AUD
Австралийский доллар резко вырос в понедельник после оптимистичных заявлений управляющего центрального банка Австралии и более сильных, чем ожидалось, данных по ценам производителей. Эти данные укрепили ожидания, что уровень потребительской инфляции, данные по которой выйдут в среду, может быть достаточно высоким для того, чтобы спровоцировать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Австралийский доллар, который является высокодоходной валютой, вырос в начале сессии после того, как Большой двадцатка в ходе встречи в Южной Корее на этих выходных достигла соглашения относительно необходимости избежать "конкурентной девальвации" своих валют и двигаться к системе валютных курсов, определяемых рынком. Трейдеры посчитали это позитивным фактором для отношения к риску.
Предложение о покупке оператора австралийской биржи также оказало поддержку австралийскому доллару. Singapore Exchange Ltd. предложила 8,4 млрд австралийских долларов за ASX Ltd.
Затем внимание инвесторов полностью переключилось на данные по инфляции потребительских цен в Австралии, которые будут опубликованы в среду. Эти данные будут ключевыми в том плане, ужесточит ли Резервный банк Австралии свою политику на заседании, которое состоится на следующей неделе. С мая ставка оставалась без изменений, на уровне 4,50%. Согласно срединному прогнозу экономистов по сравнению с предыдущим кварталом базовый индекс потребительских цен Австралии вырос на 0,7%, а по сравнению с тем же периодом предыдущего года – на 2,6%.
Во время своего выступления и последовавшей за ним сессии вопросов и ответов управляющий РБА Гленн Стивенс укрепил ожидания повышения ставки в следующие месяцы, назвав бум цен на сырьевые товары позитивным шоком для экономики и защитив существующий режим таргетирования инфляции.
USD
Доллар США в понедельник снизился против основных валют после того, как заявление Большой двадцатки позволило инвесторам перенести свое внимание на очередной раунд ожидаемого количественного смягчение со стороны Федеральной резервной системы США.
Хотя договоренность воздерживаться от "конкурентной девальвации" валют не была связывающей, ее оказалось достаточно, чтобы избавить инвесторов от опасений относительно того, что правительства будут активно подталкивать свои валюты к снижению. Освободившись от этих опасений, инвесторы вернулись к показателям роста мировой экономики, в результате чего доллар "понес наказание" за ожидаемые меры стимулирования со стороны ФРС.
Доллар достиг нового 15-летнего минимума против японской иены: до начала североамериканской сессии пара доллар/иена упала к 80,41. Австралийский доллар до начала североамериканских торгов возглавил рост против доллара США, поднявшись на 1,4%.
Доллар США возместил часть потерь против основных валют на торгах в Нью-Йорке после того, как позитивные данные по рынку жилья США помогли ослабить эту негативную волну.
В коммюнике встречи Большой двадцатки говорится, что страны будут "двигаться в сторону систем валютных курсов, в большей степени определяемых рынком и отражающих основные экономические показатели, и воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют".
Между тем, марш против низкодоходного доллара, неделями поддерживавшийся разговорами о втором раунде количественного смягчения, которое наводнит рынок долларами и усилит понижательное давление на доллар, в понедельник начался с новой силой.
В связи с принятой договоренностью Японии трудно будет провести валютную интервенцию с целью прямого снижения курса иены и помощи экспортерам, но есть вероятность того, что Япония не считает подобное вмешательство вопиющей манипуляцией рынком. Таким образом, нельзя исключать дальнейших интервенций в случае продолжения роста иены.
Американской валюте также повредило исследование Goldman Sachs, указывающее на то, что ФРС, возможно, потребуется осуществить дополнительное количественное смягчение в объеме 2 трлн долларов или, возможно, в объеме, в два раза превышающем эту цифру, но только при наихудшем сценарии развития событий.
В свою очередь, ключевой член правления Европейского центрального банка в понедельник заявил, что курсы валют должны свободно определяться рынком, а протекционистских тенденций следует избегать.
"Думаю, что вербальное разоружение абсолютно необходимо", когда речь идет о мировых валютных курсах, сказал Аксель Вебер, также являющийся президентом немецкого Бундесбанка. Перед встречами Большой двадцатки представители правительств часто используют ожесточенную риторику, жалуясь на международные валютные курсы.
CAD
Канадский доллар в понедельник завершил торги с существенным повышением, так как доллар США снизился против основных валют на фоне заявления по итогам встречи Большой двадцатки.
Большая двадцатка приняла рекомендательное соглашение не принимать участия в "конкурентном обесценивании" валют, что дало инвесторам передышку от опасений по поводу валютных манипуляций со стороны правительств. Это, в свою очередь, позволило им вернуться к продажам доллара США против широкого ряда валют, включая канадскую.
Рост котировок нефтяных фьючерсов и цен на другие сырьевые товары в понедельник также поддержал канадский доллар.
Более позитивные, чем ожидалось, данные по продажам жилья в США позволили американской валюте сократить потери против канадского доллара. Пара доллар США/канадский доллар поднялась с минимума 1,0153, но, тем не менее, завершила сессию значительно ниже уровня закрытия пятницы.
В понедельник важных данных Канады не публиковалось, не будет их и до четверга, когда выйдут данные по заработкам за август. В пятницу выйдут данные по ВВП за август и индексы цен на промышленные товары и сырье за сентябрь.
Наблюдатели за рынками отмечают, что объемы торгов по канадскому доллару в понедельник были заметно низкими.