FX.co ★ Фондовата пазарна среда в Европа се срина. Инвеститорите са недоволни от слабата статистика за региона.

В сряда водещите борсови индикатори в Западна Европа показват намаление. Ключовият фактор за налягане върху фондовите показатели днес е публикуването на актуални макростатистики за страните от валутния блок.

Така, към момента на написването на материала, обобщеният индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 е намален с 0,63%. Френският CAC 40 се понижи с 0,49%, немският DAX се понижи с 0,59%, а британският FTSE 100 падна с 0,13%.

Лидери в растежа и спада

Цената на ценните книжа на европейските автомобилни производители Volkswagen, Renault и BMW нарасна съответно с 0,5%, 2,4% и 0,5%. Повишението на акциите на тези компании е свързано със скорошното изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Ляйен относно планирано разследване във връзка с подкрепата за вноса на китайски електромобили.

Котировките на испанския дрехи ретейлър Industria de Diseno Textil SA се понижиха с 3,7%. При това компанията съобщи, че в първата половина на финансовата 2023 година е увеличила нетната си печалба с 40% и оборота си с 13,5%.

Пазарната капитализация на британската компания за управление на активи на платежоспособни клиенти, St. James's Place PLC, намаля с 0,4% след новината за назначаването на Марк Фитцпатрик за главен изпълнителен директор на фирмата. Напомняме, че от 1993 г. Том се е управлявал от Ендрю Крофт.

Цената на акциите на британската нефт и газова компания British Petroleum спадна с 0,8%. Преди това се научи, че главният изпълнителен директор на компанията Бернард Лоун уволнява във връзка със скриването на информация за предишни отношения с колегите. Заместник-главен изпълнителен директор на British Petroleum Мюреи Ошинклосс бе временно назначен за CEO.

Цената на ценните книжа на нефтените компании TotalEnergies и Shell спадна с 0,1%.

Настроенията на пазара

В четвъртък ще се проведе заседание на Европейската централна банка. Според предварителните прогнози на експертите, регулаторът ще вземе решение за запазване на основната лихва на текущото равнище от 4,25% годишно, с цел постигане на устойчиво отпускане на инфлационното натискане в еврозоната.

Нека напомним, че след юлийското заседание на ЕЦБ всички три ключови лихвени проценти бяха повишени с 25 базисни точки. В момента базовият лихвен процент по заеми е 4,25%, процентът по депозити е 3,75%, а процентът по маржинални заеми е 4,5%. По време на изказването след срещата през юли, представителите на европейския регулатор заявиха за възможността за допълнително повишение на процентите през септември.

Днес трейдърите анализират свежите данни за страните от еврозоната. Според доклада на Националното статистическо управление на Великобритания, след юли вътрешният брутен продукт на страната намаля с 0,5% спрямо юни - най-голямото намаление за 2023 година. При това анализаторите прогнозираха юлския спад само с 0,2%.

В същото време нивото на промишленото производство в Обединеното кралство спадна с 0,7% през юли спрямо юни. Напомням, че месец по-рано този показател скочи с максималните 1,8% за последните 2,5 години. Експертите средно очакваха показателят да спадне с 0,6% през юли.

Нивото на промишленото производство в еврозоната спадна с 1,1% през юли на месечна база и с 2,2% на годишна база. Анализаторите прогнозираха спад на показателя с 0,7% на месечна база и само с 0,3% на годишна база. Подчертаваме, че преди това промишленото производство в еврорегиона нарастваше през последните три месеца.

Като допълнителен фактор на натиск за европейския акциен пазар днес се оказа песимизмът на американските фондови пазари, отбелязан вчера. Така, след края на вторник борсовият индекс Dow Jones Industrial Average спадна с 0,05%, S&P 500 падна с 0,57%, а NASDAQ Composite спадна с 1,04%.

Днес ще бъдат публикувани данни за потребителските цени в САЩ. Европейските трейдъри с нетърпение очакват тази информация, тъй като тя може да повлияе на динамиката на американските индекси, които, в свой ред, влияят на европейските котировки. Според предварителните прогнози на експертите, инфлацията в Съединените щати е ускорила до 3,6% през август, след като през юли беше 3,2%.

Резултати от предишните търгове

Във вторник водещите фондови показатели на Западна Европа приключиха с различни направления. Ключовият фактор, упражняващ натиск върху фондовите индикатори, беше постоянното намаление на апетита на инвеститорите към риска. В същото време силният статистически данни за страните в региона изиграха определена подкрепа за пазарите. Най-голям ръст вчера показаха ценните книжа на компаниите в суровинния сектор.

