FX.co ★ Lyft разместила частное предложение конвертируемых старших облигаций на сумму $400 млн.

Lyft Inc., компания, предлагающая транспортные услуги, объявила в пятницу, что цена конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году составит 400 миллионов долларов в рамках частного предложения. Компания также предоставила первоначальным покупателям опцион на покупку еще 60 миллионов долларов.

Сделка с первоначальными покупателями должна быть завершена к 27 февраля 2024 года, что принесет Lyft около 389,6 миллиона долларов чистой выручки. Компания планирует использовать около 350 миллионов долларов из этих средств для выкупа около 356,8 миллиона долларов своих 1,50-процентных конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2025 году.

Оставшиеся средства, дополненные существующими денежными средствами, покроют расходы в размере 41,6 миллиона долларов США на сделки с ограниченным коллом. Проценты по облигациям будут начисляться по ставке 0,625 процента в год, а срок погашения наступает 1 марта 2029 года.

Первоначальный коэффициент конвертации этих облигаций составит 47,4366 акций класса А на 1000 долларов США основной суммы. Этот коэффициент соответствует первоначальной стоимости около $21,08 за акцию, что отражает премию за конвертацию в размере 32,5 процента по сравнению с последней объявленной ценой продажи $15,91 за акцию класса А на Nasdaq 22 февраля.