На последнюю неделю января пришлись заседания ФРС, Банка Англии, ряд важных экономических релизов, последовательной изоляции Китая от коронавируса, формальный выход Великобритании из ЕС. Все эти события оказали заметное влияние на финансовые рынки, но, что интересно, в большей степени на региональные валюты и родственные инструменты. Лидером недели становится российский рубль, подешевевший к доллару на 2,44%, с 61,76 рубля до 63,27 рубля за доллар. Фьючерсы на живой скот обвалились на 3,58%, пшеница упала на 2,36%. Из твёрдых валют наибольшее снижение показал австралийский доллар, потерявший 125 пунктов (-1,87%).
Неделя началась с рывка на сырьевых рынках – в понедельник нефть упала на 2,54%, золото по страхах перед новой эпидемией подскочило на 0,67%. Как следствие, австралийский доллар стал лидером дня с падением на 62 пункта. В США продажи новых домов за декабрь показали уменьшение с 697 тыс. до 694 тыс. против ожидания роста до 730 тыс.
Уже во вторник ситуация стала нормализоваться. Валютные курсы остановились в ожидании заседания ФРС, золото вернулось в диапазон предшествующей пятницы. Отчасти этому способствовали и хорошие данные по США: объём заказов на товары длительного пользования за декабрь прирос на 2,4% (прогноз 1,2%), деловая активность в производственном секторе Ричмонда за январь возросла с -5 до 20, цены на дома показали рост на 2,6% г/г. Фондовые индексы закрылись ростом. Ситуация ухудшилась только лично у президента США Трампа – сенаторы-республиканцы не набрали необходимое число голосов для решения процедуры импичмента по ускоренной программе. Теперь в Сенат приглашаются свидетели, включая самого Болтона (автора книги по злоупотреблениям Трампа). На следующей недели позиции Дональда Трампа могут серьёзно пошатнуться.
В среду ФРС оставила монетарную политику без изменений, намёков на её изменение в ближайшее время также не подали. Валютные курсы сохранили полное спокойствие. Нефть продолжила снижение, вместе с ней канадский доллар потерял 43 пункта, с чем и стал лидером дня. Главным скандалом дня стало известие о штрафе в 550 млн долларов компании Facebook за сбор биометрических данных пользователей без их согласия. Акции компании упали на 6,9%. В целом фондовые индексы в этот день закрылись смешанно: Dow Jones 0,04%, S&P500 -0,09%.
Заседание Банка Англии в четверг стало для фунта приятным сюрпризом – за сохранение ставки высказались 7 членов комитета по монетарной политике против ожидания 6 или даже 5 членов. На этом фунт стерлингов подрос на 75 пунктов.
В этот же день ВВП США за 4-й квартал показал ожидаемые 2,1%, но при падении расходов на личное потребление; реальные потребительские расходы за квартал понизились с 3,2% до 1,8%, хотя в структуре ВВП продажи увеличились с 2,1% до 3,2%, что показало слабую основу ВВП. Как следствие, рыночная вероятность понижения ставки на июньском заседании повысилась за один день с 36,5% до 41,2%, при этом неделей ранее такое ожидание составляло 19,5%. Доходность по 5-летним гособлигациям США повысилась с 1,388% до 1,414%. Евро подрос на 21 пункт. И только валюты АТР и рубль продолжили снижение, причём российский рубль стал лидером дня – ослабление относительно доллара на 0,75 рубля, относительно евро на 1,05 рубля.
Пятница оказалась самым странным днём недели. Розничные продажи в Германии за декабрь обвалились на 3,3%, ВВП Франции за 4-й квартал показал -0,1% против прогноза 0,2%, общий ВВП зоны евро сумел удержаться в плюсе: 0,1% против прогноза 0,2%. Но евро показал бодрый рост более 20 пунктов с минимума дня на фоне падения европейского фондового рынка (EuroStoxx50 -0,39%, FTSE100 -0,63%).
Евро с открытия недели к вечеру пятницы прибавляет 20 пунктов, фунт стерлингов 50 пунктов, канадский доллар 90 пунктов (фактически он падает против доллара US).
Мы в последнюю неделю января продали британский фунт – в понедельник ещё сохранялась хорошая возможность для его падения. На масштабе daily понедельник открылся в нижней половине канала Боллинджера. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед минимумом декабря.
На Н4 цена не могла выйти в верхнюю половину канала, развернулась от срединной линии вниз. Осциллятор АО указывал на снижение тенденции.
В четверг цена резко развернулась, а в пятницу позиция закрылась по стоп-лоссу. Итог трейда -48 долларов.
Покупка пары доллар-рубль – лидера недели – могла принести прибыль 165 долларов.
Всем удачи в феврале!