FX.co ★ Noble Corp. Setuju Mengakuisisi Diamond Offshore Drilling Dalam Kesepakatan Saham Plus Tunai Senilai $15.52/saham

Noble Corporation plc (NE) telah menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi Diamond Offshore Drilling Inc (DO) dalam sebuah transaksi yang melibatkan saham dan uang tunai.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut, para pemegang saham Diamond akan menerima 0.2316 saham Noble, bersama dengan pembayaran tunai sebesar $5.65 untuk setiap saham Diamond yang mereka miliki. Setelah transaksi, para pemegang saham Diamond akan memiliki sekitar 14.5% dari saham outstanding Noble.

Total nilai implisit dari penawaran tunai dan saham untuk pemegang saham Diamond adalah $15.52 per saham, yang mencerminkan premi sebesar 11.4% dibandingkan harga penutupan saham Diamond pada tanggal 7 Juni 2024.

Noble berniat untuk membiayai bagian tunai dari kesepakatan ini melalui utang baru, untuk itu mereka telah mengatur fasilitas pembiayaan jembatan berkomitmen senilai $600 juta. Setelah selesai, Dewan Direksi Noble akan diperluas untuk memasukkan satu perwakilan dari Dewan Diamond.

Transaksi ini diharapkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2025 dan telah menerima persetujuan bulat dari dewan direksi kedua perusahaan.

Selain itu, Noble telah mengumumkan peningkatan 25% dalam dividen kuartalan menjadi $0.50 per saham, mulai dari dividen yang dibayarkan pada kuartal ketiga tahun 2024.