FX.co ★ Календар на трейдъра за 31 август – 2 септември

В изказването си на симпозиума в Jackson Hole председателят на Федералния резерв запази ястребовия си тон. Kevin Warsh посочи, че въпреки по-позитивните летни данни, инфлацията в САЩ остава висока и не се наблюдава съществено подобрение в базовите тенденции. Шефът на Фед подчерта необходимостта да се гарантира връщането на инфлацията към целевото ниво от 2%, като предупреди, че в противен случай Фед има „много работа за вършене“ по отношение на затягането на паричната политика. Въпреки това Kevin Warsh не даде преки индикации за действията на регулатора на предстоящите заседания, тъй като липсваха ясни рамки за вземане на решения.

Предпазливите изявления на Warsh предизвикаха рязък скок в очакванията за повишение на лихвите на заседанието на Фед през септември. Според инструмента FedWatch на CME Group инвеститорите повишиха вероятността за повишение на лихвения процент до 55,7%. С други думи, прогнозите скочиха с около 20% само за един ден. Данните от други аналитични пазари показват сходна тенденция:

• Вероятността за запазване на лихвите се оценява на 55%
• Шансовете за повишение на лихвата са около 46% (при минимална вероятност за по-агресивен ход)

Управителят на централната банка подчерта, че подобрението в летните показатели не означава повратна точка и призова пазарите да се съсредоточат върху реалната статистика, вместо да очакват Фед да се опитва да „предвижда бъдещето“. Според Heather Long, главен икономист в Navy Federal Credit Union, ултиматумът на Warsh проправя път за затягане на паричната политика през октомври или декември. Реакцията на пазара на изказването на Warsh беше еднозначна: доходността по държавните облигации на САЩ рязко се повиши на фона на засилените очаквания за затягане на политиката. Доходността по 2-годишните облигации (най-чувствителни към очакванията за лихвите на Фед) скочи до около 4,31% – най-високото ниво от края на юли. Инвеститорите смятат, че посоката на лихвените проценти в крайна сметка ще бъде определена от новите данни за инфлацията и заетостта, които ще бъдат публикувани в следващите две и половина седмици преди заседанието на 16 септември.

Освен това твърдата реторика на председателя на Фед провокира разпродажби във всички класове активи:

• S&P 500 спадна с 0,25% (до 7 711,76 пункта)
• Nasdaq Composite се понижи с 0,52% (до 26 402,42 пункта), под натиск от производителите на чипове Nvidia и Intel. Dow Jones намаля до 53 559,99 пункта.
• Bitcoin загуби 3 000 долара в рамките на 60 минути, което доведе до принудителна ликвидация на маржин „лонг“ позиции за 200 млн. долара.
• Спот цените на златото паднаха под 4 500 долара за тройунция.

Nvidia ясно се откроява от общата тенденция, като на практика се превръща в ключова финансова институция в индустрията на изкуствения интелект. Morgan Stanley характеризира новата стратегия на Nvidia като „balance as a service“. За да подкрепи покупателната способност на своите клиенти, Nvidia предоставя на големи купувачи отсрочки по плащанията до една година, в резултат на което вземанията нараснаха до 63,1 млрд. долара, а средният срок на събиране се увеличи от 45 на 60 дни. Операционният модел включва гарантиране на доходи за облачните доставчици в замяна на дял от приходите от наеми, като обемът на оповестените гаранции достигна 108,5 млрд. долара (включително 105 млрд. долара за проекти с OpenAI от фискалната 2029 г.). Освен това компанията привлича външни инвеститори чрез предварителни споразумения за 500 млрд. долара за съфинансиране на инфраструктура.

Портфейлът на компанията от публични и частни инвестиции нарасна до 99 млрд. долара, включително дялове в:

• Intel
• CoreWeave
• Nokia
• Synopsys
• Nebius

Главният изпълнителен директор на Nvidia Jensen Huang изрази съжаление единствено за това, че не са инвестирали още по-рано. Според финансовия директор Colette Kress търсенето от AI лабораториите нараства по-бързо от техните баланси, а финансовата подкрепа за подобни клиенти ще достигне до 25% от бизнеса на Nvidia догодина, като за последното тримесечие е генерирала 7,8 млрд. долара инвестиционен доход. В отчета на производителя на чипове беше посочено, че приходите за второто тримесечие са нараснали до 96,2 млрд. долара (от които 89 млрд. долара от дейност в центрове за данни), а прогнозата за третото тримесечие беше повишена до 108 млрд. долара. Компанията върна на акционерите 25,8 млрд. долара под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции, надхвърляйки свободния паричен поток от 21,3 млрд. долара, и емитира облигации за 25 млрд. долара. Финансовият баланс на Nvidia се превръща в част от глобалната AI инфраструктура, като финансира покупките на клиентите и от двете страни на транзакциите.

