FX.co ★ Berjangka Menunjukkan Bukaan Yang Sangat Rendah Di Wall Street

Futures indeks utama AS menunjukkan penurunan tajam pada pembukaan pasaran saham hari Khamis ini, meneruskan trend kurang bermaya yang diperhatikan dalam sesi sebelumnya. Meta Platforms, syarikat induk Facebook melaporkan pendapatan suku pertama melebihi jangkaan tetapi tidak panduan pendapatan suku kedua, memberi sumbangan kepada kemungkinan penurunan saham perdagangan pra-pasaran sebanyak 15.5%.

Sekali gus, IBM Corp menghadapi kesukaran selepas melaporkan pendapatan suku pertama di bawah jangkaan. Menambah kepada perkembangan ini, IBM mengumumkan pengambilalihan HashiCorp, bernilai $6.4 bilion, pada harga $35 seunit dalam bentuk tunai. Sebaliknya, komponen Dow Merck dan Honeywell menunjukkan kekuatan pra-pasaran setelah melaporkan hasil suku pertama melebihi anggaran analis. Laporan terkini dari Jabatan Perdagangan AS juga menjadi tamparan kepada pasaran hadapan, mendedahkan pertumbuhan ekonomi AS lebih lambat daripada jangkaan dalam Q1 2024.

Barangan Dalam Negara Kasar (GDP) meningkat sebanyak 1.6% dalam suku pertama, pengurangan ketara berbanding lonjakan 3.4% dalam Q4 2023. Lonjakan GDP yang dijangkakan adalah 2.5%. Perlambatan ketara dalam kadar pertumbuhan GDP utamanya disebabkan oleh pengurangan dalam perbelanjaan pengguna, eksport, perbelanjaan kerajaan negeri dan tempatan, serta pengurangan dalam perbelanjaan kerajaan persekutuan.

Sepanjang sesi perdagangan Rabu, saham menunjukkan prestasi sederhana selepas permulaan minggu yang kuat. Purata utama berubah-ubah sepanjang hari di sekitar garis tidak berubah sebelum ditutup dengan sedikit campuran. Dow jatuh sedikit, S&P 500 meningkat kurang daripada satu peratus, sementara Nasdaq sedikit meningkat.

Peningkatan dalam saham Wall Street, mengikut kelemahan yang ketara minggu lepas, pada awalnya dikaitkan dengan reaksi positif terhadap laporan hasil korporat terkini. Walaupun melaporkan hasil suku pertama yang lebih lemah dari yang dijangka, saham Tesla meroket sebanyak 12.1% selepas CEO Elon Musk mengumumkan rancangan untuk memulakan pengeluaran model terjangkau baru menjelang awal 2025. Selain itu, Texas Instruments menunjukkan kekuatan yang ketara selepas melampaui jangkaan suku pertama.

Sementara itu, saham Visa dan Mattel meningkat, setelah melaporkan hasil suku tahunan yang lebih baik dari yang dijangka. Walaupun terdapat keghairahan perdagangan awal, minat belian dengan cepat merosot, dengan para pedagang menyuarakan kebimbangan mengenai prospek kadar faedah menjelang mesyuarat Federal Reserve akan datang. Walaupun tiada perubahan yang dijangka kepada kadar faedah, para pedagang bersemangat untuk petunjuk yang mungkin berkaitan dengan pemotongan kadar masa depan.

Apabila minggu berlalu, Jabatan Perdagangan dijangka akan menerbitkan laporan mengenai pendapatan peribadi dan belanja, termasuk bacaan inflasi yang dipilih oleh Federal Reserve. Selain itu, para pedagang kelihatan berhati-hati untuk membuat pergerakan penting sebelum pengumuman laporan hasil daripada syarikat teknologi besar akan datang.

