FX.co ★ Автоконцерн Chrysler подал заявку на IPO

Американский автоконцерн Chrysler в понедельник, 23 сентября, подал

заявку на первичное размещение акций (IPO), сообщает Agence FrancePresse.

Андеррайтером IPO Chrysler выбрана компания JP Morgan Securities.

Количество акций, которые предполагается разместить в ходе IPO, и

цена первичного размещения будут объявлены дополнительно, заявили

представители Chrysler. Сроки проведения IPO пока не уточняются,

однако ранее звучали предположения, что первичное размещение акций

автоконцерн проведет в первом квартале 2014 года.

О проведении IPO компания была вынуждена объявить после того, как Fiat,

владеющий 58,5 процента акций Chrysler, не смог договориться о выкупе

пакета в 41,5 процента акций, принадлежащего пенсионному фонду

Профсоюза работников автопромышленности США (UAW Retiree Medical

Benefits Trust, также известный как Veba Trust).

Переговоры между пенсионным фондом и Fiat, рассчитывавшим стать

единственным владельцем Chrysler, начались еще в 2011 году. Однако

стороны так и не смогли договориться о цене. Fiat оценивал Chrysler в 4,2

миллиарда долларов, а пенсионный фонд — в 10,3 миллиарда долларов.

Пенсионный фонд еще в январе 2013 года объявил, что намерен

воспользоваться имеющимся у него правом просить Chrysler о проведении

IPO. Такое право UAW Trust было предоставлено договором, заключенным

в 2009 году. По этому договору Fiat и UAW Trust выкупили акции Chrysler и,

таким образом, спасли автоконцерн от банкротства.

При этом, как указывают аналитики, подача заявки Chrysler на IPO еще не

означает, что акции американского автоконцерна поступят в свободную

продажу. Если стороны устроит назначенная цена первичного размещения

акций, то сделка по продаже пакета, принадлежащего пенсионному фонду,

может пройти еще до официального выхода Chrysler на IPO.