FX.co ★ Carnival Menawarkan Obligasi Swasta $2 Miliar dengan Bunga 6,125% Senior Notes

Carnival Corporation & plc (CCL, CUK, CCL.L), sebuah operator kapal pesiar terkemuka, mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah berhasil menetapkan harga penawaran pribadi sebesar $2 miliar dalam bentuk senior unsecured notes, dengan tingkat bunga tahunan sebesar 6,125%, yang akan jatuh tempo pada tahun 2033.

Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini, bersama dengan cadangan kas yang ada, untuk sepenuhnya menebus senior priority notes Carnival Bermuda sebesar $2,03 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2028, yang saat ini memiliki tingkat bunga 10,375%.

Notes yang baru diterbitkan ini akan memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 6,125%, dibayarkan setiap setengah tahun pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus, dengan pembayaran pertama dimulai pada 15 Agustus. Notes ini tidak dijamin dan memiliki tanggal jatuh tempo pada 15 Februari 2033. Transaksi ini diharapkan akan selesai pada 7 Februari.

Melalui manuver keuangan strategis ini, Carnival mengharapkan untuk mengurangi biaya bunga tahunan lebih dari $80 juta. Notes ini juga akan tunduk pada indenture yang menggabungkan perjanjian yang khas untuk penawaran dengan peringkat investasi.

Di Bursa Efek London, saham Carnival ditutup naik 8,76% pada hari Selasa, mencapai harga 2005 pence. Sementara itu, di Bursa Efek New York, perusahaan mengalami peningkatan penutupan sebesar 8,14%, mencapai $27,77, dan mengalami sedikit penurunan setelah jam perdagangan sebesar 0,18%, membawa harga menjadi $27,72.