Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись разнонаправлено, однако давление из-за сохраняющегося геополитического конфликта очень быстро вернулось на рынки, поскольку ситуация между Россией и Украиной продолжает обостряться, а Федеральная резервная система может повысить на этой неделе процентные ставки намного больше, чем ожидается. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 262 пункта, или 0,8% на открытии, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%. А вот высокотехнологический Nasdaq 100 упали на 0,1%.
Многие эксперты ожидают какими будут финансовые последствий для экономики России из-за жестких санкций, влияние которых будет заметно после того, как центральный банк пойдет или не пойдет на выплату внешнего госдолга и облигациям ее держателям. Отказ от выплат равносилен дефолту. Однако инвесторы питают некоторый оптимизм, так как стало известно, что Украина и Россия возобновили переговоры. Представители Украины заявили, что целью страны является обеспечение прекращения огня и немедленный вывод российских войск, а также другие гарантии безопасности.
Что касается цен на сырьевые товары, то они немного снизились после максимумов, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть в США WTI упали почти на 6% до 102,83 доллара за баррель, в то время как марка Brent упала на 5,2% до 106,86 доллара за баррель. Фьючерсы на золото опустились до 1959,30 долларов за унцию, а фьючерсы на палладий подешевели на 8,8% до 2550 долларов за унцию.
Всем понятно, что недавний рост цен на сырьевые товары является очень значимым для мировой экономики и, если эти изменения сохранятся в течение длительного периода времени, экономический ущерб будет очень значительным – особенно для стран, не обладающих своими сырьевые ресурсами – считай весь ЕС.
Распродажа была зафиксирована и на рынке казначейских облигации США. Доходность 10-летних облигаций подскочила более чем на 8 базисных пунктов до 2,08%, - самого высокого уровня с июля 2019 года. 2-летние облигации выросли на 7 базисных пунктов до 1,82%.
Напомню, что на этой недели ожидается повышение ФРС процентной ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта. Инвесторы также ждут от центрального банка новых прогнозов по ставкам, инфляции и экономике. Учитывая неопределенность из-за эскалации геополитической напряженности и сумасшедшую инфляцию, центральный банк может просигнализировать о более агрессивной политики. Однако есть и те, кто считает, что ФРС будет проявлять осторожность в отношении политики процентных ставок в 2022 году, учитывая конфликт на Украине.
Что касается премаркета:
Разговоры о возможном делистинге в США Alibaba и JD привели к распродаже бумаг этих компаний. Влияние новых вспышек Covid-19 в китайском технологическом центре Шэньчжэнь также сказывается на настроениях покупателей. Alibaba упала на 4,7% на премаркете, а JD.com — на 5,1%.
В Ford Motor выпустили прогноз, согласно которому ожидается падение продаж в США в этом году на 12%. В публикации говорится, что в этом году Ford потерял 100 000 единиц продукции из-за нехватки запчастей. Несмотря на эту новость, Ford прибавил 1% на премаркете.
Бумаги Rio упали на 2,9% на премаркете после того, как горнодобывающая компания предложила купить 49% канадского Turquoise Hill примерно за 2,7 млрд долларов. Цена более чем на 32% выше цены закрытия Turquoise Hill в пятницу.
Что касается технической картины S&P500
Покупателям торгового инструмента нужно действовать более агрессивно, если они рассчитывают на рост в начале этой недели. Сдерживать аппетит к риску будет заседание Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны в среду. Повышение процентных ставок не слишком хорошие новости для фондового рынка. Быки наверняка сегодня попытаются закрепиться выше $4 258, который они упустили в прошлую пятницу. Если этого сделать не удастся и сегодня - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 206. Пробой этого диапазона зависит от итогов переговоров России и Украины. Плохие итоги вернут медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 160 и $4 113. Закрепление выше $4 258 оставит надежду на восстановление рынка. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 319 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на территории Украины.