FX.co ★ Пазарът в САЩ: Растежът е спрян. Пазарът изчаква Федералния резерв.

S&P500

Преглед на 18.09

Пазарът в САЩ: Силно падане. Растеж бе спрян.

Главните индекси в САЩ паднаха в края на седмицата: Дау - 0.6%, Насдак - 1.6%, S&P500 - 1.1%, S&P500 4450, в диапазона 4400 - 4500.

На деня на изтичането на срока на кварталните опции и фючърси борсовият пазар регистрира значително падане. Индексите S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 загубиха цялата си печалба за седмицата, докато промишленият индекс Дау Джоунс намали своята седмична печалба до скромни 0.2%. Всички основни индекси приключиха близо до най-ниските си нива за сесията, когато S&P 500 и Nasdaq се оказаха под своите 50-дневни показатели на преминаване.

Много акции участваха в движение надолу, но акции на големи капитализации и акции на растеж оказаха огромно влияние върху динамиката на индекса. Индексът на растежа Russell 3000 падна с 1,6%. ЕТФ Vanguard Mega Cap Growth (MGK) падна с 1,7% в сравнение с падането на индекса S&P 500 с 1,2%. Междувременно ЕТФ Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) приключи с падане от 0,8%.

Слабите акции на полупроводниците също силно влияят върху динамиката на индекса. Това падане следва след успешното IPO на Arm (ARM 60,75, -2,84, -4,5%) вчера и информацията от Reuters, че Тайванската компания за производство на полупроводници (TSM 89,25, -2,22, -2,4%) забавя доставките на оборудване за производство на микро-чипове. Индексът на полупроводниците PHLX падна с 3,0%.

Ръстът пазарните лихвени проценти и цените на петрол ($91,00/барел, +0,74, +0,8%) подтикнаха към негативна корекция. Доходността на 2-годишните облигации се повиши с три базисни пункта днес и със седем базисни пункта тази седмица, до 5,04%. Доходността на 10-годишните облигации се повиши с четири базисни пункта днес и със седем базисни пункта тази седмица, до 4,33%.

Всички 11 сектора на индекса S&P 500 приключиха в минус. Секторът на комуналните услуги (-0,5%) бе лидер сред относителните лидери, а в сектора на информационните технологии (-2,0%) се наблюдаваше най-силен спад. Това бе поради слабо пазарно представяне и компонентите в полупроводниците, както и големите загуби на Adobe (ADBE 528,89, -23,27, -4,2%), която не оправда очакванията за четвъртото финансово тримесечие.

Интересно е, че General Motors (GM 33,95, +0,29, +0,9%) и Stellantis (STLA 19,25, +0,41, +2,2%) се регистрираха с ръст, въпреки че не успяха да постигнат споразумение със UAW, което доведе до целенасочени стачки на трите производствени предприятия (по едно за всеки от автомобилните производители). Ford (F 12,61, -0,01, -0,1%), от своя страна, е отчетливо намалил своите показатели.

• Индексът Nasdaq Composite: +31,0% от началото на годината
• S&P 500: +15,9% от началото на годината
• S&P Midcap 400: +5,6% от началото на годината
• Индексът Russell 2000: +4,9% от началото на годината
• Индустриалният индекс Dow Jones: +4,4% от началото на годината

Преглед на икономическите данни:

• Августовски иносрешни цени с 0,5%; Prior бе прегледан до 0,1% от 0,4%.
• Августовски иносрешни цени без олио -0,1%; Prior бе прегледан до -0,1% от 0,0%.
• Износрешни цени за август – 1,3%; Prior бе прегледан до 0,5% от 0,7%.
• Износрешни цени за август, без олио 1,7%; предходно 0,6%
• Септемврийски Empire State Manufacturing 1,9 (консенсус -10,0); Пред -19,0
• Индустриално производство през август 0,4% (консенсус 0,2%); Prior бе прегледан до 0,7% от 1,0%; Използван капацитет през август 79,7% (консенсус 79,3%); предходно бе прегледано до 79,5% от 79,3%.
  • Ключовият извод от доклада е, че производството на автомобили беше слабо преди стачката на UAW, поради което изгледите за индустриалното производство през септември ще бъдат ограничени от очакваното влошаване на производството на автомобили в резултат на стачката.
• Предварителният показател за потребителските настроения за септември от университета в щата Мичиган е 67,7 (консенсус 69,4); предишно 69,5
  • Ключовият извод от доклада е, че инфлационните очаквания на потребителите са намалели. Това е това, което Федералната резервна система желае да види, но остава въпросът дали тези очаквания ще останат под контрол, ако цените на горивата продължат да растат.

Преди да продължа, в понеделник е насреща публикуването на септемврийския индекс на жилищния пазар на NAHB (до 50) в 10:00 часа по източноамериканско време и чистите дългосрочни потоци на TIC за юли (до 195,9 млрд. долара) в 16:00 часа по източноамериканско време.

Енергетика: Брент петролът – $94,70

Извод: Пазарът в САЩ загуби настоящия си ръст в петък. За да започне нова вълна на растеж, се нуждае от сигнал. Покупките са спрени.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov