FX.co ★ Diamondback Energy купит Endeavor за $26 млрд; увеличит дивиденды

Diamondback Energy, Inc., специализирующаяся на разведке углеводородов, в понедельник объявила о планах по приобретению частной компании Endeavor Energy Resources, L.P. за примерно 26 миллиардов долларов США, в эту сумму входит чистый долг Endeavor.

Сделка должна быть завершена в последнем квартале 2024 года, в результате чего появится независимый оператор высшего уровня в регионе Permian.

Приобретение включает около 117,3 миллиона акций Diamondback в дополнение к 8 миллиардам долларов наличными. Предполагается, что денежные средства будут получены за счет имеющихся денежных средств, долговых обязательств и размещения старших облигаций.

По прогнозам, после завершения сделки существующие акционеры компании сохранят около 60,5 % акций, а держатели акций Endeavor будут владеть примерно 39,5 % акций объединенной компании.

После слияния корпорация ожидает, что объединенная площадь составит около 838 000 чистых акров, а чистая добыча - 816 MBOE в день.

Кроме того, Diamondback объявила о 7-процентном увеличении базовых годовых дивидендов до $3,60 на акцию, или $0,90 на акцию каждый квартал, начиная с четвертого квартала 2023 года.

В перспективе на последний квартал добыча нефти Diamondback прогнозируется на уровне 273,1 МБО в сутки.

По отдельности прогнозируемая добыча Diamondback на 2024 год составляет от 270 до 275 МБО в день.

Независимая компания Endeavor прогнозирует уровень добычи от 190 до 200 МБО в день в течение всего 2024 года.

Начиная с 2025 года и в течение всего года Diamondback ожидает, что ее добыча составит от 470 до 480 МБО в день на условной основе.