FX.co ★ Фьючерсы указывают на примерно ровное открытие на Уолл-стрит

Как следует из текущих фьючерсов на основные индексы США, открытие фондового рынка в понедельник ожидается относительно стабильным, следуя восходящему тренду, наблюдавшемуся в течение последних торговых сессий. Сильные результаты на Уолл-стрит, которые привели индекс S&P 500 к рекордному закрытию выше 5 000, могут заставить трейдеров сбавить обороты и задуматься. Ориентированный на технологию Nasdaq также демонстрирует значительный прогресс, приближаясь к рекордным максимумам, установленным в ноябре 2021 года.

Отсутствие значимых экономических данных в США может заставить некоторых трейдеров занять выжидательную позицию в преддверии выхода нескольких важных отчетов, которые ожидаются в ближайшие дни. Ключевым среди них является отчет по инфляции потребительских цен за январь от Министерства труда, который выйдет во вторник. Ожидается, что этот отчет окажет существенное влияние на прогноз по процентным ставкам. Также в конце недели ожидаются отчеты по розничным продажам, промышленному производству, инфляции цен производителей и настроениям потребителей.

В ходе пятничной торговой сессии на фондовом рынке наблюдалось в целом позитивное движение, обусловленное успехом акций технологических компаний. Основные средние показатели продемонстрировали продолжение восходящей тенденции, а индекс S&P 500 впервые закрылся выше отметки 5 000. Примечательно, что Nasdaq значительно вырос, поднявшись на 196,95 пункта или 1,3 % до 15 990,66. Несмотря на скромный откат акций Disney (DIS), более узкий индекс Dow также поднялся, хотя и незначительно.

Умеренный пересмотр данных о росте потребительских цен в декабре, представленных Министерством труда, в значительной степени повлиял на восходящую траекторию на Уолл-стрит. Пересмотренные данные свидетельствуют о росте индекса потребительских цен в декабре на 0,2 % по сравнению с ранее объявленными 0,3 %. Благодаря росту акций технологических компаний, базовые потребительские цены, исключающие цены на продукты питания и энергоносители, остались на уровне постоянного роста в 0,3 процента.

Среди отраслевых акций акции полупроводниковых компаний продолжили свое ралли в течение двух сессий, увеличив индекс полупроводниковых компаний Филадельфии на 2,0 %. Акции компаний, производящих компьютерное оборудование и программное обеспечение, продемонстрировали значительный рост: индекс компьютерного оборудования NYSE Arca и индекс программного обеспечения Dow Jones U.S. Software выросли на 1,8 и 1,4 % соответственно.

Что касается отдельных акций, то компания CleanSpark (CLSK), занимающаяся добычей биткоинов, сообщила о неожиданной прибыли за первый финансовый квартал при более высоких, чем ожидалось, доходах, что привело к росту ее акций на 32,9 %. Акции Cloudflare (NET) также выросли на 19,5 % после того, как поставщик облачных услуг опубликовал результаты четвертого квартала, которые превзошли ожидания, и представил оптимистичный прогноз. В то же время акции Pinterest (PINS) упали на 9,5 % после того, как отчет о доходах за четвертый квартал оказался хуже ожиданий, а прогноз оказался неутешительным.

На товарном и валютном рынке фьючерсы на сырую нефть падают до $76,07 за баррель после предыдущего роста до $76,84. Между тем, фьючерсы на золото упали до $2 038,70 за унцию на предыдущей сессии и теперь продолжают снижаться до $2 037,90. Доллар США в настоящее время торгуется на уровне 149,12 иены, что немного ниже пятничного закрытия на отметке 149,29 иены. В то же время доллар немного снизился по отношению к евро, торгуясь на уровне $1,0766 по сравнению с $1,0784 в прошлую пятницу.

Большинство азиатских фондовых рынков закрылись с понижением, несмотря на рекордное закрытие S&P 500 в пятницу. Это произошло в основном из-за слабых праздничных торгов, вызванных празднованием Нового года по лунному календарю. Инвесторы внимательно следят за выходом данных по инфляции потребительских цен в США за январь, данных по ВВП Японии за последний квартал 2023 года, а также за выступлениями нескольких чиновников Федеральной резервной системы, чтобы получить намеки на перспективы экономической и денежно-кредитной политики. Примечательно, что австралийский рынок снизился после того, как фармацевтическая компания CSL сообщила о провале третьей фазы испытаний лекарства от инфаркта, в результате чего ее акции упали на 4,8 %. В результате базовый индекс S&P/ASX 200 упал на 0,4 % до 7 614,90, а более широкий индекс All Ordinaries закрылся на 0,3 % ниже - на отметке 7 860,30. Кредитная организация ANZ Group Holdings выросла на 1,3 %, а акции продавца электроники JB Hi-Fi выросли на 7,1 % после публикации впечатляющих данных о прибыли. С другой стороны, ключевой новозеландский индикатор, индекс S&P/NZX-50, упал на 0,9 % до 11 757,97. Участники рынка ожидают публикации в среду полугодовых отчетов компании Fletcher Building.

В Индии индекс Sensex упал на 0,7 % до 71 072,49, так как государственные банки и акции СМИ столкнулись с давлением продаж.

В Европе большинство акций выросло в понедельник, создавая предпосылки для начала недели, насыщенной отчетами о прибылях, публикациями экономических данных и выступлениями представителей Федеральной резервной системы. Во вторник инвесторы с нетерпением ожидают выхода данных по инфляции в США за январь, которые позволят понять, каким будет курс Федеральной резервной системы, особенно в свете снижения энтузиазма в отношении скорейшего снижения ставки ФРС.

Немецкий индекс DAX и французский индекс CAC 40 выросли на 0,4%, в то время как британский FTSE 100 немного снизился на 0,1%, поскольку трейдеры ожидают публикации общих оценок ВВП и инфляции в Великобритании на этой неделе.

Из других заметных движений можно отметить рост акций Novo Nordisk на фоне слухов о том, что ее основной акционер намерен инвестировать до 7 миллиардов долларов в год к 2030 году. Акции Tod's SpA также выросли после того, как принадлежащая LVMH компания L Catterton заявила о своем намерении приобрести 36% акций итальянского люксового бренда. Еще одна компания, преуспевающая на рынке, - Nordex SE, которая превысила прогнозируемые доходы, сообщив о предварительных консолидированных продажах в размере 6,5 миллиарда евро за 2023 финансовый год.

В то же время акции GSK упали, несмотря на то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США присвоило препарату от гепатита В бепировирсен статус "Fast Track". Tritax Big Box REIT также пережила спад после того, как договорилась о покупке U.K. Commercial Property REIT Ltd в обмен на 0,444 новых обыкновенных акций BBOX за одну акцию UKCM.

В США Нил Кашкари, президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса, примет участие в дискуссии Экономического клуба Миннесоты в 13:00 по восточному времени.

Если говорить о конкретных акциях, то ожидается, что Teva Pharmaceutical продемонстрирует хорошие результаты на премаркете благодаря повышению рейтинга с "нейтрального" до "избыточного" со стороны Piper Sandler. Акции Urban Outfitters, возможно, также будут расти после того, как UBS повысил их рейтинг с "Продавать" до "Нейтральный".

Напротив, акции Big Lot на премаркете снижаются после того, как Loop Capital понизила их рейтинг с "держать" до "продавать". Barclays также понизил рейтинг производителя электромобилей Rivian Automotive, что может негативно сказаться на показателях компании.