FX.co ★ Notícias Positivas sobre Resultados Podem Fortalecer Wall Street

Os principais futuros de índices de ações dos EUA estão indicando uma abertura positiva nesta quarta-feira, sugerindo que o mercado pode continuar o ímpeto de alta observado na sessão anterior.

O entusiasmo dos investidores é amplamente alimentado por relatórios sólidos de lucro de empresas notáveis, incluindo Netflix, Procter & Gamble e Travelers. As ações da Netflix estão experimentando uma notável alta de 14,6% nas negociações pré-mercado, após resultados impressionantes do quarto trimestre que superaram as expectativas dos analistas tanto em receita quanto em ganhos. A empresa também anunciou um aumento de preço concomitante a um aumento no número de assinantes durante o trimestre.

A Procter & Gamble demonstrou força significativa no pré-mercado, impulsionada por resultados do segundo trimestre fiscal que superaram previsões. De maneira similar, as ações da Travelers subiram 5,8% na atividade pré-mercado, após reportar ganhos do quarto trimestre que excederam as previsões.

Por outro lado, as ações da Johnson & Johnson podem enfrentar pressão descendente, já que a empresa reportou resultados do quarto trimestre que, embora melhores do que o esperado, foram ofuscados por uma perspectiva de venda decepcionante para 2025.

Na terça-feira, o mercado de ações dos EUA manteve uma trajetória ascendente durante o dia, sustentado pelo declínio nos rendimentos dos títulos e otimismo quanto a potenciais cortes na taxa de juros este ano. Esse sentimento positivo contribuiu para fortes desempenhos de mercado, com o Dow Jones Industrial Average fechando em alta de 537,98 pontos ou 1,2% a 44.025,81. O S&P 500 subiu 52,58 pontos ou 0,9% para 6.049,24, e o Nasdaq aumentou 126,58 pontos ou 0,6% para 19.756,78.

A confiança do investidor foi ainda reforçada por um alívio temporário nas preocupações tarifárias, pois o Presidente Donald Trump, logo após sua posse como 47º Presidente dos Estados Unidos, evitou sinalizar novas barreiras comerciais contra a China. Embora ele tenha falado sobre a imposição de tarifas ao México e Canadá, nenhuma ação política imediata foi tomada.

O preço das ações da Oracle deu um salto de quase 7,5% em meio a expectativas de que o Presidente Trump anunciará investimentos significativos do setor privado, potencialmente até US$ 500 bilhões, para avançar na infraestrutura de inteligência artificial.

As ações da Charles Schwab subiram quase 6% com base em fortes relatórios de lucro. Enquanto isso, a 3M experimentou um aumento acentuado devido a ganhos trimestrais melhores do que o esperado.

Várias outras grandes empresas, incluindo General Motors, Moderna, Dollar General, Micron Technology, Southwest Airlines, Alaska Air, Delta Airlines, Caterpillar, Nike, Starbucks e United Airlines Holdings viram ganhos variando de 3 a 5%.

Dentre os destaques positivos durante a sessão estavam Nvidia, Boeing, Amazon, Target, Eli Lilly, U.S. Bancorp, American Express e Netflix.

Em contraste, as ações da Walgreens Boots Alliance despencaram quase 10%, impactadas negativamente por um processo do Departamento de Justiça. Este desafio legal segue-se a um acordo significativo sobre prescrições de opioides dois anos antes e alega que a empresa dispensou "milhões de prescrições não autorizadas".

A Apple Inc. enfrentou quedas acentuadas em meio a uma série de rebaixamentos ligados a vendas de iPhone decepcionantes e a um desempenho menos que satisfatório em suas divisões de hardware e serviços.

Outros perdedores significativos incluíram Chevron, Merck, Lennar e Booking Holdings.

Nos mercados de commodities e câmbio, os futuros do petróleo bruto estão experimentando uma ligeira queda, caindo $0,16, para $75,67 por barril, após uma queda de $1,56, para $75,83 por barril na terça-feira. Os preços do ouro continuam subindo modestamente, com a onça negociada a $2.763,50, um aumento de $4,30 em relação ao fechamento da sessão anterior. No front cambial, o dólar americano está sendo negociado a 155,92 ienes, ligeiramente abaixo do fechamento de terça-feira de 156,30 ienes, enquanto permanece estável em relação ao euro em $1,0428.

Na Ásia, os mercados de ações apresentaram um desempenho misto na quarta-feira. As ações da China e de Hong Kong sofreram quedas notáveis após as renovadas ameaças tarifárias do Presidente Trump, direcionadas à UE e à China. Essas medidas visam corrigir desequilíbrios comerciais e combater o tráfico de fentanil.

Em declarações feitas na Casa Branca, o Presidente Trump reiterou a intenção do governo de impor uma tarifa de 10% sobre os produtos importados da China a partir de 1º de fevereiro. Esta iniciativa faz parte dos esforços para conter o fluxo de fentanil, uma droga mortal que estaria sendo traficada da China para os Estados Unidos via México e Canadá.

Os mercados europeus estão preparados para responder de forma proporcional a qualquer tarifa dos EUA, de acordo com o comissário de economia da União Europeia, após as ameaças de Trump contra as importações da UE.

Nas negociações asiáticas, o dólar manteve sua posição em meio às incertezas em torno das políticas tarifárias de Trump. O ouro manteve-se próximo das máximas de dois meses, acima de US$ 2.750 por onça, enquanto os preços do petróleo continuaram a cair, em meio a preocupações sobre o aumento da produção dos EUA em um mercado já previsto como sobreabastecido.

