FX.co ★ Vista Outdoor Menolak Tawaran $39,50/saham dari MNC; Mengkonfirmasi Tawaran Alternatif $2 Miliar dari Pihak Lain untuk Kinetic

Vista Outdoor Inc. (VSTO) mengumumkan pada hari Senin bahwa Dewan Direksinya telah menolak tawaran akuisisi tunai sebesar $39,50 per saham Vista Outdoor dari MNC Capital.

Dalam perkembangan lain, Vista Outdoor mengungkapkan bahwa mereka telah menerima ketertarikan akuisisi dari perusahaan investasi swasta yang berbasis di AS untuk Kinetic Group, yang dihargai $2,01 miliar dalam transaksi bebas tunai dan bebas utang. Perusahaan saat ini sedang terlibat dalam perjanjian merger dengan Czechoslovak Group a.s. (CSG) terkait Kinetic Group.

Dewan menyimpulkan bahwa proposal dari MNC tidak memberikan hasil finansial yang lebih menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan dengan perjanjian merger CSG yang ada.

Terkait akuisisi Kinetic Group, penawar alternatif telah berkomitmen penuh terhadap harga pembelian yang diusulkan dan berencana untuk menyelesaikan perjanjian definitif pada 14 Juni.

Ketertarikan baru ini diproyeksikan akan menghasilkan proposal yang lebih unggul, memenuhi kriteria keterlibatan yang diuraikan dalam perjanjian merger CSG. Perusahaan alternatif ini sebelumnya telah berpartisipasi dalam proses penjualan Kinetic Group pada tahun 2023.

Jika Vista Outdoor memutuskan untuk mengakhiri perjanjian merger dengan CSG demi penawar alternatif, mereka akan dikenakan biaya pemutusan sebesar $47,75 juta yang harus dibayarkan kepada CSG.

Vista Outdoor menegaskan kembali komitmennya pada ketentuan yang ada dengan CSG, dengan Dewannya terus mendukung akuisisi Kinetic Group oleh CSG. Perusahaan tetap yakin dalam mendapatkan persetujuan dari Komite Investasi Asing di Amerika Serikat untuk transaksi CSG dan mengharapkan semua kondisi lainnya terpenuhi.

Untuk mengakomodasi diskusi dengan pihak alternatif dan memberikan kejelasan kepada pemegang saham sebelum pemungutan suara, Vista Outdoor akan menunda rapat pemegang saham khusus dari 14 Juni menjadi 2 Juli.