Pada nota lain, laporan terkini dari Jabatan Perdagangan mendedahkan bahawa pesanan baru untuk barangan tahan lama buatan AS melonjak secara mengejutkan pada bulan Mac. Pergerakan yang ketara juga diperhatikan dalam sektor pengangkutan, menyumbang kepada penurunan sebanyak 2.3% dalam Purata Pengangkutan Dow Jones. Kerugian yang ketara juga dilihat dalam sektor perumahan, farmaseutikal, dan runcit, manakala saham semikonduktor berprestasi dengan baik, mengikuti keputusan positif Texas Instruments.

Pilihan minyak mentah naik menjadi $83.26 setong, peningkatan sebanyak $0.45, selepas mengalami penurunan sebanyak $0.55 kepada $82.81 setong. Manakala pilihan emas, sebaliknya, sedikit menurun, dengan penurunan sebanyak $1 kepada $2,337.40 setiap auns, berikutan penurunan sebanyak $3.70 kepada $2,338.40 dalam sesi sebelumnya.

Dalam pertukaran mata wang, dolar Amerika Syarikat pada nilai 155.63 yen pada masa ini, sedikit meningkat berbanding dengan nilai 155.35 yen pada penutupan perdagangan New York pada hari Rabu. Berbanding dengan euro, dolar bernilai $1.0695, sedikit menurun dari $1.0699 semalam.

Saham Asia mengalami penurunan semasa perdagangan sempena cuti pada hari Khamis, dengan kedua-dua pasaran Australia dan New Zealand ditutup sempena Hari Anzac. Pelabur kelihatan berhati-hati apabila Meta Platforms, syarikat induk Facebook, menyatakan bahawa perbelanjaan mereka kemungkinan akan meningkat tahun ini disebabkan pelaburan besar dalam kecerdasan buatan (AI). Pelabur juga menunggu data KDNK AS bagi suku pertama dan laporan keuntungan daripada syarikat-syaratan utama seperti Intel, Microsoft, dan Alphabet.

Walaupun penurunan keseluruhan, saham China mengalami peningkatan kecil, dengan Indeks Komposit Shanghai meningkat sebanyak 0.3% kepada 3,052.90. Indeks Hang Seng di Hong Kong juga meningkat sebanyak 0.5% kepada 17,284.54, merujuk pertumbuhan kepada pemacu global yang meningkatkan alokasi mereka di China berdasarkan jangkaan pemulihan ekonomi.

Sebaliknya, pasaran Jepun mengalami penurunan ketara apabila yen jatuh melebihi 155 berbanding dolar untuk pertama kali dalam lebih tiga dekad, membangkitkan spekulasi tentang kemungkinan intervensi Bank Jepun. Indeks Nikkei 225 merosot 2.2% kepada 37,628.48, apabila saham-saham Teknologi terkemuka dan pengeksport kehilangan kedudukan.

Saham Korea Selatan juga turun, dengan purata Kospi merosot sebanyak 1.8% berakhir pada 2,628.62, walaupun SK Hynix, pembekal Nvidia, kembali keuntung dalam suku pertama.

Saham Eropah menawarkan prestasi campuran dengan saham U.K. melampaui Indeks DAX Jerman dan Indeks CAC 40 Perancis disebabkan oleh laporan keuntungan yang kuat dan cadangan pengambilalihan Anglo American oleh gergasi perlombongan BHP Group.

Terdapat prestasi yang kukuh daripada Delivery Hero selepas ia melaporkan hasil kuasa pertama yang menarik dan menaikkan pandangan hasil tahun penuhnya, serta dari Barclays yang melaporkan penurunan keuntungan yang lebih kecil dari yang dijangkakan untuk suku pertama. Unilever juga berprestasi dengan baik, melepasi ramalan jualan kuasa pertama dan mengekalkan panduan tahun penuhnya.

