FX.co ★ Ações caem enquanto a Ásia enfrenta as eleições intermediárias nos EUA em meio a uma onda de vendas

As bolsas asiáticas recuaram hoje, com o índice MSCI Ásia-Pacífico registrando queda de aproximadamente 1,1%. O índice sul-coreano Kospi despencou mais de 3%, enquanto as ações da Samsung Electronics e da SK Hynix perderam mais de 4% cada. O mercado de Taiwan recuou 3,6%, o índice chinês CSI 300 caiu 0,1%, e as bolsas japonesas permaneceram fechadas devido a um feriado. Os contratos futuros dos mercados americano e europeu também operaram em baixa.

A pressão tem origem nos EUA. O índice de semicondutores da Filadélfia registrou o terceiro dia consecutivo de queda, recuando cerca de 12% nesse período, e o Nasdaq 100 está mais de 10% abaixo de seu pico e entrou em território de correção técnica. Como resultado, os investidores estão reduzindo posições em carteiras fortemente expostas à IA, com a Coreia — devido à sua exposição ao setor de semicondutores — sentindo primeiro o impacto nos preços das ações.

A agenda econômica está movimentada. Os americanos votam hoje, seguidos pela divulgação dos dados JOLTS de setembro, com expectativa de uma leve alta. Na quinta-feira, serão divulgados os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, que devem permanecer próximos das mínimas de vários anos. Na sexta-feira, será divulgado o relatório mensal de emprego (payrolls). Os economistas projetam a criação de cerca de 65.000 vagas em outubro, com taxa de desemprego de 4,2%. Vale lembrar que a criação de vagas em setembro foi de 29.000.

Quanto ao cenário no Oriente Médio, o petróleo Brent subiu 1,7%, para US$ 106,53 por barril, após ter recuado quase 8% na segunda-feira. O presidente do Irã afirmou que o líder supremo ampliou a autoridade do governo nas negociações, e Trump sinalizou avanços diplomáticos. Ainda assim, a atividade militar prossegue pelo nono mês, mantendo os mercados em alerta e aumentando a sensibilidade dos preços do petróleo aos acontecimentos na região.

A forte queda do petróleo ajudou o ouro a ensaiar uma recuperação. O metal subiu 1,9% na segunda-feira, registrando seu melhor desempenho diário em dois meses, e agora é negociado próximo de US$ 3.950 por onça. O ouro acumula queda de cerca de 6,8% em outubro e já caiu abaixo da marca de US$ 4.000. A prata está cotada em torno de US$ 50,23 por onça.

Espero uma semana volátil, com as ações de semicondutores permanecendo sob pressão até que o mercado receba evidências mais claras de retorno sobre os investimentos em IA. Portanto, é provável que a volatilidade continue elevada nos mercados asiáticos e no setor de tecnologia nas próximas sessões.

Em relação aos aspectos técnicos do S&P 500, a tarefa imediata dos compradores é superar a resistência em 7.544 pontos. Isso sinalizaria um movimento de alta e abriria caminho para um avanço até 7.574 pontos.

Outro nível igualmente importante para os compradores é 7.607 pontos. Manter o preço acima desse patamar fortaleceria a posição compradora. Em caso de queda, diante de uma menor disposição dos investidores para assumir riscos, os compradores deverão demonstrar força na região de 7.518 pontos. Um rompimento abaixo desse nível provavelmente levaria o índice de volta a 7.495 pontos, abrindo caminho para uma queda até 7.474 pontos.