FX.co ★ Saham-saham AS mungkin akan mengikuti momentum ke atas yang dilihat pada penghujung minggu lalu

Indeks utama di AS menunjukkan pembukaan hari Isnin yang menjanjikan, mengikuti prestasi positif minggu sebelumnya. Trajektori kenaikan ini sebahagiannya disebabkan oleh optimisme baru mengenai kadar faedah masa depan, yang dipicu oleh komen Pengerusi Federal Reserve, Jerome Powell, dan pertumbuhan pekerjaan yang lebih lemah dari jangkaan pada bulan April.

Hal ini telah meningkatkan keyakinan di kalangan pelabur mengenai pemotongan kadar dalam beberapa bulan akan datang, dengan ramalan peluang pemotongan kadar sebanyak 91.2 peratus menurut Alat FedWatch dari Kumpulan CME. Walau bagaimanapun, ketiadaan data ekonomi penting dari AS mungkin mengakibatkan aktiviti perdagangan yang suram, dengan pedagang mungkin kekal berhati-hati.

Kemaskini ekonomi minggu ini tidak menawarkan banyak pengumuman penting, walau laporan awal mengenai sentimen pengguna pada bulan Mei dan komen dari beberapa pegawai Fed mungkin menarik minat pelabur.

Minggu lalu menyaksikan prestasi cemerlang dari purata saham utama. Khususnya, Nasdaq yang dipacu oleh teknologi telah memimpin pertumbuhan. Sepanjang minggu itu, Dow meningkat sebanyak 1.1 peratus, S&P 500 berkembang sebanyak 0.6 peratus, manakala Nasdaq mendapat keuntungan sebanyak 1.4 peratus.

Trend berjaya ini berikutan laporan Jabatan Buruh bahawa pekerjaan di AS pada bulan April meningkat signifikan lebih rendah dari yang dijangkakan. Secara khusus, April menyaksikan peningkatan pekerjaan sebanyak 175,000, lebih rendah daripada jangkaan sebanyak 243,000.

Selain itu, terdapat kenaikan sedikit dalam kadar pengangguran dari 3.8 peratus pada bulan Mac kepada 3.9 peratus pada bulan April dan penurunan pertumbuhan gaji dari 4.1 peratus pada bulan Mac kepada 4 peratus pada bulan April. Data ini menambah positivisme mengenai kadar faedah masa depan.

Optimisme tambahan dipicu oleh laporan pendapatan positif Apple, yang membawa kepada kenaikan sebanyak 6 peratus dalam saham raksasa teknologi tersebut. Kejayaan Apple diperkukuh oleh keputusan kuartal kedua yang melebihi jangkaan dan pembelian semula saham bernilai $110 bilion.

Di sisi lain, laporan yang mengkhawatirkan yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management menunjukkan kontraksi yang tak terduga dalam aktiviti sektor perkhidmatan AS pada bulan April. Ini merupakan kontraksi pertama sejak Disember 2022.

Pencapaian yang menonjol pada hari itu adalah saham semiconductor, yang menunjukkan salah satu pencapaian pasaran terbaik, menyumbang kepada lonjakan Nasdaq. Selain itu, saham perumahan, keluli, broker, dan runcit juga menunjukkan prestasi yang kuat.

Terakhir, di Pasaran Komoditi dan Mata Wang, kontrak minyak mentah mengalami trend menaik, manakala kontrak emas, selepas mengalami sedikit penurunan dalam sesi sebelumnya, kini meningkat. Dalam pertukaran mata wang, dolar AS kini bernilai 153.53 yen, sedikit meningkat dari kadar sebelumnya iaitu 153.05 yen. Nilainya berbanding euro berada pada $1.0784, berbanding kadar sebelumnya iaitu $1.0761.

Di Asia, pasaran saham berprestasi baik walaupun perdagangan tipis pada hari Isnin. Pasaran Jepun dan Korea Selatan ditutup kerana cuti umum. Dolar AS mengalami penurunan disebabkan pertumbuhan pekerjaan AS yang lemah, yang merangsang spekulasi mengenai potongan kadar Bank Persekutuan yang bakal datang. Harga minyak meningkat kira-kira 1%, terutamanya disebabkan oleh Arab Saudi menaikkan kos minyak mentah mereka. Selain itu, tentera Israel telah menasihatkan penduduk Palestin untuk meninggalkan Rafah timur, menunjukkan bahawa pencerobohan tanah mungkin berlaku tidak lama lagi, yang mungkin menyumbang kepada perdagangan emas yang lebih tinggi.

Pasaran China meningkat secra signifikan apabila penjajah China berjanji untuk menyokong ekonomi lebih lanjut dengan dasar kewangan yang berhati-hati dan dasar fiskal yang proaktif. Indeks Komposit Shanghai meningkat sebanyak 1.2% kepada 3,114.72 selepas cuti Hari Pekerja.

Pasaran Australia berjaya, dipimpin oleh industri kewangan yang sensitif terhadap kadar faedah dan pembangunan harta. Saham teknologi dan perlombongan juga mengalami keuntungan. Indeks S&P ASX 200 Australia meningkat sebanyak 0.7% kepada 7,682.40, sebelum mesyuarat dasar Bank Pusat Australia pada hari Selasa. Sebaliknya, indeks S&P/NZX 50 New Zealand merosot 1% kepada 11,820.78.

Di Eropah, pasaran memberi reaksi positif terhadap laporan pekerjaan AS yang lebih rendah dari yang dijangka yang dikeluarkan pada Jumaat, menunjukkan keperluan yang meningkat untuk pemotongan kadar suku ketiga. Menurut laporan media, Ketua Ekonomi Bank Pusat Eropah, Philip Lane, menyatakan bahawa inflasi seiring dengan sasaran dan pemotongan kadar pada Jun adalah pasti.

Dalam pembaharuan ekonomi lain, indeks perkhidmatan Zon Euro untuk April disahkan pada 53.3, ketara meningkat dari 51.5 pada Mac. Keyakinan Pelabur dalam Zon Euro meningkat dari -5.9 kepada -3.6 pada Mei, melebihi jangkaan dan menandakan kenaikan yang ke tujuh berturut-turut.

Secara mencolok, firma perlombongan Sweden Boliden AB mengalami lonjakan saham selepas mencapai persetujuan untuk membuka semula lombong di Tara atas dasar kewangan yang mampan. Sebaliknya, firma pos Belanda PostNL NV melaporkan kerugian yang lebih tinggi dari yang dijangka untuk suku pertama, menyebabkan tekanan ke bawah terhadap sahamnya.

Terakhir, di A.S., presiden Bank Pusat Federal Richmond, Thomas Barkin, akan berucap di Kelab Rotary Columbia pada 12:50 petang ET. Presiden Bank Pusat New York, John Williams, juga akan mengambil bahagian dalam sesi perbincangan di Persidangan Global Milken 2024 pada 1 petang ET.

Dalam dunia korporat, Paramount Global menunjukkan trend kenaikan pra-pasar selepas memutuskan untuk memulakan rundingan dengan kumpulan bida dari Sony Pictures Entertainment dan Apollo, raksasa ekuiti swasta. Tyson Foods juga melaporkan hasil kewangan suku kedua lebih tinggi daripada anggaran analis. Sementara itu, Spirit Airlines dan Victoria's Secret kemungkinan akan mengalami penurunan di pasaran selepas melaporkan kerugian dan penurunan saham masing-masing.