FX.co ★ Американски предварителен пазар на 1 март: Руските власти ограничават излизането на чуждестранни инвеститори от руски активи

Фючърсите на американските фондови индекси показват спад в търговията във вторник, тъй като инвеститорите продължават да наблюдават военния конфликт между Русия и Украйна. Ако вчера все още имаше надежда, че "страстите ще се успокоят малко" - пазарът реагира с ръст на преговорите между двете страни, то днес, напротив, има негативна тенденция. След срещата беше постигнат напредък и бяха очертани позициите на двете страни. Очаква се преговорите да продължат в близко бъдеще. Фючърсите на Dow паднаха с 215 пункта или 0,6%. Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0,7%, а фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0,8%.

Спадът на индексните фючърси настъпи, след като се появи новината, че сателитни камери са записали конвой от руски военни превозни средства, който се насочва към Киев. На този фон акциите на финансовите компании започнаха да губят позициите си много бързо: ценните книжа на Американската банка паднаха с 2%, Citigroup - с 1,8%, а акциите на Charles Schwab - с 1,5%. Ценните книжа на търговеца на дребно Big Box се повишиха с 10%, след като отчетеха печалба от $3,19 на акция, което надмина оценките на Wall Street.

Доходността на съкровищните облигации остава до голяма степен непроменена. 10-годишните облигации наскоро паднаха до 1,7% - най-ниското ниво от 24 януари. Доходността на облигациите намалява на фона на нарастващото търсене за тях поради военния конфликт. Облигациите са търсени като активи за безопасно убежище.

Що се отнася до енергийния пазар, фючърсите поскъпнаха много: суровият петрол West Texas Intermediate се повиши с 3,3% до $98,87 за барел, а суровият петрол Brent се повиши с 3,8% до $101,68. Природният газ също нарасна с 2,2%.

Днес се появи новина, че Shell продава 27,5% дял в Sakhalin-II, нефтен и газов проект, разположен на остров Сахалин в Русия, както и 50% дял в Salym Petroleum Development NV. "Шокирани сме от загубата на човешки живот в Украйна в резултат на безсмислен акт на военна агресия, който застрашава европейската сигурност", каза изпълнителният директор на Shell Бен ван Беурден. Shell обяви също, че прекратява партньорството си с Газпром заради руско-украинския конфликт. Нека ви напомня, че съобщението на Shell беше направено ден след като BP обяви, че се отървава от 19,75% дял в Роснефт.

По последни данни в Русия вече е внесен законопроект, който ще ограничи излизането на чуждестранни инвеститори от руски активи и това се отнася не само за акциите. Това съобщи министър-председателят на Руската федерация Михаил Мишустин. Нека ви припомня, че вчера централната банка на Русия удвои основния си лихвен процент и го повиши до ниво от 20%. Това се случи заради резкия срив на руската рубла, след като Западът наложи строги санкции срещу Москва.

Според резултатите от вчера индустриалният индекс Dow Jones загуби почти 170 пункта. S&P 500 падна с 0,24%, а Nasdaq Composite се повиши с 0,4%.

Руско-украинската криза ще продължи да причинява нестабилност на пазара, но прякото й въздействие върху корпоративните печалби на компаниите трябва да бъде малко. Въпреки това косвените рискове, свързани с пълномащабен военен конфликт, стават все по-значими.

Нека ви напомня, че инвеститорите се готвят и за изказвания на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл на полугодишните му изслушвания на комисията на Камарата на представителите, които започват в сряда.

Що се отнася до данните, днес ще бъде публикуван февруарският индекс на бизнес активността в производствения сектор от Markit, както и индексът на бизнес активността в производствения сектор от ISM за февруари.

Що се отнася до техническата картина на S&P 500....

Натискът върху индекса остава, но търсенето все още е доста голямо. Днес биковете ще се опитат да се закрепят над $4,341. Ако това не успее, натискът върху инструмента за търговия ще се увеличи, което ще доведе до спад в зоната от $4,292. Разбиването на този диапазон ще увеличи натиска върху индекса и ще върне мечия пазар с перспективата за актуализиране на най-ниските нива: $4,233 и $4,175. Фиксирането над $4,341 ще остави надежда за възстановяване на пазара, но какво ще се случи на редовната сесия днес е голям въпрос. С растежа можем да очакваме нови активни продажби вече в района на $4,383 и $4,433. Много ще зависи от по-нататъшното развитие на конфликта на територията на Украйна и възможния диалог между президентите на двете страни.