FX.co ★ Digest de știri de pe piața bursieră din SUA din 18 august

Datele macroeconomice slabe din SUA au depreciat dolarul și au redus așteptările privind noi majorări ale dobânzii de către Fed

Indicele S&P 500 și Nasdaq au închis ședința cu pierderi modeste, reacționând la cel mai recent set de date macroeconomice slabe din SUA. Încetinirea indicatorilor economici s-a reflectat imediat în piața valutară, determinând deprecierea dolarului american față de un coș de valute majore.

Pe acest fundal, investitorii și-au redus drastic așteptările privind o nouă înăsprire a politicii monetare de către Federal Reserve, integrând în prețuri o pauză în ciclul de majorare a dobânzilor. Ieșirile de capital din activele riscante și orientarea către titlurile de refugiu sigur au împins în sus prețurile titlurilor de stat americane și randamentele acestora în jos. Mai multe detalii la link.

Washingtonul a acuzat peste patruzeci de țări că ajută China să eludeze tarifele americane

Confruntarea geo-economică dintre cele mai mari economii ale lumii ajunge la un nou nivel: administrația americană a acuzat în mod oficial peste patruzeci de țări că participă la scheme care permit firmelor chineze să eludeze tarifele vamale impuse de SUA. Washingtonul intensifică măsurile de aplicare a legii împotriva reexporturilor și a altor canale de evitare, crescând presiunea asupra partenerilor săi internaționali.

În paralel cu restricțiile comerciale, se desfășoară o cursă pentru supremația în tehnologiile avansate. În timp ce Casa Albă se pregătește să prezinte o strategie națională actualizată în domeniul AI, China continuă să înregistreze progrese impresionante în dezvoltarea de soluții tehnologice proprii și în reducerea costurilor de producție, diminuând dependența de tehnologia occidentală. Mai multe detalii la link.

Incertitudinea politicii SUA a împins aurul spre 4.450 de dolari pe uncie

Prețurile metalelor prețioase și-au reluat creșterea, ajungând la 4.450 USD pe uncie, pe fondul incertitudinilor politice și monetare persistente din Statele Unite. Investitorii sunt îngrijorați de independența băncii centrale, de mecanismul FIMA și de intervențiile valutare ale SUA și Japoniei — acțiuni pe care piața le percepe ca pe o formă mascată de relaxare cantitativă. În astfel de condiții, aurul are în mod tradițional de câștigat ca principal activ de refugiu; băncile centrale la nivel global au cumpărat un nivel record de 51 de tone de aur în luna iunie.

China reprezintă un factor separat de susținere, importurile de aur atingând noi maxime, ca parte a strategiei Beijingului de internaționalizare a yuanului și de construire a unei alternative la sistemul bazat pe dolar. Potrivit estimărilor BofA, cererea investițională actuală susține un preț în jur de 4.000 USD, iar o depășire a pragului de 5.000 USD ar necesita o accelerare a achizițiilor din partea investitorilor cu aproximativ 21% de la un an la altul. Mai multe detalii la link.

Escaladarea tensiunilor în Golful Persic a împins prețul petrolului peste 91 USD și a provocat scăderi ale contractelor futures de pe Wall Street

Un nou val de escaladare între SUA și Iran, inclusiv amenințări la adresa Omanului și informații privind capturarea unui petrolier al EAU, a declanșat o creștere a cotației Brent, care a depășit pragul psihologic de 91 de dolari pe baril. Săritura prețurilor la energie a alimentat imediat temerile investitorilor legate de inflație, împingând randamentele titlurilor de Trezorerie americane pe 30 de ani la un maxim al ultimilor ani, de 5,31%, și provocând scăderi ale contractelor futures pe principalii indici bursieri americani.

Sub presiunea asupra acțiunilor, doar sectorul energetic și-a menținut dinamica pozitivă, marile companii petroliere și de gaze fiind principalele beneficiare. Urmează o săptămână aglomerată pentru participanții la piață: rapoartele de rezultate ale giganților din retail Walmart, Home Depot și Target vor oferi indicii cu privire la soliditatea consumatorului american, în timp ce publicarea minutelor Fed va face lumină asupra dezbaterilor interne din cadrul băncii centrale privind ratele dobânzilor. Pentru cei care intenționează să tranzacționeze în contextul acestor evenimente volatile, tranzacționarea petrolului și a indicilor bursieri este disponibilă pe InstaForex. Mai multe detalii la link.