FX.co ★ Diamondback Energy Akan Membeli Endeavour Senilai $26 Miliar; Membagikan Dividen

Diamondback Energy, Inc, yang mengkhususkan diri dalam eksplorasi hidrokarbon, pada hari Senin mengumumkan rencana untuk mengakuisisi perusahaan swasta Endeavor Energy Resources, L.P. dengan nilai sekitar US$26 miliar, sebuah angka yang mencakup utang bersih Endeavor.

Transaksi ini akan diselesaikan pada kuartal terakhir tahun 2024, dan akan menghasilkan operator independen tingkat atas di wilayah Permian.

Akuisisi ini terdiri dari sekitar 117,3 juta saham Diamondback dan uang tunai sebesar $8 miliar. Unsur uang tunai diantisipasi akan bersumber dari perpaduan antara uang tunai yang tersedia, fasilitas utang, dan penawaran surat utang senior.

Setelah transaksi selesai, para pemegang saham perusahaan yang ada saat ini diproyeksikan akan mempertahankan sekitar 60,5 persen kepemilikan, sementara pemegang saham Endeavor akan memiliki sekitar 39,5 persen dari entitas yang bergabung.

Setelah penggabungan, perusahaan mengharapkan skala proforma gabungan sekitar 838.000 hektar bersih dengan produksi bersih 816 MBOE per hari.

Selain itu, Diamondback mengumumkan kenaikan dividen tahunan sebesar 7 persen menjadi $3,60 per saham, atau $0,90 per saham setiap kuartal, mulai kuartal keempat tahun 2023.

Untuk kuartal terakhir, produksi minyak Diamondback diproyeksikan mencapai 273,1 MBO per hari.

Secara individual, prediksi produksi Diamondback untuk tahun 2024 berkisar antara 270 MBO per hari hingga 275 MBO per hari.

Secara terpisah, Endeavour memperkirakan tingkat produksi antara 190 MBO per hari hingga 200 MBO per hari untuk keseluruhan tahun 2024.

Mulai tahun 2025 dan sepanjang tahun, Diamondback mengantisipasi akan menghasilkan produksi sebesar 470 MBO per hari hingga 480 MBO per hari secara proforma.