьи от увеличения спроса на 1,2 млн баррелей в день в следующем году.
Между тем экономические данные и данные по спросу на нефть из США тоже заставляют трейдеров беспокоиться по поводу перспектив восстановления.
Как сообщило в четверг Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 10-16 октября снизилось на 23 000 до 452 000, при этом экономисты прогнозировали, что число заявок составит 455 000. Однако на предыдущей неделе, согласно пересмотренным в сторону повышения данным, число заявок увеличилось на 13 000, а это фактически нивелирует последнее уменьшение.
Данные по рынку нефти также содержали противоречивые сигналы. Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, снизились на неделе 9-15 октября более значительно, чем ожидалось, при этом спрос на дистилляты достиг самого высокого уровня с мая. Однако общий спрос на нефть в США продемонстрировал второй самый низкий результат с декабря.
По словам трейдеров, эти противоречивые сигналы и влияние со стороны динамики доллара привели к активизации внутридневной торговли, при которой участники рынка агрессивно сменяли позиции.
Золото
Цены на золото снизились в четверг ввиду того, что укрепление доллара усилило стремление трейдеров зафиксировать прибыль после рекордных максимумов.
По итогам сессии на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото снизились на 1,4 проц, или на 18,60 доллара, до 1325,60 доллара за тройскую унцию.
Цены на золото сделали шаг вниз после шести недель рекордных максимумов, поскольку некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль. С июля наиболее активно торгующиеся фьючерсы подорожали на 14 проц.
Доллар вырос в четверг, что помогло ускорить падение цен на золото. Золото само часто рассматривается в качестве альтернативной валюты и привлекает тех инвесторов, которые стремятся защититься от инфляции и слабости доллара.
На фоне укрепления доллара некоторые трейдеры в четверг продавали золото, отдав предпочтение надежности валюты.
Более того, некоторые управляющие фондами считают, что золоту будет непросто повторить недавнее рекордное укрепление. За истекший период года цены на золото выросли на 20 проц, что заставляет некоторых управляющих фондами обратить внимание на другие активы среди металлов и в сырьевом секторе.