FX.co ★ Тревожные новости из Азии толкают фондовую Европу к падению

На торгах во вторник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают снижение на фоне ухода участников рынка от рисков. Инвесторы обеспокоены перманентно нарастающей геополитической напряженностью между Соединенными Штатами и Китаем, а также обсуждают перспективы масштабного экономического спада.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,67% – до 434,52 пункта.

Тем временем британский FTSE 100 потерял 0,16%, французский CAC 40 снизился на 0,63%, а немецкий DAX упал на 0,18%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг итальянской страховой компании Assicurazioni Generali SpA снизилась на 1,4%. Накануне менеджеры компании отчитались о списании 138 млн евро в январе–июне текущего года по причине обесценивания инвестиций в России.

Котировки британской нефтяной компании Genel Energy PLC обвалились на 6,3%, несмотря на то что в первом полугодии она нарастила чистую прибыль и выручку благодаря высоким ценам на нефть.

Рыночная капитализация еще одной британской нефтегазовой компании – British Petroleum Plc – взлетела на 4,5%. По итогам второго квартала компания отчиталась о рекордных за последние 14 лет финансовых результатах (росте прибыли втрое – до $9,26 млрд, а выручки – вдвое, до $69,51 млрд), что позволило ей увеличить объем выплаты дивидендов на 10%.

Цена акций австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG выросла на 6,3%. В ушедшем январе–июне компания ощутимо увеличила чистую прибыль, в основном за счет продажи бизнеса в Болгарии.

Стоимость ценных бумаг европейского лоукостера Wizz Air Holdings PLC увеличилась на 0,04%. В июле текущего года компания нарастила число перевезенных пассажиров по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году – до 4,8 млн с 3 млн.

Котировки акций датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk AS поднялись на 1,5%. Ранее судоходный гигант повысил годовой прогноз до конца 2022 года на фоне перманентного увеличения роста фрахтовых ставок.

Рыночная капитализация британской сети пекарен Greggs PLC выросла на 2,2%. Накануне менеджеры компании сообщили о том, что в первом полугодии объем ее продаж вырос в годовом выражении на 27%, благодаря чему Greggs сохранила прогноз прибыли на 2022 год неизменным.

Настроения на рынке

Во вторник европейские инвесторы продолжают изучать финансовые отчеты ведущих компаний региона, чтобы оценить состояние бизнеса в условиях рекордной инфляции.

Кроме того, участники рынка анализируют перспективы эскалации геополитической напряженности между двумя мировыми экономическими сверхдержавами – КНР и США – на фоне возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Сейчас Пелоси находится в Малайзии, где у нее запланирована встреча с премьер-министром страны Исмаилом Сабри Яакобом и спикером парламента Азхаром бин Азизан Харуном.

Тайваньские СМИ сообщают, что американский политик прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии.

Ранее Министерство обороны Китая предупредило, что поездка Нэнси Пелоси должна быть отменена, в противном случае военные КНР будут «решительно защищать национальный суверенитет Китая». Несмотря на это, многие эксперты уверены, что Пелоси почти наверняка посетит территорию, на которую претендует Пекин.

Итоги торгов накануне

В ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение на фоне эффектного обвала мировой стоимости нефти.

В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,19% – до 437,46 пункта.

Лучшие результаты среди компонентов STOXX 600 в понедельник показали ценные бумаги британской управляющей компании Quilter Plc (+14,6%) и британской службы публикации и оценки образовательных услуг Pearson (+12,7%).

Список падения здесь возглавили акции британского поставщика контрольно-измерительного оборудования Spectris Plc и норвежской компании NEL ASA, работающей с возобновляемыми источниками энергии.

Тем временем британский FTSE 100 просел на 0,13%, французский CAC 40 потерял 0,18%, а немецкий DAX упал на 0,03%.

Рыночная капитализация британского банка HSBC Holdings Plc увеличилась на 6,1% на фоне выхода отчетности за второй квартал 2022 финансового года. Крупнейший банк региона нарастил чистую прибыль на 62% и пообещал возобновить выплаты квартальных дивидендов в 2023 году.

Котировки акций австрийской банковской группы Erste Group Bank AG просели на 1,4%, несмотря на отчет об ощутимом увеличении чистой прибыли в первом полугодии на фоне повышения процентных ставок.

Стоимость ценных бумаг нидерландской пивоваренной компании Heineken снизились на 0,4%, несмотря на то что в первом полугодии ее чистая прибыль выросла на 22%, а выручка – на 37%.

Стоимость ценных бумаг немецкого разработчика программного обеспечения SAP SE поднялась на 1,1%. Накануне компания сообщила о запуске обратного выкупа акций на сумму 500 млн евро.

В центре внимания участников европейского фондового рынка в понедельник была новость о падении нефтяных цен на 4–5%, что мгновенно отразилось на энергетическом секторе Европы. В результате рыночная капитализация энергетических компаний British Petroleum, Shell и TotalEnergies обвалилась на 1,9%, 1,7% и 1,6% соответственно.

Кроме того, накануне инвесторы анализировали ключевые данные по макростатистике в еврозоне. Так, по итогам июля индекс деловой активности (PMI) в промышленном производстве 19 стран еврорегиона составил 49,8 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 49,6 пункта. При этом безработица в еврозоне в июне прогнозируемо осталась на майском уровне в 6,6% – минимуме за все время ведения расчетов.

Тем временем значение PMI промышленности Германии оказался выше предварительных сценариев – 49,3 пункта против ожидаемых 49,2 пункта.

Объем розничных продаж в Германии в июне упал на 8,8% в годовом выражении, а в месячном исчислении – на 1,6%. При этом годовое снижение оказалось максимальным с начала сбора данных о розничных продажах в стране в 1994 году. К слову, рынок в среднем ожидал роста показателя на 0,2%.

Согласно данным статистического ведомства Италии IStat, июньский уровень безработицы в стране снизился до 8,1% с майских 8,2%. Итоговый показатель совпал с прогнозами аналитиков.