31 август

31 август, 2:50 / Япония / Промишлено производство през юли / предишна стойност: -2,1% / актуална: 4,9% / прогноза: 3,0% / USD/JPY – нагоре Промишленото производство в Япония отчете рязък ръст, значително надхвърляйки дългосрочните средни нива. Растежът на индустриалния сектор беше подкрепен от:

• Силен скок в обемите на производство от 4,9%
• Възстановяване на показателите след предходен период на спад

През юли се очаква темпът на растеж да се забави до 3,0%. Ако данните съвпаднат с очакванията, йената може да се изправи пред умерен натиск.

31 август, 2:50 / Япония / Търговия на дребно през юли / предишна стойност: 5,0% / актуална: 0,5% / прогноза: 3,0% / USD/JPY – нагоре

Ръстът на търговията на дребно в Япония рязко се забави, като отчете най-слабия резултат за последните пет месеца. Спадът в потребителските разходи беше повлиян от:

• Месечен спад в оборота на дребно от 4,1%
• Намаляване на продажбите на горива (-3,3%), електроника (-1,7%) и храни (-0,5%)
• Положителна динамика единствено в автомобилния сектор (+16,6%) и сегмента на облеклото (+14,8%)

През юли се очаква ускоряване на продажбите до 3,0%. При потвърждение на прогнозата повишеното потребителско търсене ще подкрепи японската йена.

31 август, 4:30 / Австралия / Корпоративна печалба за второто тримесечие / предишна стойност: 1,5% / актуална: 5,9% / прогноза: 0,5% / AUD/USD – надолу

Корпоративните печалби на австралийските компании значително се понижиха, като практически неутрализираха положителните резултати от предходния период. Основни фактори за влошаването бяха:

• Спад в приходите от минния сектор (-9,1%) и финансите (-9,6%)
• Влошаване на резултатите в хотелиерството и ресторантьорството (-2,0%)
• Ограничаване на ръста в промишлеността (+3,5%) и строителството (+7,9%)

За второто тримесечие анализаторите очакват забавяне на растежа на печалбите до 0,5%. Подобен резултат ще сигнализира за охлаждане в бизнес сектора и може да отслаби австралийския долар.

31 август, 4:00 / Австралия / TD Securities Индекс на инфлацията за август / предишна стойност: -0,4% / актуална: 1,0% / прогноза: 0,4% / AUD/USD – надолу

Месечният инфлационен индекс в Австралия напълно компенсира спада от юни, показвайки признаци за възобновяване на ценовия натиск. Динамиката беше повлияна от:

• Ускоряване на базисната инфлация поради прехвърляне на корпоративните разходи към потребителите
• Поскъпване на суровините и петрола на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток

През август се очаква забавяне на ръста на цените до 0,4%. Спадът в инфлацията ще накара RBA да обмисли понижение на лихвените проценти, което може да отслаби австралийския долар.

31 август, 4:30 / Китай / PMI в промишлеността за август / предишна стойност: 50,3 п. / актуална: 49,2 п. / прогноза: 49,7 п. / Brent – нагоре, USD/CNY – надолу

Официалният индекс на мениджърите по покупки (PMI) в промишлеността в Китай неочаквано падна в зоната на свиване, достигайки най-ниски нива от края на зимата. Спадът в сектора беше повлиян от:

• Първо свиване на производствената и снабдителската активност от пет месеца насам
• Намаляване на новите вътрешни (48,5) и експортни (49,6) поръчки
• Ускорен спад в цените на готовата продукция въпреки високите разходи за суровини

През август пазарът очаква възстановяване на индекса до 49,7 пункта. Потвърждаването на прогнозата ще затвърди проблемите с растежа в китайската икономика, увеличавайки търсенето на петрол.

