FX.co ★ Alcoa предлагает $2,2 млрд для покупки Alumina

Компания Alcoa, мировой лидер в производстве бокситов, глинозема и алюминиевой продукции, объявляет о том, что она согласовала условия планируемого приобретения с компанией Alumina Limited. Предлагаемая сделка предполагает, что каждая акция Alumina Limited будет обменена на 0,02854 акции Alcoa. Это означает, что Alcoa оценивает Alumina Limited примерно в 2,2 миллиарда долларов США, исходя из цены акций Alcoa на момент закрытия торгов 23 февраля 2024 года.

После завершения приобретения бывшие акционеры Alumina Limited будут владеть 31,25 % акций объединенной компании, в то время как акционеры Alcoa будут контролировать 68,75 %. Данное приобретение, осуществленное по схеме соглашения, соответствует премии в 13,1% к цене акций Alumina на 23 февраля 2024 года.

Alumina Limited подтвердила это предложение в отдельном сообщении. Она отметила, что ее совет директоров намерен рекомендовать акционерам соотношение цены и качества приобретения при условии положительной независимой оценки и при отсутствии более выгодного предложения.

Одновременно с этим Alcoa планирует создать вторичный листинг на Австралийской фондовой бирже в рамках сделки. Это позволит акционерам Alumina торговать акциями Alcoa в Австралии. Кроме того, два директора из совета директоров Alumina Limited войдут в совет директоров Alcoa после завершения сделки.

Allan Gray Australia, крупнейший акционер Alumina Limited, согласился разрешить Alcoa приобрести до 19,9 % акций Alumina Limited по согласованной цене. Информация о соглашении об условной продаже будет раскрыта в официальном объявлении на ASX.

В настоящее время Alcoa управляет Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), совместным предприятием с Alumina Limited. В состав предприятия входят различные компании, занимающиеся владением, эксплуатацией или инвестированием в бокситовые рудники и глиноземные заводы по всему миру. К ним относятся предприятия в Австралии, Бразилии, Испании, Саудовской Аравии, Гвинее, а также алюминиевый завод в Виктории, Австралия. Владение AWAC разделено между Alcoa с долей 60 % и Alumina Limited, владеющей оставшимися 40 %.