FX.co ★ Хорошая прибыль Nvidia может привести к ралли на Уолл-стрит

В целом, фьючерсы на основные американские фондовые индексы указывают на сильное открытие торгов в четверг, потенциально продолжая позитивную тенденцию второй половины предыдущей сессии.

Одним из факторов, способствующих такому оптимистичному прогнозу, являются недавние новости о прибыли от Nvidia, ведущего производителя микросхем. Акции Nvidia впечатляюще выросли на 12,3 % в ходе предрыночных торгов, поскольку компания превзошла квартальные прогнозы благодаря высокому спросу на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Эти показатели также привели к положительным прогнозам по доходам компании. Быстрый рост спроса на чипы искусственного интеллекта привел к взлету акций Nvidia в этом году, что заставило инвесторов задаться вопросом, могут ли результаты оправдать дальнейший рост.

Данни Хьюсон, руководитель отдела финансового анализа AJ Bell, поддержал это мнение, заявив, что результаты Nvidia могут стать решающими для траектории развития рынка и что дальнейший успех сектора ИИ имеет большое значение.

Кроме того, положительные данные Министерства труда по заявкам на пособие по безработице в США укрепили восходящий тренд на рынке. В частности, за неделю, завершившуюся 17 февраля, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 201 000, что намного ниже ожидаемого роста до 218 000.

Учитывая намерение Федеральной резервной системы США придерживаться взвешенного подхода к снижению процентных ставок, признаки активного рынка труда могут быть восприняты рынками положительно.

В течение большей части торговой сессии среды акции снижались, но ближе к закрытию торгов начали расти. Индексы Dow и S&P 500 пережили подъем, и только Nasdaq, ориентированный на технологические отрасли, завершил трехдневную полосу неудач.

Потенциальные опасения для рынка включают в себя продолжающееся беспокойство по поводу будущего процентных ставок. В протоколе недавнего заседания Федеральной резервной системы США чиновники указали на осторожность в отношении слишком поспешного снижения процентных ставок на фоне продолжающегося успеха в достижении целей по занятости и инфляции. В качестве основных стратегий снижения рисков были названы выверенный подход к снижению ставок и пристальное внимание к данным по инфляции.

Однако некоторые представители ФРС отметили потенциальные экономические риски, возникающие в результате слишком долгого сохранения ограничительной фискальной политики.

Позднее восстановление рынка отчасти объясняется ожиданием предстоящего снижения процентных ставок и положительными отчетами о прибыли от Nvidia.

Несмотря на общее запоздалое ралли, акции сетевых компаний понесли значительные потери, способствуя тому, что индекс NYSE Arca Networking Index снижается уже более двух месяцев. Акции компании Palto Alto Networks, специализирующейся на кибербезопасности, резко упали на 28,4 % после неутешительных прогнозов по росту годовой выручки, несмотря на более высокие, чем ожидалось, результаты второго квартала.

Акции компаний, производящих природный газ, напротив, пережили значительный рост вместе с ростом цен на этот товар. В результате индекс NYSE Arca Natural Gas Index вырос на 2,8 %. Нефтяные и коммунальные компании демонстрировали прибыльную торговлю, что способствовало укреплению рынка.

Если посмотреть на товарные и валютные рынки, то фьючерсы на сырую нефть снижались после роста в предыдущий день. Фьючерсы на золото продемонстрировали небольшой рост после незначительного падения. Доллар США немного вырос по отношению к иене и евро.

При всем этом Азия остается ключевым рынком для наблюдения.

В четверг азиатский фондовый рынок взлетел, а инвесторы были воодушевлены хорошими квартальными результатами Nvidia, ведущей компании по производству электроники. Рост был вызван в основном увеличением спроса на ее микрочипы, работающие на основе искусственного интеллекта.

В то же время стоимость золота незначительно выросла в часы азиатских торгов, а доллар немного снизился в преддверии публикации индекса менеджеров по закупкам (PMI) из Европы и США. Цены на нефть несколько восстановились после снижения на 1 % в среду из-за неопределенности спроса.

В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 1,3 % до 2 988,36 после введения ограничений на продажу институциональными инвесторами своих акций в первые и последние полчаса каждого торгового дня. Индекс Hang Seng в Гонконге также вырос на 1,5 % до 16 742,95.

Японские рынки продемонстрировали уверенный рост, несмотря на продолжающееся снижение активности на заводах и замедление роста сектора услуг в феврале. Индекс Nikkei 225 побил рекорд 1989 года, достигнув отметки 39 098,68 - рост на 2,2 %. Более широкий индекс Topix вырос на 1,3 % и составил 2 660,71.

