FX.co ★ Kemasan Grafis Untuk Menjual Jumlah Pokok Agregat $500 Juta Dari Surat Utang Seniornya Yang Jatuh Tempo 2032

Graphic Packaging Holding Co (GPK) baru-baru ini mengumumkan bahwa anak perusahaannya, Graphic Packaging International LLC, sedang merencanakan penawaran pribadi untuk menjual Surat Utang Senior senilai $500 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2032.

Perusahaan telah mengklarifikasi bahwa mereka melakukan penawaran ini sesuai dengan pengecualian dari persyaratan pendaftaran Securities Act of 1933, dan ini akan tunduk pada kondisi pasar dan kondisi lainnya.

Selain itu, Surat Utang Senior ini akan dijamin oleh Induk dan Field Container Queretaro (USA), L.L.C. Anak perusahaan domestik signifikan lainnya yang ada saat ini dan di masa depan juga akan menjamin surat utang ini.

Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk membayar kembali beberapa pinjaman yang belum dilunasi di bawah fasilitas kredit bergulir dengan jaminan senior dalam negeri. Penggunaan lain dari dana ini termasuk untuk menutupi biaya dan pengeluaran yang terkait dengan penawaran Senior Notes dan untuk tujuan umum perusahaan lainnya.

Penawaran ini hanya akan tersedia untuk pembeli institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A dari Securities Act, bersama dengan individu non-AS sesuai dengan Peraturan S dari Securities Act. Surat Utang Senior dan jaminannya tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa adanya pendaftaran, atau pengecualian dari persyaratan pendaftaran.