31 август, 4:30 / Китай / PMI в услугите за август / предишна стойност: 50,2 п. / актуална: 49,0 п. / прогноза: 50,4 п. / Brent – нагоре, USD/CNY – надолу

Индексът PMI в непроизводствения сектор на Китай неочаквано влезе в зона на свиване, прекъсвайки двемесечната серия на растеж. Влошаването на показателите беше повлияно от:

• Спад в активността в услугите (49,3 п.) и строителството (47,0 п.)
• Рязък спад в новите поръчки в строителния сектор (40,1 п.) и услугите (45,2 п.)
• Намаляване на показателите за заетост (45,4 п.) и разходите по реализация на продукцията

През август се очаква индексът да се върне в зона на растеж, достигайки 50,4 пункта. При реализиране на този сценарий цените на петрола и китайският юан ще получат подкрепа.

31 август, 8:00 / Япония / Индекс на потребителското доверие за август / предишна стойност: 33,8 п. / актуална: 34,9 п. / прогноза: 35,0 п. / USD/JPY – надолу

Потребителското доверие в Япония показа положителна динамика, достигайки най-високото си ниво от края на зимата. За повишаването на оптимизма допринесоха:

• Подобрена оценка на общите условия на живот до 33,1 пункта
• Ръст в очакванията на домакинствата относно доходите (40,9 п.) и перспективите за заетост (40,1 п.)
• Увеличаване на склонността за покупка на дълготрайни стоки (25,6 п.)

През август се очаква по-нататъшно повишение на индекса до 35,0 пункта. Потвърждаването на тази прогноза може да подкрепи японската йена.

31 август, 8:00 / Япония / Обем на новото жилищно строителство през юли / предишна стойност: 33,9% / актуална: 18,6% / прогноза: 7,9% / USD/JPY – нагоре

Обемът на новото жилищно строителство в Япония се увеличи с 18,6%, запазвайки положителната динамика за трети пореден месец. Структурата на жилищния сектор беше повлияна от:

• Забавяне в ръста на започнатите жилища за собствено ползване (15,7%) и за отдаване под наем (24,6%)
• Спад в строителството на къщи от дърво със 7,4%
• Силен скок в обемите на модулното строителство с 13,7%

През юли се очаква темповете на растеж да се забавят до 7,9%, което може да окаже негативно влияние върху позициите на йената.

31 август, 15:00 / Германия / Индекс на потребителските цени (CPI) за август (предварителни данни) / предишна стойност: 2,3% / актуална стойност: 2,8% / прогноза: 2,9% / EUR/USD – ръст

Годишната инфлация в Германия се ускори до 2,8%, достигайки най-високото ниво от април насам. Поскъпването беше движено от:

• Рязък скок на инфлацията при енергията до 8,3% заради повишаващите се цени на петрола
• Увеличение с 23,0% на цените на автомобилните горива след премахването на субсидиите
• Запазване на базисната инфлация на ниво 2,4%

През август се очаква допълнително ускоряване на инфлацията до 2,9%. В такъв случай инфлационните рискове ще се запазят, което ще подкрепи европейската валута.

31 август, 17:30 / САЩ / Индекс на производствената активност на Dallas Fed за август / предишна стойност: 0,0 т. / актуална стойност: 1,3 т. / прогноза: 0,7 т. / USDX (6-валутен индекс на USD) – ръст

Индексът на производствената активност в Тексас се върна в зона на растеж. Подобряването на пазарните условия беше подкрепено от:

• Повишение на подиндекса за производство до 10,1 пункта благодарение на притока на нови поръчки (6,4 т.)
• Увеличение на доставките на продукция до 8,8 пункта въпреки намалението на запасите от готова продукция
• Ръст на индекса на заплатите до 30,8 пункта и спад в бизнес несигурността

За август се очаква понижение на активността, което ще свидетелства за нестабилна динамика и ще отслаби американския долар.

