ดัชนี Dow Jones Industrial Average โดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งท่ามกลางแรงขายล่าสุดใน Wall Street โดยปิดบวกบริเวณ 52,361 จุด เคล็ดลับของความมีเสถียรภาพนี้อยู่ที่โครงสร้างของดัชนี ซึ่งมีการเปิดรับความผันผวนในกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI น้อยกว่าอย่างชัดเจน และในทางกลับกันให้น้ำหนักไปที่หุ้นกลุ่มการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มเฮลธ์แคร์ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ดัชนีกำลังทรงตัวเหนือโซนแนวรับทางเทคนิคสำคัญบริเวณ 52,100–52,140 ขณะที่ตลาดกำลังรอรับปัจจัยมหภาคสำคัญประจำสัปดาห์นี้
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับทิศทางถัดไปของ Dow จะมาจากการประชุม FOMC ขณะนี้ตลาดค่อนข้างมั่นใจ (มีโอกาสราว 90%) ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนตุลาคม ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ใกล้ 80% นักวิเคราะห์เตือนว่าหากถ้อยแถลงของประธาน Fed มีท่าทีเข้มงวดเชิงนโยบาย (hawkish) อาจกลับมากดดันมูลค่าประเมินของหุ้นอีกครั้ง ดังนั้นนักเทรดควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อตอบสนองต่อแถลงการณ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างรวดเร็ว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงก์นี้
รายงานผลประกอบการของ Microsoft, Alphabet และ Amazon บททดสอบสำคัญขั้นสุดสำหรับภาคส่วน AIสัปดาห์นี้ภาคเทคโนโลยีเผชิญความเสี่ยงในระดับมีนัยสำคัญ: Microsoft และ Alphabet จะประกาศผลประกอบการไตรมาสในวันพุธ ตามด้วย Amazon ในวันพฤหัสบดี Deutsche Bank ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เป็น “บททดสอบที่สำคัญอย่างยิ่ง” ต่อความกังวลล่าสุดของตลาดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม AI ปัจจุบันนักลงทุนให้ความสนใจกับแผนการใช้จ่ายลงทุน (capex) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของบริษัทต่างๆ มากกว่าตัวเลขรายได้รวมพาดหัวข่าว
หากบิ๊กเทคออกมาประกาศแผนการใช้จ่ายวงเงินสูงเพิ่มเติมในวงกว้าง โดยไม่มีสัญญาณที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ก็อาจเห็นแรงขายรอบใหม่เป็นวงกว้าง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกดดันให้ดัชนีที่มีความอนุรักษนิยมมากกว่าปรับตัวลงด้วย โดยปกติแล้ว ช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการมักทำให้ราคาผันผวนแรง และเทรดเดอร์ที่ต้องการรับมือกับภาวะผันผวนที่เพิ่มขึ้นในหุ้นชั้นนำระดับโลก สามารถใช้แพลตฟอร์ม InstaForex เพื่อบริหารความเสี่ยงและส่งคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงก์นี้
การยื่นไฟลิ่งเตรียมทำ IPO ของ Anthropic และหนี้หลายพันล้านดอลลาร์ของ Big Tech ทำให้ภาค AI ยังตึงเครียดเอกสารยื่น S‑1 อย่างเป็นทางการของ Anthropic (ผู้พัฒนาโมเดล AI ระดับสูง) ช่วยเรียกความเชื่อมั่นในตลาดภายในประเทศกลับมาได้ชั่วคราว ส่งผลให้ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีเอเชียปรับขึ้นราว 0.7% อย่างไรก็ดี แรงซื้อในวงกว้างยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่ เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับการก่อหนี้ก้อนใหญ่ระลอกใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรม ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Meta ประกาศแผนระดมทุนสูงสุดถึง 97.5 พันล้านดอลลาร์ Broadcom จัดการเงินทุนราว 63 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อชิป และ SpaceX ทำสัญญาเช่าอุปกรณ์มูลค่าประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์ ภาระหนี้จำนวนมหาศาลและการใช้เงินสดอย่างรวดเร็วในการแข่งขันเพื่อขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI กำลังก่อให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุนเหล่านี้
ทิศทางต่อไปของวอลล์สตรีทจะถูกกำหนดในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า เทรดเดอร์กำลังจับตาการประชุมเฟดและผลประกอบการไตรมาสจากผู้รับประโยชน์รายใหญ่ของกระแส AI บูม ได้แก่ Alphabet, Microsoft, Amazon และ Intel ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้
ราคาน้ำมัน Brent ไม่สะทกสะท้านความพยายามทางการทูต ทรงตัวใกล้ 115.90 ดอลลาร์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงกดดันต่อความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลก ภารกิจทางการทูตไปยังเตหะรานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงเพียงชั่วคราวเท่านั้น ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จึงฟื้นตัวจากการร่วงลงระหว่างวันกลับมาซื้อขายใกล้ระดับ 115.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยหลักผลักดันเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (US Federal Reserve) ยังไม่สามารถผ่อนคลายน้ำเสียงด้านนโยบายการเงินได้ ทองคำกำลังพยายามทรงตัวบริเวณ 4,005 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หลังจากสัปดาห์การซื้อขายที่ยากลำบาก ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อเรียกร้องให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงก์