FX.co ★ Saham Eropah membuka minggu lebih rendah

Saham Eropah didagangkan lebih rendah pada hari Isnin. Pelabur tidak sabar-sabar menunggu keputusan Bank Pusat Eropah, Bank of England dan Rizab Persekutuan A.S. mengenai kadar faedah utama.

Stoxx 600 pan-Eropah jatuh sebanyak 0.67% kepada 436.20 mata.

CAC 40 Perancis merosot sebanyak 0.42%, DAX Jerman kehilangan 0.54% dan FTSE 100 British kehilangan 0.38%.

Peneraju pertumbuhan dan kemerosotan

Sebut harga Kumpulan Bursa Saham London melonjak 4% berikutan berita bahawa gergasi teknologi A.S. Microsoft akan membeli sehingga 4% daripada kumpulan itu sebagai sebahagian daripada perjanjian untuk menyatukan perkhidmatan Microsoft ke dalam operasi bursa.

Sebut harga bank perdagangan British Metro Bank jatuh sebanyak 0.9%. Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) mendenda Metro Bank $12.2 juta kerana melanggar peraturan dengan menerbitkan maklumat palsu untuk pelabur.

Harga saham syarikat pengangkutan dan logistik Denmark A.P. Moller-Maersk AS jatuh sebanyak 2.1%. Ia mengumumkan bahawa Vincent Clerc, kini Ketua Pegawai Eksekutif perniagaan Ocean & Logistics syarikat itu, akan berjaya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Maersk berkuat kuasa 1 Januari 2023.

Syarikat bioteknologi Denmark Novozymes AS jatuh sebanyak 9%.

Sentimen pasaran

Pada hari Isnin, pelabur Eropah dengan cemas menjangkakan mesyuarat Disember Bank Pusat Eropah, Rizab Persekutuan A.S. dan Bank of England akan datang mengenai dasar monetari.

Pada hari Selasa, Reserve Bank of Australia menaikkan kadar tunai rasminya kepada 3.1%, paras tertinggi 10 tahun. Di samping itu, wakil bank pusat mengulangi unjuran keperluan untuk kenaikan kadar selanjutnya bagi mengekang paras rekod inflasi.

Mesyuarat ECB dan BoE akan berlangsung pada pertengahan minggu. Pasaran meramalkan bahawa kedua-dua bank pusat akan menaikkan kadar faedah berlatar belakangkan pertumbuhan kekal dalam inflasi. Oleh itu, sebelum temu bualnya kepada akhbar Itali Milano Finanza, Ketua Ekonomi ECB Philip Lane berkata pertumbuhan harga pengguna mungkin menghampiri kemuncaknya.

ECB menaikkan ketiga-tiga kadar faedah ECB utama sebanyak 75 mata asas. Sehubungan itu, kadar faedah ke atas operasi pembiayaan semula utama dan kadar faedah ke atas kemudahan pinjaman marginal dan kemudahan deposit akan dinaikkan masing-masing kepada 2.00%, 2.25% dan 1.50%. Kebanyakan penganalisis menjangkakan ECB akan meningkatkan kadar pinjaman kepada sekurang-kurangnya 2% daripada 1.5% pada mesyuarat Disember.

Selain itu, Fed akan mengumumkan keputusan dasar monetarinya pada 14 Disember.

Diingatkan bahawa Rabu lalu Pengerusi Fed Jerome Powell bercakap di Brooking Institute Hutchins Center mengenai dasar fiskal dan monetari.

Dalam kenyataannya, ketua bank pusat itu memberi isyarat potensi pelonggaran dasar monetari dan kelembapan dalam kenaikan kadar faedah masa depan berdasarkan data yang lebih menggalakkan mengenai inflasi di Amerika.

Minit mesyuarat Fed November dikeluarkan pada Jumaat lepas. Menurut dokumen itu, majoriti pemimpin Fed menganggap wajar dan wajar untuk memperlahankan kenaikan kadar faedah bank pusat itu dalam masa terdekat.

Menurut pasaran derivatif terkemuka dunia CME Group, sehingga kini, 71.1% penganalisis menjangkakan untuk menaikkan kadar faedah pada mesyuarat Disember sebanyak 50 mata - kepada 4.25-4.5% setahun.

