FX.co ★ Data Pekerjaan, Pendapatan Apple Boleh Memimpin Kenaikan Lanjutan di Wall Street

Indeks futures di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa pasaran akan dibuka dengan kukuh pada hari Jumaat, yang mungkin meneruskan momentum sesi perdagangan sebelumnya. Ini berlaku selepas laporan terkini Jabatan Buruh menunjukkan pertumbuhan pekerjaan AS pada bulan April lebih rendah daripada yang dijangka.

Menurut Jabatan Buruh, pekerjaan gaji tidak pertanian meningkat sebanyak 175,000 pekerjaan pada bulan April, berikutan penyesuaian ke atas sebanyak 315,000 pekerjaan pada bulan Mac, tetapi masih di bawah ramalan ekonomi iaitu peningkatan sebanyak 243,000 pekerjaan dari jumlah asal 303,000 yang dilaporkan pada bulan sebelumnya.

Kemas kini ini juga memaparkan peningkatan sedikit dalam kadar pengangguran, meningkat dari 3.8% pada bulan Mac kepada 3.9% pada bulan April, walaupun ramalan menunjukkan ia akan kekal stabil. Data ini, bersama dengan penurunan mendadak dalam hasil bon kerajaan jatuh di bawah 4.5%, dijangka dapat mengurangkan kebimbangan mengenai halatuju kadar faedah pada masa depan.

Sentimen positif ini turut diperkuatkan oleh Apple, yang sahamnya meningkat sebanyak 7.2% dalam perdagangan pra-pasaran berikutan pengumuman hasil kewangan suku kedua yang melebihi jangkaan dan keputusan syarikat untuk membeli semula saham bernilai $110 bilion.

Sesi perdagangan hari Khamis mencerminkan ketidakstabilan pasaran yang ketara, tetapi berakhir dengan kenaikan yang ketara. Indeks Dow meningkat sebanyak 322.37 mata (0.9%), Nasdaq naik sebanyak 235.48 mata (1.5%), dan S&P 500 melonjak sebanyak 45.81 mata (0.9%).

Pedagang merasa lega selepas pengumuman dasar monetari Federasi pada hari Rabu, kerana ia mengurangkan kebimbangan mengenai kenaikan kadar faedah. Pengerusi Fed Jerome Powell memberikan jaminan, menyatakan bahawa beliau percaya langkah seterusnya akan berupa pemotongan kadar, walaupun mungkin akan mengambil masa lebih lama daripada yang dijangka sebelum ini.

Kos buruh mengalami peningkatan yang signifikan pada suku pertama tahun 2024, mengikut Jabatan Buruh, meningkat sebanyak 4.7% selepas kekal pada suku keempat. Ini lebih tinggi daripada kenaikan sebanyak 3.2% yang dijangka. Oren Klachkin, seorang Ekonom Pasaran Kewangan di Nationwide, mengatakan bahawa peningkatan kuat ini dalam kos buruh adalah petanda tekanan inflasi tinggi yang berterusan.

Pergerakan menarik lain termasuk saham pengangkutan yang melonjak sebanyak 2.5%, sementara saham semikonduktor berkembang sebanyak 2.2% dan saham runcit sebanyak 2.0%. Sesetengah sektor seperti perumahan, perkakasan komputer, dan perkhidmatan broker juga menyaksikan kekuatan yang signifikan, walaupun saham farmaseutikal melawan trend ke atas. Kontrak berjangka minyak mentah telah meningkat sebanyak $0.54 kepada $79.49 satu tong selepas sebelum ini jatuh sebanyak $0.05 kepada $78.95 satu tong pada hari Khamis. Kontrak berjangka emas juga mengalami trend ke atas, naik sebanyak $16.50 kepada $2,326.10 satu auns dari $2,309.60 satu auns semasa sesi perdagangan terakhir.

Dalam berita perdagangan mata wang, dollar AS kini berada di kedudukan 152.07 yen berbanding kadar penutupan Khamis pada 153.64 yen di New York. Ia juga bernilai $1.0802 berbanding Euro, peningkatan sederhana dari $1.0725 semalam.

Saham Asia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan pada hari Jumaat, dengan saham teknologi menjadi pemimpin dalam pergerakan ke atas terutamanya disebabkan oleh hasil suku secara mengagumkan Apple dan program pembelian semula yang lebih besar. Walau bagaimanapun, volum perdagangan berada di tahap rendah disebabkan oleh cuti hari libur pasaran di China dan Jepun.

Indeks Dollar hampir mencapai paras terendah tiga minggu, sementara para analis pasaran dengan tidak sabar menantikan data pekerjaan utama AS. Emas jatuh di bawah paras $2,300 seekor auns dan kelihatan menuju kepada kerugian mingguan berturut-turut pertama dalam lebih dari dua bulan, disebabkan oleh kebimbangan mengenai kadar faedah AS yang berpanjangan.

Sementara itu, harga minyak mengalami peningkatan sedikit, walaupun dijangka akan mengalami kerugian mingguan disebabkan oleh kekurangan ketegangan di Timur Tengah dan tanda-tanda permintaan AS yang lemah.

