FX.co ★ Herbalife planeia oferecer 700 milhões de dólares em obrigações sénior garantidas

Na segunda-feira, a Herbalife Ltd. partilhou os seus planos para uma oferta de 700 milhões de dólares em notas sénior garantidas com vencimento em 2029 pelas suas subsidiárias detidas a 100% - HLF Financing SaRL, LLC, e Herbalife International, Inc., dependendo das condições de mercado e de outros factores.

O objetivo deste aumento de capital consiste em reembolsar as dívidas existentes. Especificamente, os fundos serão utilizados para pagar os montantes devidos ao abrigo da sua facilidade de crédito sénior garantida e para liquidar parcialmente as suas obrigações sénior de 7,875% com vencimento em 2025. Os fundos remanescentes serão afectados a fins empresariais gerais.