FX.co ★ Американский премаркет на 1 марта: власти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активов

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют снижение на торгах во вторник, так как инвесторы продолжают следить за военным конфликтом между Россией и Украиной. Если вчера еще была надежда на то, что «страсти немного улягутся», рынок отреагировал ростом на переговоры двух стран, то сегодня наоборот наблюдается отрицательная динамика. По итогам встречи был достигнут прогресс и обрисованы позиции двух сторон. Ожидается, что переговоры продолжатся в ближайшее время. Фьючерсы на Dow упали на 215 пунктов, или 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,8%.

Снижение фьючерсов на индексы произошло после новостей о том, что спутниковые камеры зафиксировали колонну российских военных машин, которая, по-видимому, направляется в Киев. На этом фоне акции финансовых компаний начали очень быстро терять свои позиции: бумаги Bank of America упали на 2%, Citigroup – на 1,8%, а акции Charles Schwab – на 1,5%. Бумаги ритейлера Big Box выросли на 10% после сообщений о прибыли в размере 3,19 доллара на акцию, что превзошло оценки Уолл-стрит.

Доходность казначейских облигаций в основном остается на прежнем уровне. 10-летние облигации снизились совсем недавно до 1,7% – самый низкий показатель с 24 января. Доходность облигаций падает посредством растущего на них спроса из-за военного конфликта. Облигации пользуются спросам как активы-убежища.

Что касается рынка энергоносителей, то фьючерсы очень сильно прибавили в цене: нефть марки West Texas Intermediate выросла на 3,3%, до 98,87 доллара за баррель, а нефть марки Brent выросла на 3,8%, до 101,68 доллара. Природный газ также подорожал — на 2,2%.

Сегодня появились новости о том, что компания Shell продает 27,5% акций «Сахалин-II», нефтегазовый проект, расположенный на острове Сахалин в России, а также 50% акций Salym Petroleum Development NV. «Мы шокированы гибелью людей на Украине в результате бессмысленного акта военной агрессии, который угрожает европейской безопасности», — заявил генеральный директор Shell Бен ван Берден. Shell также заявила, что прекращает партнерство с Газпромом из-за российско-украинского конфликта. Напомню, что объявление Shell было сделано на следующий день после того, как BP заявил, что избавляется от своей доли в 19,75% акций «Роснефти».

По последним данным, в России уже представлен законопроект, который ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов, и касается это не только акций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Напомню, вчера, Центральный банк России удвоил свою ключевую процентную ставку и поднял ее до уровня в 20%. Произошло это из-за резкого обвала российского рубля на фоне введения Западом жестких санкций против Москвы.

По итогам вчерашнего дня промышленный индекс Dow Jones потерял почти 170 пунктов. S&P 500 упал на 0,24%, а Nasdaq Composite вырос на 0,4%.

Российско-украинский кризис будет по-прежнему вызывать волатильность рынка, но его прямое влияние на корпоративные доходы компаний должно быть небольшим. Однако косвенные риски, связанные с полномасштабным военным конфликтом, становятся все более существенны.

Напомню, что инвесторы также готовятся к выступлениям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на его полугодовых слушаниях в комитете Палаты представителей, которые начинаются в среду.

Что касается данных, то сегодня будет опубликован февральский индекс деловой активности в производственном секторе от Markit, а также индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за февраль.

Что касается технической картины S&P500

Давление на индекс сохраняется, но и спрос по-прежнему достаточно велик. Сегодня быки попытаются закрепиться выше $4 341. Если этого сделать не удастся – давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 292. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 233 и $4 175. Закрепление выше $4 341 оставит надежду на восстановление рынка, однако что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районах $4 383 и $4 433. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран.

Рекомендую ознакомиться:

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 1 марта

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 1 марта