FX.co ★ Mercado de ações em 27 de julho: S&P 500 e NASDAQ se recuperam com a trégua no conflito

Na última sexta-feira, os índices de ações dos EUA encerraram o dia com resultados mistos. O S&P 500 subiu 0,05%, enquanto o Nasdaq 100 caiu 0,64%. O Dow Jones Industrial Average registrou alta de 0,46%.

Hoje, o Brent caiu até 7,4%, ficando abaixo de US$ 90 por barril, antes de recuperar cerca de metade das perdas, enquanto os principais índices acionários avançaram. O movimento ocorreu após a suspensão, pelos Estados Unidos, da campanha de ataques ao Irã, que durou quase duas semanas. O rendimento do título do Tesouro norte-americano de 10 anos recuou cinco pontos-base, para 4,63%. Os títulos públicos europeus e asiáticos também registraram ganhos. O ouro subiu cerca de 1%, aproximando-se de US$ 4.100 por onça. O índice MSCI Asia Pacific avançou 0,5%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 ganharam cerca de 1,2%.

Após 13 dias consecutivos de ataques ao Irã, os Estados Unidos parecem ter suspendido as ofensivas desde a noite de sexta-feira, sem apresentar uma explicação oficial, o que levanta dúvidas sobre o próximo passo do presidente. As Forças Armadas iranianas informaram no domingo que Teerã também havia suspendido suas ações retaliatórias. É a primeira vez, em muito tempo, que ambos os lados interrompem simultaneamente as hostilidades, em vez de apenas uma das partes fazê-lo.

A pausa provocou a queda do petróleo, mas o alívio nos mercados acionários pode ser limitado. Com a reunião do Fed se aproximando, os mercados deverão relutar em precificar uma desescalada duradoura antes de surgirem evidências concretas. A geopolítica definirá o tom desta semana e, como mencionado anteriormente, o principal evento será a decisão sobre as taxas de juros do Fed, na quarta-feira. As preocupações com a inflação impulsionada pelo petróleo em julho já relegaram a segundo plano a divulgação inesperadamente favorável do CPI de junho nos Estados Unidos, que, por um breve período, havia dado aos dirigentes do Fed maior margem de manobra.

Além da política monetária, os investidores acompanharão de perto os resultados das empresas de tecnologia, em meio ao renovado ceticismo quanto ao retorno dos investimentos relacionados à inteligência artificial (IA). Microsoft e Meta divulgarão seus resultados na quarta-feira, seguidas por Apple e Amazon na quinta-feira. Na Ásia, Samsung e SK Hynix também divulgarão seus resultados nesta semana.

Um dos principais destaques do mercado corporativo asiático hoje foi a estreia da fabricante chinesa de chips de memória CXMT. Sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Xangai desencadeou uma forte valorização das ações, que dispararam cerca de 535%, após uma captação de US$ 9,8 bilhões. Pelo preço da oferta, a empresa foi avaliada em aproximadamente 3,3 trilhões de RMB (cerca de US$ 487 bilhões), tornando-se a maior abertura de capital das bolsas da China continental em termos de valor de mercado.

Tecnicamente, o gráfico diário do S&P 500 sugere que a tarefa imediata dos compradores é superar o nível de resistência de US$ 7.495. Isso confirmaria a tendência de alta e abriria caminho para US$ 7.518. A conquista de US$ 7.544 fortaleceria ainda mais as posições dos otimistas. No lado de baixa, os compradores precisam defender os US$ 7.474. Uma quebra abaixo desse nível provavelmente levaria o índice de volta aos US$ 7.451 e abriria caminho para os US$ 7.427.