1 септември

1 септември, 1:30 / Австралия / PMI Manufacturing Index за август / предишна стойност: 51,5 т. / актуална стойност: 52,2 т. / прогноза: 52,2 т. / AUD/USD – волатилен

PMI в преработващата промишленост на Австралия остана в зоната на растеж, което показва постепенно възстановяване на сектора. Динамиката беше повлияна от:

• Леко увеличение на производствените обеми и новите поръчки при стабилно базово търсене
• Продължаващ натиск от високите разходи за енергия, транспорт и суровини
• Стабилни нива на заетост и балансирано наемане на персонал

През август се очаква индексът да остане на ниво 52,2 пункта. Потвърждение на тези стойности ще означава стабилност в сектора и може да добави волатилност при австралийския долар.

1 септември, 2:01 / Обединено кралство / BRC Retail Price Index за август / предишна стойност: 1,2% / актуална стойност: 0,9% / прогноза: 1,0% / GBP/USD – ръст

Ръстът на дребно продажните цени в британските магазини отчетливо се забави, достигайки най-слабия темп от края на миналата година. Позитивната динамика беше подкрепена от:

• Забавяне на инфлацията при храните за шести пореден месец до 2,2%
• Понижение на инфлацията при нехранителните стоки до 0,2% благодарение на отстъпки и промоции
• Месечно понижение на цените с 0,1% на фона на летните разпродажби

За август анализаторите очакват леко увеличение на индекса до 1,0%. Това би подкрепило позициите на британската лира.

1 септември, 2:50 / Япония / Капиталови разходи през Q2 / предишна стойност: 6,5% / актуална стойност: 0,0% / прогноза: 0,2% / USD/JPY – спад

Разходите на японските компании за оборудване и инфраструктура застинаха на нулево ниво, прекъсвайки серията от ръст през предходните четири тримесечия. До стагнацията в корпоративните инвестиции доведоха:

• Намаление на капиталовите разходи в преработващата промишленост, включително при химикали и метални конструкции
• Леко нарастване на инвестициите в непроизводствения сектор, движено от търговия на едро и дребно и лизинг
• Избирателен подход към разходите от страна на компаниите на фона на обща икономическа несигурност

През Q2 се очаква скромен ръст, което би било положителен фактор за йената.

1 септември, 3:30 / Япония / PMI Manufacturing Index за август / предишна стойност: 54,8 т. / актуална стойност: 54,5 т. / прогноза: 55,1 т. / USD/JPY – спад

Производствената активност в Япония продължи да се разширява за осми пореден месец, показвайки най-добрия темп от пролетта насам. Укрепването на сектора беше подпомогнато от:

• Най-бързия приток на нови вътрешни и износни поръчки през последните години
• Силен ръст на заетостта и активни покупки на суровини при нарастващи обеми на производството
• Подобряване на бизнес настроенията благодарение на очаквания за ръст на продажбите и разширяване на капацитета

В същото време поскъпването на готовата продукция остана високо заради скъпата енергия и слабата национална валута. През август анализаторите очакват увеличаване на активността до 55,1 пункта. Ако данните съвпаднат с прогнозата, това ще означава устойчиво възстановяване на индустрията и ще подкрепи поскъпването на японската йена.

1 септември, 3:30 / Австралия / Разрешителни за строеж през юли (водещ показател) / предишна стойност: -1,6% / актуална стойност: 7,2% / прогноза: -4,8% / AUD/USD – спад

Броят на разрешителните за строеж на жилищни сгради в Австралия нарасна до четиримесечен връх (18 328 единици). Съживяването на активността при строителните предприемачи беше подкрепено от:

• Рязък скок от 17,8% при одобрените заявления в частния сектор (без еднофамилни къщи)
• Умерено увеличение на разрешителните за строеж на частни еднофамилни жилища (+0,4%)
• Силна динамика в Queensland (+33,4%), New South Wales (+13,2%) и Western Australia (+10,7%)

В същото време бяха отчетени спадове в Tasmania (-22,5%) и Victoria (-13,9%). За юли се очаква намаление на разрешителните с 4,8%. Подобен спад може да отслаби австралийския долар.

1 септември, 4:45 / Китай / PMI Manufacturing Index от RatingDog за август / предишна стойност: 51,7 т. / актуална стойност: 50,9 т. / прогноза: 50,9 т. / Brent и USD/CNY – волатилни

PMI в производствения сектор на Китай се понижи до четиримесечно дъно, но остана в зоната на растеж. Забавянето беше повлияно от:

• Умерено разширяване на производството и притока на нови поръчки
• Ръст на външните продажби за пръв път от три месеца
• Увеличение на заетостта до най-високото ѝ ниво от лятото на 2023 г.
• Отслабване на инфлацията при разходите до най-ниските стойности от началото на годината

През август се очаква индексът да остане на ниво 50,9 пункта. Това може да донесе волатилност в цените на петрола Brent.