Заметный рост наблюдался, в частности, в компаниях SoftBank Group, Tokyo Electron и Advantest. Фондовый рынок Сеула также продемонстрировал скромную прибыль. Kospi вырос на 0,4 % до 2 664,27 на фоне того, что Банк Кореи в девятый раз подряд оставил процентные ставки без изменений.

В Австралии рынки чередовались, но в итоге закрылись с небольшим повышением, так как активность в частном секторе впервые за пять месяцев показала рост. С другой стороны, акции финансовых компаний снизились, что было уравновешено ростом акций коммунальных и энергетических компаний. Котировки акций Qantas Airways значительно снизились - на 6,8 % после того, как компания сообщила о снижении прибыли после уплаты налогов на 13 %.

Базовый новозеландский индекс S&P/NZX-50 вырос на 0,9 % до 11 690,25, несмотря на вялую торговую активность в январе.

Европейские акции разделили бычий тренд на фоне сильных отчетов о прибылях. Кроме того, предварительные данные S&P Global указали на восьмимесячное замедление темпов сокращения частного сектора еврозоны в феврале.

Различные компании, включая Infineon Technologies и ASM International, значительно выросли после неожиданно сильного прогноза доходов Nvidia. Rolls-Royce, Anglo American, ENGIE, Accor, AXA, Mercedes-Benz и Krones также подскочили после обнадеживающих финансовых результатов и прогнозов.

Однако не все компании разделили хорошие новости. Например, цена акций Nestle снизилась после того, как не оправдались прогнозы по органическим продажам за весь год. Рекламный гигант WPP и Lloyds Banking Group также испытали давление, несмотря на то, что отчитались о результатах, в основном совпавших с ожиданиями.

На экономическом фронте в США последние данные Министерства труда показали неожиданное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 17 февраля. Экономический ландшафт ожидал роста числа обращений за пособием по безработице, которое должно было составить 218 000 по сравнению с предыдущим показателем в 213 000, опубликованным неделей ранее. Однако менее волатильное четырехнедельное среднее значение предполагает падение до 215 250, что на 3 500 меньше, чем обновленный показатель предыдущей недели в 218 750.

Позже, в 10 утра по восточному времени, Национальная ассоциация риэлторов опубликует отчет о продажах существующих домов за январь. Прогноз предполагает увеличение показателя до 3,97 млн в год после снижения до 3,78 млн в декабре. В это время заместитель председателя Федеральной резервной системы Филип Джефферсон также должен выступить с докладом о перспективах развития экономики США и монетарной политики в ходе веб-трансляции, проводимой Институтом международной экономики Петерсона.

В 11 утра по восточному времени Управление энергетической информации опубликует отчет о запасах нефти за неделю, завершившуюся 16 февраля. Согласно прогнозам, запасы сырой нефти увеличатся на 4,3 млн баррелей после предыдущего увеличения на 12,0 млн баррелей. Одновременно с этим Министерство финансов объявит о проведении аукциона по размещению двухлетних, пятилетних и семилетних облигаций в этом месяце.

В 15:15 по восточному времени президент Федеральной резервной системы Филадельфии Патрик Харкер выскажет свое мнение об экономических перспективах на мероприятии, проводимом Центром экономического образования Университета Делавэра. В 17:00 по восточному времени Нил Кашкари, президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса, примет участие в дискуссии об экономических тенденциях и прогнозах на 2024 год, а также о росте экономики Миннесоты, организованной Northside Economic Opportunity Network Community Conversations. Также в 17:00 ожидается выступление главы Федеральной резервной системы Лизы Кук на тему "Источники неопределенности в краткосрочной и долгосрочной перспективе" на ежегодной конференции Центра государственной политики и финансов Джулиса-Рабиновица.

Ближе к вечеру, в 19:35 по восточному времени, глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер обсудит экономические перспективы в клубе Нотр-Дам Миннесоты и Университете Сент-Томаса Finding Forward Speaker Series.

Акции Moderna (MRNA) значительно выросли на предварительных торгах после того, как производитель вакцин сообщил о неожиданной прибыли за четвертый квартал, которая превзошла прогнозы по выручке. Ожидается, что акции DoorDash (DASH), платформы для доставки еды, также начнут расти после решения Morgan Stanley повысить рейтинг акций компании до "избыточного веса" с "равного веса". Напротив, акции Etsy (ETSY), онлайн-площадки для продажи товаров для рукоделия, могут оказаться в некоторой напряженности после того, как компания сообщила о доходах за четвертый квартал, которые не совпали с оценками аналитиков.