FX.co ★ Haleon Mengumumkan Penentuan Harga Dan Penambahan Penawaran Sekunder Oleh Pfizer Pada $7.85/ADS

Haleon, syarikat berhad (PLC) mengumumkan butiran dan pengembangan tawarannya secara umum di Amerika Syarikat serta tawaran serentak kepada pelabur layak di luar AS. Pfizer Inc. adalah pengurus tawaran-tawaran ini.

Kira-kira 790.55 juta saham biasa Haleon telah disusun untuk tawaran ini. Ini termasuk 594 juta saham biasa, bersama-sama dengan kira-kira 196.55 juta Saham Depositari Amerika, di mana setiapnya mewakili dua saham biasa. Harga permintaan ialah 3.08 pound untuk setiap saham biasa dan $7.85 untuk setiap ADS.

Saiz tawaran global kini telah dinaikkan, berjumlah kira-kira 790.55 juta saham biasa dari angka 630 juta saham biasa sebelum ini.

Haleon menyatakan bahawa Pfizer akan menerima semua hasil bersih daripada tawaran global. Haleon tidak menjual atau mengeluarkan apa-apa sekuriti dan tidak akan menerima hasil bersih apa-apa dari tawaran global ini.

Sebagai tambahan, Haleon bersetuju untuk membeli kembali kira-kira 102.27 juta saham biasa dari Pfizer dalam transaksi tidak di pasaran sebanyak kira-kira 315 juta pound (kira-kira $400 juta). Harga beli balik setiap saham, yang perlu dibayar oleh Haleon kepada Pfizer, ditetapkan pada 3.08 pound, yang sama dengan harga tawaran setiap saham biasa dalam tawaran global.

Penutupan beli-bali saham ini bergantung pada, dan dijangka bertepatan dengan, penutupan tawaran global. Ianya dijangka tarikh tutup akan jatuh pada 21 Mac, 2024.

Selepas tawaran global dan pembelian balik dan penutupan saham, pegangan Pfizer di Haleon akan menurun dari 32% ke kira-kira 22.6% saham biasa yang layak untuk mengundi Haleon.

Berkaitan dengan tawaran global, harapkan sekuriti Pfizer akan berada di bawah perjanjian pengekangan selama 90 hari yang diberi kepada Citigroup dan Morgan Stanley. Susunan ini adalah, bagaimanapun, tertakluk kepada pengecualian-pengecualian biasa dan pengecualian.