1 септември, 9:00 / Германия / Дребнооборот през юли / предишна стойност: 2,1% / актуална стойност: -0,2% / прогноза: 0,2% / EUR/USD – ръст

Динамиката на дребнооборотa в Германия премина в отрицателна територия, отчитайки спад от 0,2%. Показателят беше значително под историческите средни темпове на ръст на продажбите на дребно. През юли пазарите очакват възстановяване на продажбите до 0,2%. Ако показателите излязат в положителна зона, еврото ще получи импулс за поскъпване.

1 септември, 9:00 / Обединено кралство / Nationwide House Price Index за август / предишна стойност: 2,2% / актуална стойност: 1,8% / прогноза: 2,0% / GBP/USD – ръст

Ръстът на жилищните цени в Обединеното кралство се забави заради геополитическо напрежение и поскъпване на енергията. На имотния пазар влияние оказаха:

• Ограничени темпове на поскъпване в резултат на забавящата се инфлация и растящите заплати
• Скромно месечно увеличение на цените на имотите от 0,1%
• Стабилна средна продължителност на притежание на жилище (около 24 години)

През август се очаква ускоряване на цените до 2,0%. При реализиране на този сценарий това ще означава стабилизиране на имотния пазар и ще подкрепи поскъпването на лирата.

1 септември, 10:55 / Германия / PMI Manufacturing Index за август / предишна стойност: 50,3 т. / актуална стойност: 52,2 т. / прогноза: 54,1 т. / EUR/USD – ръст

Индексът на производствената активност в Германия отчете солидно повишение, достигайки най-високия си темп от пролетта на 2022 г. Индустрията беше подкрепена от:

• Ускоряване на производството, притока на нови поръчки и скок на износните продажби
• Активно попълване на запасите, ръст на поръчките за отбрана и инвестиции в центрове за данни
• Отслабване на ценовия натиск при суровините и осезаемо подобрение в бизнес доверието

През август анализаторите очакват допълнително нарастване на индекса до 54,1 пункта. Ако тези прогнози се потвърдят, еврото ще получи силен стимул за ръст.

1 септември, 11:00 / Еврозона / PMI Manufacturing Index за август / предишна стойност: 51,4 т. / актуална стойност: 51,9 т. / прогноза: 52,8 т. / EUR/USD – ръст

Производственият сектор в Еврозоната показа най-бързия темп на разширяване за последните четири години. Възстановяването на индустрията беше подкрепено от:

• Устойчив ръст на производството, основно благодарение на икономическото представяне на Германия
• Първото разширяване на работната сила от три години насам на фона на приток на нови поръчки
• Забавяне на ръста на разходите за суровини и покачване на бизнес оптимизма до шестмесечен връх

През август се очаква повишение на индекса до 52,8 пункта. В такъв сценарий е вероятна позитивна реакция от страна на еврото.

1 септември, 11:30 / Обединено кралство / PMI Manufacturing Index за август / предишна стойност: 52,5 т. / актуална стойност: 51,9 т. / прогноза: 51,5 т. / GBP/USD – спад

Производственият сектор в Обединеното кралство загуби част от инерцията си, като спадна до петмесечно дъно. Забавянето на производствената активност беше повлияно от:

• Растящи логистични и енергийни разходи заради проблеми в Близкия изток
• Ограничени бюджети на купувачите и обща геополитическа несигурност
• Прекратяване на активното попълване на запасите от страна на бизнеса

Въпреки тези предизвикателства бизнес оптимизмът продължава да се подобрява благодарение на надеждите за стабилизиране на икономиката. През август анализаторите прогнозират понижение на индекса до 51,5 пункта. Това отслабване може да окаже натиск върху британската лира.

