FX.co ★ A caça às pechinchas pode contribuir para a recuperação inicial em Wall Street

O mercado de ações dos E.U. está projetado para se recuperar após a queda da semana passada. Os investidores podem tirar proveito da situação atual para comprar ações a preços reduzidos. O Nasdaq e o S&P 500 fecharam anteriormente em baixa por seis sessões consecutivas, atingindo os seus níveis mais baixos em dois meses.

Novas recuperações são desafiadas pela mudança de interesse de compra devido a preocupações com o futuro das taxas de juros. Os investidores também podem estar hesitantes em fazer grandes movimentos na pendência de vários relatórios económicos cruciais dos E.U., incluindo as vendas de casas novas, encomendas de bens duráveis, e rendimentos e gastos pessoais. Este último, relatório do Departamento de Comércio, contém leituras de inflação que o Federal Reserve leva em consideração.

Várias empresas importantes, incluindo Tesla, Boeing, IBM, Caterpillar, Honeywell, Alphabet, Intel, Microsoft, Chevron e Exxon Mobil, devem publicar seus resultados trimestrais esta semana, marcando o início da temporada de ganhos.

Por outro lado, o Nasdaq registou uma queda significativa durante as negociações de sexta-feira, principalmente devido à forte descida das acções da Netflix. Apesar de ter apresentado resultados do primeiro trimestre melhores do que os esperados, a orientação dececionante da Netflix em termos de receitas resultou numa queda acentuada de 9,1 por cento no preço das suas acções. A Nvidia, um nome proeminente no mercado da Inteligência Artificial, também registou uma queda de 10% nas suas acções, o que teve um impacto significativo no sector dos semicondutores.

As acções do sector do retalho também sentiram a pressão, fazendo com que o índice Dow Jones U.S. Retail caísse 1,5%. Em contrapartida, o Dow Jones foi afetado positivamente por um aumento notável das acções da American Express, na sequência de resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado.

Verificou-se também uma tendência de subida das acções do sector bancário, que levou o KBW Bank Index a subir 2,9%, enquanto a queda dos rendimentos do tesouro levou as acções do sector dos serviços públicos a subirem substancialmente. Houve um aumento dos preços do petróleo bruto devido às acções de retaliação de Israel contra o Irão, embora o aumento não tenha durado muito tempo.

Os futuros do petróleo bruto estão atualmente em declínio após o recente aumento, enquanto os futuros do ouro também estão a registar uma redução significativa. No mercado cambial, o dólar americano está a ser negociado ligeiramente mais alto em relação ao iene e marginalmente mais baixo em relação ao euro.

As bolsas asiáticas recuperaram com os investidores a voltarem aos activos de maior risco, depois do Irão ter minimizado os ataques de retaliação de Israel. O Índice Composto de Xangai, na China, caiu 0,7 por cento, fechando em 3.044,60, devido ao Banco Popular da China ter mantido as suas actuais taxas de juro directoras de empréstimos a 1 e 5 anos, e preocupações sobre uma guerra de preços que afecta os fabricantes de veículos eléctricos.

Em contrapartida, o índice Hang Seng de Hong Kong registou uma notável subida de 1,8 por cento, para 16.511,69, depois de o regulador do mercado chinês ter apoiado a admissão à cotação em Hong Kong de grandes empresas chinesas e ter proposto uma expansão do programa de investimento transfronteiriço Stock Connect. A Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China comentou a importância de reforçar o papel de Hong Kong como um importante centro financeiro internacional.

As acções japonesas registaram um crescimento substancial devido a um novo enfraquecimento do iene antes da próxima revisão da política do Banco do Japão. O índice Nikkei 225 subiu 1,0 por cento para 37.438,61, depois de ter caído 2,7 por cento na sexta-feira, marcando a sua pior sessão em mais de um ano. Apesar de as acções relacionadas com chips terem caído após uma semana dececionante para as grandes acções tecnológicas, o índice mais amplo Topix registou um aumento de 1,4 por cento, fechando em 2.662,46.

As acções em Seul também subiram, com o Kospi a subir 1,5 por cento, para 2.629,44, impulsionado pela POSCO Holdings, que anunciou medidas para reduzir os custos durante uma recessão nas indústrias globais de aço e baterias.

Os mercados australianos registaram avanços promissores, em grande parte impulsionados pelas acções financeiras e mineiras. O índice de referência S&P ASX 200 subiu 1,1 por cento, atingindo 7.649,20 antes da divulgação dos principais dados sobre a inflação, prevista para quarta-feira. Simultaneamente, o índice All Ordinaries ganhou 1,1 por cento, fechando em 7.902.

Na Nova Zelândia, o índice S&P NZX-50 registou um aumento de 0,5 por cento, terminando o dia em 11.852,80.

As acções europeias apresentaram um crescimento devido ao declínio dos receios de um conflito no Médio Oriente e à queda dos preços do petróleo, aliviando as preocupações em torno da inflação e das taxas de juro. Os investidores mostraram um maior apetite pelo risco depois do Irão e de Israel terem executado acções que evitaram propositadamente causalidades.

Apesar das tensões geopolíticas, os investidores concentraram-se na divulgação iminente de dados económicos dos E.U.A. e nos ganhos tecnológicos desta semana. O índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 1,6 por cento, o índice alemão DAX subiu 0,5 por cento, e o índice francês CAC 40 cresceu 0,2 por cento.

Diferentes acções em Londres tiveram um forte desempenho devido ao feedback positivo do RBC Capital Markets, com a Marks & Spencer a subir 3,3 por cento, a Ocado 5,5 por cento e a Sainsbury 3,8 por cento. Entretanto, a Tesco subiu 2,8% depois de ter introduzido o primeiro segmento da recompra de acções no valor de mil milhões de libras que anunciou nos seus resultados.

As acções da Tyman tiveram um aumento significativo de 30% devido a um acordo para serem compradas pelo fabricante americano de janelas e portas metálicas Quanex, num negócio em dinheiro e acções estimado em £788 milhões. Além disso, o Hipgnosis Songs Fund registou um crescimento de 9,7%, uma vez que a Blackstone propôs a compra do problemático investidor em direitos musicais por cerca de 1,5 mil milhões de dólares.

Hoje, não estão previstos dados económicos significativos dos E.U.A..