Indeks Hang Seng yang berfokus pada teknologi di Hong Kong meningkat sebanyak 1.5 peratus kepada 18,475.92, meneruskan tren positif sembilan hari berturut-turut. Di sini, pembangun hartanah berjaya berikutan ramalan langkah merangsang yang bakal dilakukan. Kospi di Seoul turun sedikit sebanyak 0.3 peratus kepada 2,676.63, walaupun saham Naver melonjak lebih daripada 3 peratus berikutan prestasi kuarter pertama yang cemerlang.

Saham Australia ditutup dengan baik untuk sesi kedua berturut-turut, terutamanya bank yang sensitif terhadap kadar dan saham hartanah, menjelang keputusan dasar monetari yang bakal dibuat oleh Reserve Bank of Australia.

Bagaimanapun, para pelombong emas mengalami kerugian berat, dengan Evolution Mining dan St Barbara mengalami kerugian besar sebanyak 5.6 peratus dan 7.7 peratus, masing-masing. Saham Macquarie Group juga merosot sebanyak 2.2 peratus berikutan pengumuman bank tersebut mengenai perolehan tahunan yang tidak mencapai ramalan.

Di Selandia Baru, Indeks S&P/NZX 50 berakhir 0.5 peratus lebih tinggi kepada 11,938.08, menandakan minggu kedua pertumbuhan berturut-turut.

Melihat ke arah Eropah, saham-saham telah meningkat berikutan jangkaan tiga pemotongan kadar oleh ahli politik ECB, Yannis Stournaras, pada tahun 2024. Kemaskini pendapatan yang memberangsangkan dan pertumbuhan memuaskan dalam sektor perkhidmatan di U.K. telah memperkasakan sentimen pelabur.

Henkel AG & Co. KGaA, sebuah perniagaan produk rumah tangga dan personal dari Jerman, telah melihat peningkatan dalam saham berikutan kemajuan jualan dan pandangan pendapatan untuk tahun 2024. Walaupun mengalami kerugian yang sedikit, Credit Agricole dan Societe Generale telah berprestasi dengan baik. Anglo American juga meraih kejayaan selepas desas-desus mengenai tawaran persaingan yang mungkin daripada Glencore. Daimler Truck Holding, pula, mengalami kemerosotan dalam harga saham.

Terakhir, Jabatan Buruh Amerika Syarikat melaporkan pertumbuhan pekerjaan yang lebih lemah daripada yang dijangkakan untuk April, dengan penambahan pekerjaan bukan pertanian sebanyak 175,000 pekerjaan, berbanding peningkatan yang diselaraskan sebanyak 315,000 pekerjaan pada bulan Mac.

Ekonomis awalnya meramalkan peningkatan pekerjaan sebanyak 243,000 pekerjaan, berbanding dengan lonjakan luar biasa sebanyak 303,000 pekerjaan yang dilaporkan untuk bulan sebelumnya. Pada bulan April, kadar pengangguran sedikit meningkat daripada 3.8 peratus pada bulan Mac kepada 3.9 peratus, berlawanan dengan jangkaan bahawa ia akan kekal konstan.

Pada pukul 10 pagi Waktu Timur, Institut untuk Pengurusan Bekalan dijadualkan untuk mengeluarkan laporan April tentang aktiviti dalam sektor perkhidmatan. PMI perkhidmatan ISM untuk bulan April diramalkan akan sedikit meningkat dari 51.4 pada bulan Mac kepada 52.0, dengan bacaan di atas 50 menunjukkan pertumbuhan.

Malam ini, pada pukul 7:45 petang Waktu Timur, John Williams, Presiden Bank Pundi New York, dan Austan Goolsbee, Presiden Bank Pundi Chicago, dijadual untuk menonjol dalam satu panel sebelum acara bertajuk "Mengatur Dasar Kewangan Global," yang dianjurkan oleh Institut Hoover di Universiti Stanford.

Bagi saham yang mencatatkan perhatian, Amgen (AMGN) mengalami kenaikan yang ketara dalam perdagangan pra-pasaran, mengikuti hasil suku pertama syarikat bioteknologi itu yang melebihi ramalan analis baik dari segi pendapatan mahupun keuntungan. Square (SQ), pembekal perkhidmatan pembayaran, juga dijangka akan memulakan awal yang positif selepas melaporkan hasil untuk suku pertama yang melampaui ramalan.

Sebaliknya, Cloudflare (NET) mengalami penurunan yang ketara dalam perdagangan pra-pasaran, selepas mengumumkan hasil suku pertama yang melampaui jangkaan namun mengeluarkan garis panduan pendapatan untuk setahun yang mengecewakan. Juga mungkin menghadapi hari yang mencabar adalah syarikat pelancongan dalam talian Expedia (EXPE), setelah melaporkan pendapatan yang melebihi jangkaan untuk suku pertama, namun menurunkan ramalan pendapatan setahunannya.