Сегодня нефть марки WTI торгуется около 87 долларов за баррель, а за два дня она обвалилась с 96 до 86 долларов. В среду американская нефть потеряла более 8% и закрылась на отметке 88,12, а сегодня снижение продолжилось. Brent тоже просела: за среду она подешевела почти на 9%, с 103,6 до 94,6 доллара, а сегодня торгуется около 93,6. Это четвёртый день снижения подряд и первый выход ниже 100 долларов с начала октября. Для сравнения, в пятницу WTI закрывалась на 104 долларах, а Brent в октябре поднималась выше 116 долларов.
Причина в том, что демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и рынок немедленно переоценил риски войны с Ираном. До выборов в цене нефти сидела большая военная премия, и именно она сейчас уходит. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что партия положит конец войне, и добавил, что к ним присоединились некоторые республиканцы. «Эта война должна закончиться, а эпоха сената, который беспрекословно подчинялся Трампу, закончилась», — сказал Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США. По его словам, партия будет проводить расследования, подавать в суд и использовать все законодательные инструменты, а также намерена принять закон, который отменит пошлины Трампа и остановит военные действия.
Трамп при этом сигналы также смягчил. Он заявил, что у него нет непосредственных планов наносить удары по Ирану после промежуточных выборов, но подчеркнул, что США готовы к эскалации, если она понадобится, и что причин для неё может и не быть. Ранее, в начале недели, речь шла об ограниченных ударах по острову Кешм, а утром во вторник Brent держалась около 104 долларов, так что разворот рынка получился резким. Напомню, что в понедельник нефть уже падала более чем на 7% на надеждах на переговоры, поэтому выборы стали вторым ударом по цене подряд.
Главные выигравшие здесь потребители и импортёры энергоносителей. Бензин в США стоил около 4,12 доллара за галлон, что на 39% выше уровня до начала войны, и именно эта цена, по признанию самого Трампа, повлияла на результат республиканцев. Дешёвая нефть сдерживает инфляцию и ослабляет ястребиные ожидания по ФРС, что уже поддерживает золото и давит на доллар. Теряют экспортёры региона и те, кто строил расчёты на затяжном конфликте, так как WTI всё ещё примерно на 50% выше уровня начала года, но премия быстро сжимается.
Есть и важная оговорка. Двух третей голосов, чтобы преодолеть вето, у демократов нет, а новый состав Конгресса вступит в должность только в начале января. Следующие несколько недель станут ключевыми, ведь либо итоги выборов приведут Трампа в чувство, либо он решит действовать до того, как новые члены Конгресса приступят к работе. Запасы нефти в мире находятся вблизи минимумов за 15 лет, поэтому любой удар по Ирану вернёт премию в цену за считаные часы.
Все это говорит о том, что, пока Вашингтон не начнёт эскалацию, я ожидаю Brent в диапазоне 90-100 долларов, а WTI ниже 90, с возможным тестом высоких 80-х на фоне переговоров при посредничестве Катара. Но я не исключаю резкого скачка вверх на 8-10 долларов в течение суток, если до января появятся сообщения об ударах.
Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $89. Это позволит нацелиться на $92 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $95. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $87. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $84 с перспективой выхода на $81.