Понедельник начался с укрепления доллара относительно всех ценностей биржевого рынка за исключением наиболее пострадавших инструментов неделей ранее, таких как золото, медь и др., которые немного подросли. Индекс доллара подрос на 0,46%. Широкий фронт наступления доллара легко переварил падение фабричных заказов в США на -10,3% в мартовской оценке.
Во вторник Конституционный суд Германии вынес решение об остановке покупок Бундесбанком государственных облигаций, впрочем, до момента, когда ЕЦБ сможет доказать необходимость таких покупок. Американский ISM Non-Manufacturing PMI (деловая активность в непроизводственном секторе) за апрель показал умеренно падение: с 52,5 до 41,8 против прогноза 37,5. Позитивным моментом для доллара стало и обещание Дональда Трампа ещё раз понизить налоги в борьбе с национальным кризисом. Лидером падения во вторник стал евро: -67 пунктов.
Заседание ЦБ Австралии прошло незамеченным даже в самой Австралии.
В среду доллар продолжил наступление, так как объём промышленных заказов в Германии за март обвалился на -15,6% (прогноз -10,0%), Services PMI Испании за апрель обвалился до 7,1 с 23,0, розничные продажи в еврозоне за март сжались на 11,2%, а Еврокомиссия в месячном прогнозе высказала прогноз по падению экономики зоны евро на -7,7% г/г.
В США в частном секторе, по оценке ADP, в апреле сократилось число 29,236 млн (!) рабочих мест. Но рынки были уже адаптированы с провалу на американском рынке труда и теперь смотрят только в ближайшее будущее, которое выглядит более презентабельно, нежели европейская ситуация с экономикой.
В четверг инвесторов порадовал Китай. Торговый баланс Китая в апреле показал рост с 19,9 млрд долларов до 45,3 млрд против прогноза 9,1 млрд. Особое внимание вызвал экспорт – показан рост с -6,6% г/г до 3,5% г/г против ожидания -15,7% г/г. Также и торговый баланс Австралии, но за март, показал рост с 3,87 млрд долларов до 10,60 млрд.
Бразильский ЦБ понизил ставку до исторического минимума 3,0%, бразильский реал показал новый рекорд ослабления 5,87 реала за доллар. Рейтинговое агентство Fitch понизило бразильский рейтинг ВВ- со стабильного до негативного.
Также до рекордного минимума упала и турецкая лира – до 7,27 за доллар.
В четверг также состоялось заседание Банка Англии. Базовая ставка ожидаемо сохранилась, программа QE в 645 млрд фунтов стерлингов была сохранена большинством голосов – 7 против 2 – что инвесторами было принято как сигнал о повышении объёма в ближайшем будущем ещё на 100 млрд фунтов (как за это и проголосовали двое членов – Сондерс и Хаскель). Фунт проторговался в диапазоне 150 пунктов, закрыв день ростом всего 16 пунктов.
Выход американских данных по занятости в пятницу не вызвал сильной реакции рынков, как это было и в среду на данных от ADP. Безработица за апрель повысилась с 4,4% до 14,7%, но это оказалось ниже прогнозных 16,0%, в несельскохозяйственном секторе произошло сокращение на 20,5 млн рабочих мест, но и этот индикатор оказался лучше прогноза 22,0 млн, что рынками было принято как отличные данные, и доллар устремился к укреплению по всему рынку.
В эту неделю в президентской гонке Джо Байден увеличил отрыв от Трампа: 50% против 41%. США усилили торговую войну с Китаем, обвинив эту страну в халатности и распространении коронавируса, пообещав усилить торговые санкции. Китай такую наглость терпеть не стал и пригрозил продажей всех американских долговых бумаг (а их набралось у Китая на 1,1 трлн долларов) в случае расширения санкций. В ответ США приготовились заморозить выплаты китайским держателям их долга. Что же, американский ответ предсказуем, и добрым молодцам (из Минфина) урок. Общий же долг США в эту неделю увеличился до 25,028.900 трлн долларов. Развитие событий с нетерпением ждём на следующей неделе.
А наша торговля проходила по швейцарскому франку. В понедельник на дневном графике был зафиксирован отскок от нижней границы канала Боллинджера с намёком разворота осциллятора АО от нейтральной линии вверх:
На графике Н4 такой разворот был проявлен более сильно. Стоп-лосс выставили под минимумом пятницы, тейк-профит перед вершиной марта.
В среду позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом:
В пятницу на достаточно сильном визуальном развороте цены закрыли позицию. Результат – 84 доллара с одного торгового лота.
В целом евро за неделю потерял 140 пунктов, канадский доллар укрепился на 150 пунктов благодаря росту нефти на 23% (с 19.69$ до 24.30$ по WTI). Австралийский доллар укрепился на 105 пунктов, британский фунт потерял 115 пунктов, йена укрепилась на 55 пунктов. Золото подорожало на 1,47%, медь на 4,71%. Такой вот пёстрой получилась неделя. И непривычно жаркой.
Всем удачи!