Diingatkan bahawa bank pusat menaikkan kadar faedah sebanyak 75 mata asas pada bulan Oktober untuk mesyuarat keempat berturut-turut. Kadar itu kini berada pada paras tertinggi sejak Januari 2008, pada 3.75-4.00% setahun.

Jumaat depan, Eurostat akan menerbitkan ramalan akhir inflasi tahunan di kawasan euro pada akhir bulan lepas. Menurut ramalan awal pakar, pertumbuhan harga pengguna jatuh kepada 10% pada bulan November daripada 10.6% pada Oktober.

Bagi berita dari Amerika Syarikat pula, Indeks Harga Pengeluar negara itu bagi bulan lalu akan dikeluarkan minggu hadapan. Menurut ramalan awal penganalisis, pertumbuhan indeks dalam terma tahunan akan jatuh kepada 5.9% pada bulan November daripada 6.7% pada Oktober.

Di samping itu, laporan Jabatan Buruh A.S. mengenai Indeks Harga Pengguna (CPI) akan dikeluarkan pada hari Selasa, yang mungkin menjejaskan langkah seterusnya Fed dalam dasar monetari. Pakar menjangkakan kadar inflasi negara meningkat 7.3% y/y pada bulan November selepas kenaikan 7.7% pada Oktober.

Pada hari Isnin, pelabur Eropah juga akan menganalisis data baharu untuk negara-negara di rantau ini. Menurut Pejabat Statistik Kebangsaan UK, jumlah pengeluaran perindustrian di negara itu jatuh pada bulan Oktober sebanyak 2.4% y/y selepas penurunan 3.1% pada bulan September. Dalam kes ini, kejatuhan Oktober adalah yang terendah sejak Jun tahun ini. Penganalisis secara purata meramalkan penurunan dalam pengeluaran perindustrian sebanyak 2.8%.

Sementara itu, dari segi bulanan, indeks meningkat sebanyak 0.7% pada bulan Oktober, dan peningkatannya ditandakan buat kali pertama sejak Mei 2022. Sebab utama kenaikan yang menakjubkan itu ialah pertumbuhan pengeluaran makanan dan minuman sebanyak 0.2%, petroleum ditapis produk sebanyak 1.3%, produk farmaseutikal sebanyak 8.4%, produk getah dan plastik sebanyak 0.7%, dan peralatan pengangkutan sebanyak 2.3%.

Keputusan dagangan sehari sebelumnya

Pada hari Jumaat, indikator bursa saham terkemuka Eropah Barat ditutup lebih tinggi.

Stoxx Europe 600 meningkat sebanyak 0.84% kepada 439.13 mata.

CAC 40 Perancis memperoleh 0.46%, DAX Jerman memperoleh 0.74% dan FTSE 100 British memperoleh 0.06%. Dengan ini, berdasarkan keputusan minggu sebelumnya indeks British menurun sebanyak 1.05%, indeks Perancis kehilangan 0.96% dan indeks Jerman turun sebanyak 1.09%. Sebab utama pesimisme di pasaran Eropah ialah kebimbangan pelabur tentang prospek ekonomi global.

Harga saham Associated British Foods, pemprosesan dan peruncit makanan multinasional British, jatuh 0.9%. Menurut ramalan tahunan yang dikemas kini oleh peruncit, hasil syarikat akan meningkat dengan ketara pada fiskal 2022, namun, ia mengunjurkan penurunan dalam keuntungan operasi larasan dan pendapatan larasan daripada fiskal 2021.

Saham syarikat minyak dan gas British British Petroleum susut 0.4%.

Harga saham gergasi tenaga British-Belanda Shell jatuh sebanyak 1%.

Harga saham syarikat logam dan perlombongan Australia-British Rio Tinto meningkat sebanyak 1%.

British Berkeley Group Holdings meningkat 0.3% walaupun terdapat penurunan dalam keuntungan sebelum cukai dan hasil pada separuh fiskal pertama tahun itu.

Man Group Plc, sebuah syarikat pelaburan yang berpangkalan di London, melonjak 5.3% apabila ia mengumumkan program pembelian balik saham baharu sehingga $125 juta.

Harga saham pengeluar peralatan perubatan Jerman Carl Zeiss Meditec menjunam 6.9%.

Bank Switzerland Credit Suisse Group AG melonjak sebanyak 6.8%.

Harga saham syarikat tenaga Jerman Uniper SE jatuh sebanyak 8.2%.