1 септември, 12:00 / Еврозона / Индекс на потребителските цени (CPI) за август / предишна стойност: 2,8% / актуална стойност: 2,9% / прогноза: 3,2% / EUR/USD – ръст

Потребителската инфлация в Еврозоната отново започна да се ускорява, отдалечавайки се от целта на Европейската централна банка от 2%. Основните двигатели на поскъпването бяха:

• Скок на инфлацията при енергията до 10,3% на фона на геополитическо напрежение
• Увеличение на базисната инфлация до 2,5%
• Ръст на разходите за услуги и неенергийни индустриални стоки

В същото време ръстът на цените на храните, тютюневите изделия и алкохола леко се забави. През август пазарите залагат на допълнително ускоряване на инфлацията до 3,2%. Ако тези данни се потвърдят, ЕЦБ ще трябва да запази рестриктивната си парична политика, което би подкрепило еврото.

1 септември, 16:30 ч. / Канада / PMI индекс на активността в промишлеността за август / предишна стойност: 53,0 т. / реална стойност: 53,5 т. / прогноза: 52,7 т. / USD/CAD – ръст

Промишленият сектор в Канада показа значително разширяване, достигайки най-високите си нива от лятото на 2022 г. Насоката на сектора беше подкрепена от:

• Съживяване на вътрешното търсене, което позволи увеличаване на производството и натрупване на портфейла от поръчки
• Увеличаване на заетостта, за да бъдат посрещнати нарастващите производствени нужди

В същото време износът намаля на фона на митнически тарифи, а недостигът в предлагането засили разходната инфлация до четиригодишен връх. На този фон бизнес доверието отслабна. За август експертите очакват корекция на индекса до 52,7 пункта. Ако такова охлаждане се реализира, канадската валута може да се окаже под натиск, което да тласне двойката USD/CAD нагоре.

1 септември, 16:45 ч. / САЩ / S&P Global индекс на активността в промишлеността за август / предишна стойност: 53,9 т. / реална стойност: 53,9 т. / прогноза: 53,2 т. / USDX (6-валутен индекс на щатския долар) – спад

PMI в промишления сектор на САЩ се понижи, което показва постепенно забавяне на активността. На динамиката на показателя повлияха:

• Забавяне на ръста на производството и притока на нови поръчки
• Нарушения във веригите за доставки, съкращаване на запасите и силен ръст на цените на горивата
• Намаляване на покупките на суровини при умерено разширяване на заетостта
• Облекчаване на продажните цени въпреки високите разходи за суровини

През август се очаква забавяне на показателя до 53,2 пункта. Ако данните съвпаднат с очакванията, щатският долар може да се окаже под натиск.

1 септември, 17:00 ч. / САЩ / ISM индекс на активността в промишлеността за август / предишна стойност: 53,3 т. / реална стойност: 55,6 т. / прогноза: 55,3 т. / USDX (6-валутен индекс на щатския долар) – спад

Индексът ISM за промишлеността се повиши до най-високото си ниво от май 2022 г., като сигнализира за уверено разширяване на сектора. Индустрията беше подкрепена от:

• Рязко ускоряване на производството и силен приток на нови поръчки
• Връщане на заетостта в зона на растеж за пръв път от началото на миналата година
• Авансови поръчки от бизнеса на фона на геополитическо напрежение
• Приток на инвестиции в сектора на AI и ниски нива на запасите

За август се очаква понижение на индекса, което ще окаже натиск върху щатския долар.

1 септември, 17:00 ч. / САЩ / JOLTS свободни работни места през юли / предишна стойност: 7,537 млн. / реална стойност: 7,359 млн. / прогноза: 7,390 млн. / USDX (6-валутен индекс на щатския долар) – ръст

Броят на свободните работни места в САЩ намаля и не оправда очакванията на пазара. На слабата динамика на търсенето на труд повлияха:

• Забележим спад на свободните позиции в здравеопазването (-147 хиляди) и сектора на хотелиерството (-86 хиляди)
• Намаляване на предложенията в търговията на едро (-74 хиляди) и бизнес услугите (-71 хиляди)
• Липса на растеж в общия брой на наетите (5,3 млн.) и напусналите (5,4 млн.)

В същото време ръст на свободните работни места беше регистриран само в транспорта, складирането и държавния сектор. За юли се очаква броят на свободните позиции да бъде около 7,390 млн. Ако показателят съвпадне с прогнозата, това ще сигнализира за подобрение на пазара на труда, което може да подкрепи щатския долар.