O Índice Composto de Xangai da China caiu 0,9%, fechando em 3.213,62, em meio a sinais de tensões crescentes entre as maiores economias do mundo. Em um giro recente de eventos, o Índice Hang Seng de Hong Kong caiu acentuadamente 1,6%, fechando em 19.778,77, quebrando uma sequência de seis dias de ganhos. A queda foi impulsionada principalmente por perdas generalizadas no setor de tecnologia, coincidindo com o anúncio do ex-Presidente Trump de uma significativa iniciativa do setor privado focada em ultrapassar a China no campo da inteligência artificial.

Por outro lado, os mercados japoneses experimentaram uma alta após as notícias de Trump sobre um substancial projeto de infraestrutura de IA no valor de US$ 500 bilhões. Esta iniciativa envolve colaboração com grandes players como SoftBank, Oracle e OpenAI. Como resultado, o Índice Nikkei 225 subiu 1,6%, para 39.646,25, enquanto o Índice Topix mais amplo aumentou 0,9%, para 2.737,19. Notavelmente, as ações do SoftBank Group Corp tiveram um significativo aumento de 10,6%, acompanhadas por um aumento de 4% na Advantest e uma alta de 1,7% nas ações da Tokyo Electron.

O iene japonês enfraqueceu, recuando de um pico de cinco semanas atingido anteriormente, devido a reportagens na mídia indicando que o Banco do Japão provavelmente procederá com um aumento na taxa de juros na sexta-feira.

Na Coreia do Sul, os mercados de ações atingiram seus níveis mais altos em mais de dois meses, impulsionados por uma perspectiva positiva para o setor de tecnologia da região. A Samsung Electronics avançou 1,5%, enquanto a SK Hynix teve um aumento significativo de 3,4%, levando a uma alta de 1,2% no Kospi, que fechou em 2.547,06.

Os mercados australianos conseguiram ganhos modestos, marcando a terceira sessão consecutiva de avanços, impulsionados em grande parte por ações de tecnologia e urânio. O índice de referência S&P/ASX 200 aumentou 0,3%, para 8.429,80, com o índice All Ordinaries mais amplo seguindo o exemplo, também subindo 0,3%, para 8.680,50.

Enquanto isso, a Nova Zelândia viu uma leve queda, com o Índice S&P/NZX-50 caindo 0,1%, para 13.037,14. Este movimento seguiu-se a dados que indicaram que a inflação anual permaneceu acima do ponto médio da meta do banco central no último trimestre do ano anterior.

**Europa**

Os mercados de ações europeus tendiam predominantemente para cima na quarta-feira, apesar de o ex-Presidente Trump reiterar sua intenção de impor tarifas sobre importações da UE para os Estados Unidos. Valdis Dombrovskis, o comissário da União Europeia para a economia, abordou esta ameaça, declarando em uma entrevista à CNBC no Fórum Econômico Mundial em Davos que a UE responderia de forma proporcional para defender seus interesses econômicos, se necessário.

O otimismo em relação aos cortes potenciais de taxas impulsionou o sentimento após comentários do formulador de políticas do BCE, Klaas Knot, que apoiou a perspectiva de reduções iminentes. Falando com Francine Lacqua da Bloomberg TV em Davos, o banqueiro central holandês sugeriu que as expectativas do mercado para cortes em janeiro e março eram plausíveis, embora tenha alertado que previsões além desses períodos estão repletas de incertezas devido à instabilidade econômica global.

Espera-se amplamente que o Banco Central Europeu reduza as taxas de juros em 25 pontos base na próxima semana para estimular o crescimento econômico regional.

No mercado, o FTSE 100 Index do Reino Unido subiu 0,2%, enquanto o CAC 40 Index da França e o DAX Index da Alemanha registraram ganhos de 1,1% e 1,3%, respectivamente. As ações da Adidas dispararam 6,5% após a divulgação de resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado. Em contraste, as ações da easyJet caíram quase 3% depois que a companhia aérea de baixo custo reportou uma redução na sua perda operacional no primeiro trimestre.

O fornecedor automotivo alemão Schaeffler teve uma queda significativa, despencando 13%, ao alertar os investidores de que seus lucros anuais não atenderam à sua orientação anterior ou às expectativas do mercado. Barry Callebaut, famoso pela produção de chocolate e processamento de cacau, viu suas ações perderem 5% após revisar para baixo o volume de vendas projetado.

No lado dos dados econômicos, o governo do Reino Unido reportou que o déficit orçamentário mais que dobrou em dezembro em comparação com o ano anterior, impulsionado por aumentos nos gastos que superaram os aumentos na receita. O empréstimo líquido do setor público subiu 10.1 bilhões de libras esterlinas ano a ano, alcançando 17.8 bilhões de libras em dezembro, marcando o maior valor de empréstimo para dezembro em quatro anos e superando a estimativa de 14.6 bilhões de libras do Escritório de Responsabilidade Orçamentária.

Notícias Econômicas dos EUA

Hoje, o Conference Board publicará seu relatório de dezembro sobre indicadores econômicos líderes às 10h, horário do leste. Espera-se que o índice de indicadores econômicos líderes diminua ligeiramente em 0,1% em dezembro, após um aumento de 0,3% em novembro. Além disso, às 13h, horário do leste, o Departamento do Tesouro está programado para revelar os resultados do seu leilão de 13 bilhões de dólares em títulos de vinte anos.