FX.co ★ Американский премаркет на 17 октября: фондовый рынок США замер перед важной статистикой

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением после вчерашнего роста в ходе регулярной сессии. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял сразу 0,5%. Инвесторы продолжают внимательно следить за дипломатическими усилиями по сдерживанию войны между Израилем и ХАМАС, включая визит в регион президента США Джо Байдена, запланированный на среду. Европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился.

Доходность 10-летних облигаций США поднялась выше 4,7%, а доллар укрепился. Израильский шекель продолжил снижение после падения более чем на 4 пункта по отношению к доллару США в понедельник. Нефть марки Brent торгуется около 90 долларов за баррель.

На фоне сезона отчетности многие трейдеры ожидают дальнейшего укрепления американского фондового рынка, но многое будет зависеть от прогнозов на будущее, а не показателей по выручке. Акции Bank of America Corp. на премаркете не демонстрируют никакой динамики после публикации результатов за третий квартал, а совсем скоро будут опубликованы данные от Goldman Sachs Group Inc. Бумаги Johnson & Johnson выросли после улучшения прогноза по выручке. Сегодня также инвесторы внимательно будут следить за отчетом от United Airlines Holdings Inc., а уже завтра отчитаются Netflix Inc. и Tesla Inc.

Как я отмечал выше, Байден собирается отправиться в Израиль в среду в рамках усилий по предотвращению распространения военного конфликта. Госсекретарь Энтони Блинкен также прилетел в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров с правительствами арабских стран. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Египта, Сирии, Ирана и Палестинской автономии.

Учитывая, что рынки и трейдеры опасаются наземного наступления Израиля, которое может спровоцировать более масштабный и сложный региональный конфликт, что наверняка, не говоря о жертвах, приведет к перебоям в цепочках поставок энергоносителей, а также затронет мировой экономический рост и финансовую стабильность.

Помимо геополитики и корпоративных отчетов, трейдеры с вниманием отнесутся к сегодняшним выступлениям множества спикеров Федеральной резервной системы. Вчера президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер повторил комментарии, которые он сделал на прошлой неделе, утверждая, что Центральный банк будет сохранять ключевую процентную ставку на прежнем уровне до тех пор, пока не произойдет резкого изменения экономических данных. Также впереди нас ждет важный отчет по объему розничных продаж в США за сентябрь этого года, способный очень сильно повлиять на расстановку сил в рынке.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по розничным продажам в США покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.