FX.co ★ Предварителен пазар в САЩ за 10 ноември. Пазарите спадат в навечерието на публикуването на данните за инфлацията в САЩ

Фючърсите на американските фондови индекси се понижиха при сутрешната търговия в сряда, тъй като инвеститорите очакват важни данни за инфлацията, които биха могли да засилят опасенията от ценовия натиск, който сега прогресира в САЩ. Фючърсите на Dow спаднаха с почти 90 пункта, докато фючърсите на S&P 500 спаднаха с 16 пункта. Фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с цели 93 пункта наведнъж.

Много инвеститори очакват данни за инфлацията, които могат както да разсеят страховете им, така и да ги поставят в по-трудно положение, ако натискът продължи да се засилва тази есен поради проблеми от септември. Икономистите очакват ръст от 0,6% през октомври спрямо септември и 5,9% на годишна база. Това ще бъде най-високият процент от 30 години. Що се отнася до базисната инфлация, която изключва храната и енергията, се очаква тя да нарасне съответно с 0,4% или 4,3%. Ако ценовият натиск остане в рамките на прогнозите на икономистите, американският фондов пазар може да се възстанови. Но ако се промени, корекцията надолу на индексите вероятно ще продължи.

Докладът за молбите за безработица в САЩ също ще бъде публикуван днес. Данните излизат един ден по-рано, тъй като утре е официален празник в САЩ (Ден на ветераните). Икономистите оценяват увеличение от 265 000.

Dow загуби около 0,3% при търговията вчера, затваряйки на 36 319,98. S&P 500 спадна с 0,4%, прекъсвайки осемдневната си печеливша серия, докато Nasdaq Composite падна с 0,6%. Спадът на пазара дойде след доклад на Министерството на труда, който посочи 0,6% ръст на индекса на цените на производител, в съответствие с прогнозите на икономистите. Тези данни обаче засилиха страховете на инвеститорите от по-голямо покачване на потребителските цени, тъй като много производители се опитват да прехвърлят допълнителните си разходи върху домакинствата.

Въпреки че много икономисти очакват инфлацията да спадне през следващите месеци, това едва ли ще бъде възможно през октомври. Фед ще продължи да следва мека политика, поне докато нивото на безработица нормализира, хората се върнат на работа и потребителите спрат да правят покупки, които са отложили по време на карантината. Това може да предизвика нова вълна от растеж на фондовия пазар в САЩ по-късно тази година, но засега е по-добре да не бързате с дълги позиции. Ръстът от над 25% само за годината може да създаде редица пречки дори за най-оптимистичните играчи. Вчерашният доклад на Федералния резерв ясно сочи към пазар, който е прекупен. В него икономистите изразяват опасения относно голямото търсене на рискови активи.

Федералният резерв заяви в своя доклад за финансовата стабилност, че цените на рисковите активи сега са доста уязвими, тъй като всяко влошаване на настроенията на инвеститорите или влошаване на хода на овладяването на вируса може сериозно да повлияе на настоящия темп на икономическо възстановяване, като повлече и пазара надолу. Централната банка също така заяви, че заплахата от сектора на търговските недвижими имоти в Китай може да се разпространи и в САЩ, както се случи по време на ипотечната криза през 2008 г.

Акциите на Tesla поскъпнаха с 1,1% на предварителния пазар, след като спаднаха с над 12%. Слабостта на Tesla, която е предимно техническа, отколкото фундаментална, оказва сериозен натиск върху потребителския сектор в S&P 500 днес. Постепенният спад на случаите на коронавирус обаче ще позволи на веригите за доставки да възобновят нормалните си операции с умерен темп, което ще доведе до растеж на компанията.

Акциите на Poshmark спаднаха с повече от 31% в ранната сутрешна търговия, след като онлайн пазарът отчете тримесечни финансови резултати. Компанията отчете загуба от 9 цента на акция при приходи от 79,7 милиона долара. Анализатори, анкетирани от Wall Street, очакваха загуба от 7 цента на акция за 82,7 милиона долара.

Акциите на DoorDash се повишиха с повече от 15%, след като платформата за доставка на храна обяви международната платформа за доставка Wolt в сделка на стойност 8,1 милиарда долара. Това беше най-голямата му придобивка до момента. Компанията също така отчете по-голяма тримесечна загуба, отколкото анализаторите очакваха, но надмина прогнозите за приходите.

Palantir падна с повече от 2%, след като акциите бяха понижени поради по-бавен от очаквания ръст на приходите. Целевата перспектива сега е 19 долара на акция, което е спад от 25 долара.

Акциите на дъщерното дружество на Google Alphabet се търгуваха на донякъде негативна територия на първичния пазар, след като Общият съд на ЕС потвърди заповедта на Европейската комисия, глобявайки браузъра Google с 2,8 милиарда долара за нарушение на анти-ръждата.

Що се отнася до техническата картина на S&P500, ние сме близо до важната подкрепа от 4,660 долара, от която сега зависи много. Ако мечките продадат на това ниво, можем да очакваме повишен натиск върху инструмента за търговия с последващ спад до зоната от 4,609 и 4,555 долара. Ако биковете успеят да защитят зоната от 4,660 долара, изкачването до тазгодишните връхни точки при 4,718 долараняма да закъснее. Пробив в този диапазон би отворил директен път към нови исторически върхове при 4,770 и 4,820 доласра.