1 септември, 17:00 ч. / САЩ / Доброволни напускания през юли / предишна стойност: 3,153 млн. / реална стойност: 3,232 млн. / прогноза: 3,210 млн. / USDX (6-валутен индекс на щатския долар) – ръст

Броят на доброволните напускания в САЩ отбеляза умерен ръст, възстановявайки се след предходния спад. Динамиката на пазара на труда беше определена от:

• Увеличение на напусканията в хотелиерството и ресторантьорството (+40 хиляди)
• Ръст на показателите в търговията на дребно, транспорта (+30 хиляди) и строителството (+23 хиляди)
• Запазване на коефициента на напускане на ниво 2,0%, което показва предпазливост сред търсещите работа

За юли се очаква показателят да се понижи до 3,210 млн. Потвърждаването на тези данни ще свидетелства за стабилност на заетостта, което ще е в полза на укрепването на долара.

1 септември, 23:30 ч. / САЩ / API запаси от суров петрол / предишна стойност: -0,328 млн. барела / реална стойност: 4,200 млн. барела / прогноза: - / Brent – волатилен

Търговските запаси от суров петрол в САЩ отчетоха значителен ръст, компенсирайки спада от предходната седмица. Динамиката на отчета се характеризира с:

• Увеличение на търговските запаси от суров петрол с 4,2 млн. барела
• Освобождаване на 3,7 млн. барела от стратегическия резерв (намаление до 289,7 млн. барела)
• Ръст на вътрешното производство на суров петрол до 13,83 млн. барела дневно
• Спад на запасите от бензин с 3,2 млн. барела и на дистилати с 0,5 млн. барела

2 септември

2 септември, 1:30 ч. / Австралия / Ai Group индекс на активността в индустрията за август / предишна стойност: -30,0 т. / реална стойност: -29,9 т. / прогноза: -32,0 т. / AUD/USD – спад Индексът на активността в индустрията на Ai Group в Австралия остана близо до предишните стойности. Ситуацията в сектора беше повлияна от няколко фактора:

• Умерено покачване на субиндекса на новите поръчки до -32,8 пункта
• Спад на цените на суровините до 53,9 пункта след юнските върхове
• Леко нарастване на използваемостта на производствения капацитет до 74,0%
• Силен натиск на разходите от горива, транспорт, данъци и недостиг на персонал

През август се очаква индексът да се понижи до -32 пункта, което ще бъде неблагоприятен фактор за австралийския долар.

2 септември, 4:30 ч. / Австралия / БВП за второто тримесечие / предишна стойност: 2,5% / реална стойност: 2,5% / прогноза: 1,6% / AUD/USD – ръст

Икономиката на Австралия демонстрира стабилни темпове на растеж, съответстващи на ревизираните данни от предходния период. Въпреки това общият ръст на БВП остава под дългосрочната историческа средна стойност от 3,31%. През второто тримесечие анализаторите очакват забавяне на ръста на БВП до 1,6%. Това ще създаде предпоставки за поевтиняване на австралийския долар.

2 септември, 5:00, 6:00 ч. / Нова Зеландия / Решение за основната лихва на Reserve Bank of New Zealand, пресконференция / предишна стойност: 2,25% / реална стойност: 2,50% / прогноза: 2,75% / NZD/USD – ръст

Reserve Bank of New Zealand по-рано повиши основната лихва до 2,50%. Корекцията на паричните параметри беше по-умерена от пазарния консенсус за 2,75%. По-плавното повишаване на лихвата сигнализира за предпазлив подход към затягане на политиката. В настоящите условия това решение вероятно ще подкрепи новозеландския долар.

2 септември, 15:15 ч. / САЩ / ADP промяна в заетостта за август / предишна стойност: 95 хиляди / реална стойност: 44 хиляди / прогноза: 47 хиляди / USDX (6-валутен индекс на щатския долар) – ръст

Ръстът на заетостта в частния сектор на САЩ се забави до най-ниското ниво за последните шест месеца. На ситуацията на пазара на труда повлияха:

• Наети в образованието и здравеопазването (+36 хиляди), които компенсираха спадовете в хотелиерството (-11 хиляди) и търговията на дребно (-8 хиляди)
• Загуби в промишления сектор (-3 хиляди) поради спад в добивната промишленост
• Нулев нетен ръст в общия брой на наетите (5,3 млн.) и напусналите (5,4 млн.)

