FX.co ★ Super Micro Computer объявила о размещении частного предложения конвертируемых старших облигаций со сроком погашения до 2029 года

Компания Super Micro Computer, Inc., также известная как SMCI, объявила стоимость своих конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году на общую основную сумму 1,5 миллиарда долларов. Эти облигации предлагаются и продаются исключительно признанным институциональным инвесторам. Кроме того, SMCI предоставила первоначальным покупателям привилегию в течение 13 дней на приобретение дополнительной основной суммы облигаций в размере до 225,0 миллионов долларов. Кроме того, SMCI участвует в частных сделках колл с ограничением по цене с некоторыми из первоначальных покупателей, их аффилированными лицами или другими финансовыми институтами.

В результате сделки SMCI получит чистую прибыль в размере около 1,47 миллиарда долларов. Часть из них, составляющая 123,6 млн долларов, предназначена для финансирования расходов на инициирование вышеупомянутых сделок "кэп-колл". Компания выразила намерение использовать оставшиеся средства на различные корпоративные мероприятия и нужды.