FX.co ★ Американский премаркет на 10 февраля: фондовый рынок рухнет после инфляционных данных

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в четверг в преддверии ключевых данных по инфляции в США, выход которых ожидается во второй половине дня. Фьючерсы Dow Jones Industrial Average мало изменились. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,3%.

В ходе вчерашнего дня Nasdaq Composite вырос на 2%. Так как акции технологических компаний оказались в лидерах, это помогло рынку восстановить некоторые потери от январской распродажи. S&P 500 прибавил 1,5%, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 305,28 пункта, или 0,86%. Особенно крупным ростом отметились бумаги Shopify и Etsy, а также акции компаний DocuSign и Zoom. Доходность облигаций, которая выросла в этом году, немного снизилась перед ключевыми данными, что, возможно, способствовало росту акций технологических компаний. 10-летние казначейские облигации торговались около 1,945%.

Сегодня отчитаются до открытия рынка Twitter, Coca-Cola и Kellogg. После открытия посмотрим на отчеты Expedia, Affirm и Zillow.

Премаркет

В ходе премаркета акции Disney подскочили более чем на 6% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли и удвоении выручки от своего подразделения парков. Uber также отчитался и прибавил 5,75% после того, как в компании сообщили о превышении доходов и хорошем восстановлении после проблем, вызванных блокировками из-за коронавируса.

Инвесторы также готовятся к отчету по инфляции в США, который даст обновленную картину и более широкое понимание того, каким образом будет действовать Федеральная резервная система в марте этого года. Пока точно не станет понятно, по какому пути идет американская инфляция, а также насколько агрессивно ФРС будет втягиваться в то, что все еще считается переоцененным на фондовым рынке – можно ожидать резких скачков и всплеска волатильности. Однако к моменту повышения процентных ставок в марте этого года «истерия» должна постепенно улечься, так как у инвесторов появится четкий план дальнейших действий со стороны Центрального банка.

Как я отмечал выше, сегодня Министерство труда опубликует данные по индексу потребительских цен за январь. Данные последуют за более сильным, чем ожидалось, январским отчетом о занятости. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивной политике. Ожидается, что данные по инфляции покажут рост цен на 0,4% в январе, что на 7,2% больше, чем год назад – это будет самым высоким показателем почти за 40 лет.

Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что, по всей видимости, США близки к пику инфляции, и завтрашний показатель может им стать. В последнее время наблюдаются некоторые улучшения в цепочках поставок — это первый признак того, что инфляция приближается к своему пику.

Рекомендую ознакомиться:

Россия готовит изменения в налоговом законодательстве, связанные с криптоиндустрией

Найдены 3,6 млрд долларов в биткоинах, украденные во время взлома в 2016 году

В ЕС подумывают над регулированием метавселенной

Ставки нужно повышать агрессивней

Вчерашние заявления президента Федеральной резервной системы Кливленда Лоретты Местер были очень агрессивными. По всей видимости, в ее задачу входит подготовка рынка и инвесторов к будущим изменениям денежно-кредитной политики. Местер изложила агрессивный план по сворачиванию политики легких денег в этом году, заявив, что Центральный банк будет готов повышать ставки на любом заседании и, вполне возможно, рассмотрит вариант избавления от ипотечных ценных бумаг, которые он держит на своем балансе. «Каждая встреча будет иметь значение», — сказала Местер на виртуальном мероприятии, организованном Европейским экономическим и финансовым центром. «Мы собираемся оценить, как развивается экономика и в каких условиях это происходит, а также какие при этом появляются риски».

В настоящий момент рынки ожидают, что ФРС повысит базовую процентную ставку по краткосрочным займам на своем мартовском заседании. Трейдеры прогнозируют еще как минимум четыре повышения в течение года.

Местер же отметила, что в последнее время она ожидает повышения ставки в марте, но не ждет повышения ставки более чем на 25 базисных пунктов, как это обычно бывает. Она также подчеркнула, что Центральному банку пора начать отменять исторически сложившиеся стимулирующие меры, которые он принимал во время пандемического кризиса Covid.

Посмотрим, что она скажет после сегодняшних данных по инфляции в США, которая может перевалить за уровень 7,0%.

Что касается технической картины S&P500

Сегодня мы можем увидеть очередную просадку торгового инструмента в район уровня $4 536, чуть ниже которого рукой подать до $4 449. Если активных действий покупателей не будет и там – это приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 378 и $4 312. Если бурной распродажи и реакции на инфляцию в США не произойдет, не исключены крупные покупки выше $4 598. Это позволит сохранить бычий рынок и переместить торговлю уже в новый широкий канал: $4 589-$4 665-$4 722.

Рекомендую ознакомиться:

Американский фондовый рынок показывает искусственный рост перед реальным обвалом

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 10 февраля

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 10 февраля