Въпреки това ръст на свободните позиции беше отчетен само в транспорта, складирането и държавния сектор. През август пазарът очаква скромно увеличение на заетостта до 47 хиляди. Ако темповете на създаване на работни места потвърдят ръста, щатският долар ще получи умерена подкрепа.

2 септември, 16:30, 17:30 ч. / Канада / Решение за лихвения процент на Bank of Canada, пресконференция / предишна стойност: 2,25% / реална стойност: 2,25% / прогноза: 2,25% / USD/CAD – волатилен

Bank of Canada запази основния си лихвен процент на ниво 2,25% за шести пореден път. Съпътстващата реторика на регулатора включваше:

• Признаване за подобряване на икономическата активност въпреки високите цени на енергията
• Прогноза за забавяне на ръста на БВП до 2,75% тази година с обръщане към 3,25% през следващата година
• Очаквания инфлацията да се понижи до целевите 2% до следващата година

Пауза в промяната на лихвите и прогнозите за по-бавен растеж на БВП показват предпазлива позиция на Bank of Canada. На този фон канадският долар може да изпита повишена волатилност.

2 септември, 17:00 ч. / САЩ / Обем на поръчките в промишлеността през юли (м/м) / предишна стойност: -1,1% / реална стойност: -0,3% / прогноза: 0,6% / USDX (6-валутен индекс на щатския долар) – ръст

Обемът на поръчките в промишлеността на САЩ продължи да намалява, отбелязвайки втори пореден месец на спад. На показателите повлияха:

• Понижение на поръчките за дълготрайни стоки с 1,2% поради спад на цените на химикали и петрол
• Умерено увеличение на поръчките за краткотрайни стоки с 0,5%
• Спад в металопреработката (-0,6%) и транспорта (-0,1%), които компенсираха ръста в машиностроенето (+0,3%) и електрониката (+3,2%)

За юли се очаква завръщане към ръст на поръчките до 0,6%. Ако този сценарий се реализира, щатският долар може да се засили.

2 септември, 17:30 ч. / САЩ / EIA запаси от суров петрол / предишна стойност: 4,405 млн. / реална стойност: 0,095 млн. / прогноза: 5,822 млн. / Brent – спад

Търговските запаси от суров петрол в САЩ отбелязаха лек ръст, като общият обем остана на ниво 428,9 млн. барела. Динамиката на отчета се характеризира с:

• Увеличение на запасите в разпределителния хъб Cushing с 1,176 млн. барела
• Спад на запасите от бензин с 2,536 млн. барела и на дистилати с 2,228 млн. барела
• Леко понижение на преработката в рафинериите с 2 хиляди барела дневно и намаляване на нетния внос

За предстоящия период се очаква увеличение на петролните запаси до 5,822 милиона барела. В този случай цените на сорта Brent може да се понижат.

1 септември, 16:05 / САЩ / Изказване на заместник-ръководителя на US Fed по надзора Michael Barr / USDX1 септември, 19:00 / Еврозона / Изказване на Boris Vujcic от Управителния съвет на ECB / EUR/USD2 септември, 3:30 / Еврозона / Изказване на Joachim Nagel от Управителния съвет на ECB / EUR/USD2 септември, 4:30 / Япония / Изказване на Hajime Takata от Политическия съвет на Bank of Japan / USD/JPY2 септември, 6:00 / Нова Зеландия / Изказване на управителя на Reserve Bank of New Zealand Anna Breman / NZD/USD**2 септември, 16:30 / Еврозона / Изказване на Claudia Buch от Единния надзорен съвет на ECB / EUR/USD2 септември, 17:30 / Канада / Изказване на управителя на Bank of Canada Tiff Macklem / USD/CAD**2 септември, 21:00 / САЩ / Публикуване на „Beige Book“ / лихвен процент – 3,75% / USDX

В тези дни се очакват и изказвания на представители на водещите централни банки. Техните коментари обикновено предизвикват волатилност на валутния пазар, тъй като могат да дадат индикации за бъдещите намерения на регулаторите относно лихвените проценти.