FX.co ★ Американският пазар преди откриването на 27 юли: фондовият пазар на САЩ продължава да постига нови годишни върхове

Фючърсите на американските фондови пазари рязко нараснаха по време на търговията в четвъртък, а доларът се понижи, тъй като инвеститорите направиха извода, че Федералният резервен банк достигна края на 16-месечния си цикъл на затягане на политиката. Серията от отчети за печалбите на известни компании даде биков импулс на пазара, което повлече и европейския Stoxx Europe 600, който нарасна с 1% и постигна двумесечен връх. Фючърсите на високотехнологичния и политически чувствителния Nasdaq 100 се повишиха с 1,3% благодарение на 8-процентовия скок на акциите на майчината компания Meta Platforms Inc. на Facebook. По-широкият S&P500 нарасна около 2%.

Напомням, че вчера Федералният резерв повиши лихвената ставка по федералния фонд до рекордно високо равнище от 22 години и въпреки че политиците дадоха да се разбере, че напредъкът ще зависи от данните, мнозина инвеститори смятат, че повишението на лихвените ставки приключи. Очакванията за допълнително повишение на ставките тази година също бяха преразгледани на пазара на свопове, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че е доволен от начина, по който по-високите заемни разходи помагат за сдържане на инфлационното налягане.

Днес ще бъде обявено решението на Европейската централна банка, който със сигурност ще повиши лихвените ставки с 25 базисни точки, което може да бъде една от последните му стъпки в този цикъл.

Относно отчетите, повече от половината от всички компании надминаха прогнозите на анализаторите и днес се очаква най-нягъл календар за второто тримесечие. Сред европейските компании BNP Paribas SA, Nestle и Carrefour SA пораснаха, след като данните надминаха прогнозите на икономистите. От друга страна, стойността на Shell Plc намаля, въпреки че компанията обеща да изкупи акции, тъй като печалбата й спадна от максималните стойности, постигнати през миналата година.

Докато това ставаше, доларът продължи да губи позиции в трети пореден ден, докато доходността на американските облигации се намали. Еврото се заздрави с 0,5%, докато йената се увеличи, тъй като трейдърите очакват ястребичествен прогноз от Банката на Япония на петък. Много смятат, че с намаляващата подкрепа от страна на ястребичествената Федерална резервна система, доларът може да се ослаби, което може да бъде знак за растежа на други глобални активи.

Петролът следва по-широкият ръст на пазарите, като добави почти 1%.

Днес се очаква важна информация за брутния вътрешен продукт на САЩ за второто тримесечие. Прогнозираното увеличение е 1,8%, което е незначително забавяне спрямо предходното тримесечие. Също така трябва да бъдат публикувани базовият индекс на потребителските цени, данни за личната консумация и молбите за безработнически помощи.

Относно техническата картина на S&P500, интересът към индекса продължава. Купувачите имат шанс за продължение на възходящата тенденция и биковете трябва да укрепват позициите си над 4609 долара. От тази ниво може да се очаква скачек до 4637 долара. Приоритетната задача на биковете е и контролът над 4660 долара, което ще укрепи пазара на бикове. В случай на намален спрос на риск, ако пазаруването се отслаби, купувачите трябва да се проявят около 4582 долара. Проривът бързо ще върне инструмента назад до 4557 долара и ще отвори пътя към 4539 долара.