Walaupun pertumbuhan keuntungan yang positif dalam suku pertama, saham Deutsche Bank jatuh. Saham pembuat minuman keras Perancis Pernod Ricard dan pembuat perisian Dassault Systemes juga mengalami penurunan, dengan yang pertama melaporkan jualan suku ketiga yang kurang memuaskan, dan yang kedua walaupun hasil Q1 yang kukuh.

Keyakinan pengguna di Jerman dijangka akan meningkat semula pada bulan Mei, mengikut kajian yang dilakukan oleh kumpulan penyelidikan pasaran GfK dan Institut Keputusan Pasaran Nuremberg. Pada bulan April, keyakinan dalam pengilangan Perancis menurun secara ketara, terutamanya disebabkan oleh pelucutan pesanan yang merosot. Ini didedahkan dalam kajian bulanan yang dijalankan oleh pejabat statistik INSEE. Penurunan itu lebih dari yang dijangka, dengan indeks keyakinan pengilangan menurun kepada 100 pada bulan April, turun dari 103 yang disemak semula pada bulan Mac. Analis telah meramalkan skor 102.

Berkenaan laporan ekonomi Amerika Syarikat, satu penurunan mengejut dilaporkan dalam tuntutan kerja pertama untuk faedah pengangguran AS bagi minggu yang berakhir pada 20 April. Jabatan Buruh menyatakan bahawa tuntutan pekerjaan permulaan turun kepada 207,000, penurunan 5,000 dari tahap minggu sebelumnya yang berjumlah 212,000. Pengumuman ini mengejutkan ahli ekonomi yang telah mengjangkakan peningkatan sedikit dalam tuntutan pekerjaan kepada 214,000. Jabatan juga mencatatkan satu penurunan sedikit dalam purata bergerak empat minggu yang kurang berubah kepada 213,250 dari purata sebelumnya yang tidak diubah daripada 214,500.

Dalam perkembangan lain, Jabatan Perdagangan menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi AS pada suku pertama tahun 2024 adalah jauh lebih rendah daripada yang dijangka. Produk Domestik Bruto (GDP) menunjukkan pertumbuhan sebanyak 1.6 peratus, berbanding lonjakan sebanyak 3.4 peratus pada suku keempat tahun 2023. Para ekonom telah meramalkan pertumbuhan GDP sebanyak 2.5 peratus. Pelambatan ketara ini disebabkan oleh penurunan perbelanjaan pengguna, eksport, perbelanjaan kerajaan negeri dan tempatan, serta penurunan dalam perbelanjaan kerajaan persekutuan.

Persatuan Ejen Hartanah Kebangsaan dijadualkan untuk menerbitkan laporan mengenai jualan rumah yang belum selesai untuk bulan Mac pada pukul 10 pagi ET. Kenaikan sebanyak 0.3 peratus dijangka selepas peningkatan sebanyak 1.6 peratus pada bulan Februari. Selain itu, hasil lelongan Jualan Terbitan $44 bilion oleh Jabatan Kewangan akan diumumkan pada pukul 1 petang ET.

Terdapat beberapa saham yang menjadi tumpuan. Saham American Airlines mengalami kenaikan mendadak dalam perdagangan pra-pasaran selepas melaporkan kerugian yang lebih tinggi daripada yang dijangka untuk suku tahunan. Walau bagaimanapun, panduan perolehan untungnya bagi suku semasa adalah optimis. Chipotle Mexican Grill, rangkaian restoran, juga dijangka menunjukkan kekuatan awal selepas mencatatkan hasil suku pertama yang melebihi jangkaan.

Di pihak yang berlawanan, saham Southwest Airlines mengalami penurunan dalam perdagangan pra-pasaran susulan hasil suku pertama yang mengecewakan dan amaran mengenai kesan kelewatan pesawat Boeing. Pengeluar peralatan pembinaan Caterpillar juga mungkin menghadapi tekanan selepas mengumumkan pendapatan suku pertama yang lebih baik daripada yang dijangka, tetapi hasilkan lemah dari yang dijangka.