Продолжая ралли четверга, акции стали свидетелями еще одного значительного позитивного сдвига в ходе пятничных торгов. Все основные средние индексы продемонстрировали значительную тенденцию к росту, во главе с тяжелым технологическим Nasdaq.
Основные средние показатели оставались неизменно положительными, двигаясь в основном в боковом направлении после первоначального взлета. Dow вырос на 450,02 пункта или 1,2 процента до 38 675,68, Nasdaq поднялся на 315,37 пункта или 2,0 процента до 16 156,33, а S&P 500 поднялся на 63,59 пункта или 1,3 процента до 5 127,79.
За неделю S&P 500 вырос на 0,6 %, Dow - на 1,1 %, а Nasdaq - на 1,4 %. Активное ралли на Уолл-стрит было спровоцировано отчетом Министерства труда, который показал гораздо меньший рост занятости в США в апреле, чем ожидалось.
По данным Министерства труда, занятость в несельскохозяйственном секторе в апреле выросла на 175 000 рабочих мест после пересмотра в сторону повышения данных о 315 000 рабочих мест в марте. Экономисты прогнозировали рост занятости на 243 000 рабочих мест, что отличалось от первоначально объявленного увеличения на 303 000 рабочих мест в предыдущем месяце.
Отчет также показал незначительное повышение уровня безработицы до 3,9 % в апреле с 3,8 % в марте, ожидалось, что он останется на прежнем уровне. Годовой темп роста заработной платы замедлился до 4,0 % в апреле с 4,1 % в марте, что совпало с ожиданиями экономистов.
Данные вызвали оптимизм в отношении перспектив повышения процентных ставок в ответ на заседание Федеральной резервной системы США по монетарной политике, состоявшееся ранее на этой неделе. По мнению Криса Заккарелли, директора по инвестициям Independent Advisor Alliance, более мягкий отчет по занятости свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, вызванного ростом заработной платы.
Кроме того, положительные новости о прибыли Apple привели к росту акций компании на 6,0 %. Технологический гигант объявил о выкупе акций на сумму 110 миллиардов долларов после того, как результаты второго финансового квартала оказались лучше, чем ожидалось.
Однако, по данным Института управления поставками, в апреле произошло неожиданное сокращение активности в секторе услуг США. Индекс PMI для сферы услуг упал до 49,4 в апреле с 51,4 в марте, при этом индекс ниже 50 свидетельствует о сокращении. Это свидетельствует о том, что активность в секторе сократилась впервые с декабря 2022 года.
Среди секторов лидирующие позиции на рынке продемонстрировали акции полупроводниковых компаний, благодаря чему индекс полупроводниковых компаний Филадельфии вырос на 2,4 %. Акции компаний, производящих программное обеспечение и компьютерное оборудование, а также акции жилищного сектора также продемонстрировали значительную силу. Акции металлургических, брокерских и розничных компаний также выросли, что совпало с динамикой других основных секторов.
На глобальном уровне большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу росли, при этом рынки Японии и материкового Китая были закрыты на праздники. Гонконгский индекс Hang Seng и австралийский индекс S&P/ASX 200 выросли на 1,5 % и 0,6 % соответственно. Основные европейские рынки в этот день также демонстрировали восходящую траекторию.
Несмотря на первоначальное ралли, рынок облигаций несколько отступил, но сохранил значительную положительную динамику. В результате доходность эталонных десятилетних облигаций, движущаяся обратно пропорционально их цене, снизилась на 7,1 базисных пункта до 4,50 %.
Учитывая относительно спокойный экономический календарь США на предстоящей неделе после нескольких ключевых событий, фокус внимания может сместиться на отчеты о прибылях нескольких крупных компаний.