Така, съвкупният индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 спадна с 0,18%. Френският CAC 40 изгуби 0,35%, немският DAX намаля с 0,54%, а британският FTSE 100 нарасна с 0,41%.

Цените на ценни книжаи на ирландския производител на опаковки Smurfit Kappa паднаха с 10,2%. В медиите се появи информация, че компанията е подписала задължително споразумение с американския доставчик на хартия и опаковъчни материали от влакна WestRock Co. за сливане.

Котациите на британския производител на хранителни и фуражни продукти Associated British Foods се изстреляха с 5,4%. Преди това компанията подобри своята прогноза за текущата година, отбелязвайки увеличение на продажбите в множество сектори. Според прогнозите на AB Foods, към края на финансовата година през 2023 г., която приключва на 16 септември, скоригираната операционна печалба ще бъде малко по-добра от очакваното.

Пазарната капитализация на суровинните компании Endeavour Mining, Fresnillo, BHP и Rio Tinto се увеличи съответно с 2,2%, 1,2%, 0,7% и 0,2%.

Цената на акциите на италианския производител на алкохол Davide Campari-Milano падна с 4,2%. Стана ясно, че актуалният изпълнителен директор на компанията Боб Кунце-Концевич ще напусне поста си през април 2024 година, а неговата замяна ще бъде Матео Фантакьоти.

Цените на ценните книжа на френския производител на стоманени продукти Vallourec се повишиха с 0,2% след новината, че компанията планира да започне да изплаща дивиденти на притежателите на акциите си през 2025 година.

Котировките на френската компания за производство на парфюми и козметика L'Oreal намаляха с 1,4%. В изявление предишната вечер експерти от финансовия немски конгломерат Deutsche Bank понижиха препоръката си за ценните книжа на L'Oreal от "купуване" на "държане".

Пазарната капитализация на полския дисконт дискаунтер Pepco намаля с 7,2% след известията, че главният изпълнителен директор на компанията Тревор Мастърс напуска поста си. На негово място временно е назначен Анди Бонди. Освен това, мениджмънтът на Pepco намали незначително прогнозите за EBITDA за финансовата 2023 година, която приключва на 30 септември.

Цената на акциите на британския банк Barclays нарасна с 2,5%. По-рано профсъюзът Unite съобщи, че компанията съкращава повече от 450 работни места.

В първата част на деня, трейдърите анализираха данните за страните в евро зоната. Във вторник, Европейската комисия намали прогнозата за ръста на икономиката на еврозоната за 2023 година до 0,8%, след като предишният прогноз показваше ръст от 1,1%. Оценката за ръста на брутния вътрешен продукт за следващата година беше коригирана от 1,6% на 1,3%.

В същото време, според данните на изследователския институт ZEW, индексът на очакванията на инвеститорите и анализаторите относно икономиката на Германия за следващите шест месеца се повиши в текущия месец от -12,3 пункта на -11,4 пункта.

Във вторник Федералната статистическа служба на Германия (Destatis) съобщи, че оптовите цени в страната паднаха за пети месец в ред. През август цените намаляха с 2,7% в годишен израз. В същото време оптовите цени на плодове и зеленчуци в Германия се увеличиха с 22,3%, на сладкарски изделия - с 14,5%, на месо и месни продукти - с 7%.

Както за статистиката за Великобритания, снощи местната аналитична компания Кантар съобщи, че цените на хранителните продукти в страната за четирите седмици, завършили на 3 септември, скочиха с 12,2% - с минималните темпове за година. Темповете на ръст на цените намаляват в продължение на шест месеца, месец по-рано те бяха 12,7%.

Според последните данни за британския трудов пазар, безработицата в страната достигна почти двугодишен рекорд, като запази високите темпове на заплатите. Националното статистическо управление на Великобритания съобщи, че безработицата през май-юли достигна 4,3% - най-високото значение от третото тримесечие на 2021 година.

В същото време броят на безработните лица в страната през същия период се увеличи с 159 000 - на общо 1,46 милиона души, а броят на заетите достигна максимум от 2020 година - на 207 000, с общо 32,88 милиона души.

Заплатите във Великобритания, без бонусите, през май-юли се увеличиха с 7,8% в сравнение с май-юли 2022 година. Да се отбележи, че това е най-високото ниво на растеж през текущата година от началото на следенето на данните през 2001 година.

Допълнителен фактор за подкрепата на европейските акции във вторник беше оптимизмът на американските фондови пазари, отчетен предишния ден. Така, след понеделник борсовите показатели Dow Jones Industrial Average нарасна с 0,25%, S&P 500 показа ръст от 0,67%, а NASDAQ Composite се увеличи с 1,14%.